2023酒店市场现状及前景分析

2023酒店市场现状及前景分析

文旅部日前发布的《2022年度全国星级饭店统计调查报告》（以下简称“《报告》”）显示，共有7337家星级饭店的经营数据通过了省级文化和旅游行政部门的审核。全国星级饭店营业收入总额1177.68亿元，星级酒店的餐饮收入占比达到39.73%，客房收入占比为40.32%。有行业人士表示，星级酒店评定工作已经接近35年时间，最初在卖方市场时为行业规范发挥重要作用。随着我国酒店行业竞争逐步加剧，消费者需求和供给更加多元，市场对于酒店的评判标准和维度同步呈现多元化，星级评定对于酒店运营的吸引力在逐步减弱，整个行业逐步迈向多元化和品牌化。

在连续两年多的疫情影响下，我国酒店市场仍保持了稳定增长，尤其是连锁酒店市场中的头部企业增长仍然较快。

中国饭店协会等机构近日联合发布的《2022年中国酒店集团及品牌发展报告》显示，在中国中端酒店市场，国际酒店企业规模排名前十名的品牌门店总数，不到中国本土企业规模前十名品牌的门店总数的20%。

数据显示，目前在一线城市，副省级城市和省会城市的酒店供应占全国酒店客房总数的39%;而中国更广大的腹地市场和“下沉市场”，酒店客房的供应量占到61%。

随着国内酒店业进入存量更新时代，作为中端酒店市场演化出来的重要分支，中高端酒店已然成为市场中一支不可忽视的重要力量。

据《2022中国酒店业发展报告》中显示，2022年酒店行业与2020年相比，中国酒店住宿业减少8.6万家，但酒店连锁化率却上升至35%。报告指出预计在未来几年，中国酒店连锁化率有望继续提升，2025年或将达到38%的新高点。

随着一二线城市经济增速放缓，增量时代向存量时代转变，下沉市场和存量市场成为投资新赛道。然而在三四线城市的酒店数量多，连锁化率却普遍偏低，运营管理松散，对于三四线城市来说酒店市场竞争的格局才刚刚显露，相信在未来几年还有较大的成长空间。下沉市场变成了新的投资“黄金地”，酒店连锁化也将成为新趋势，通过集团化的专业管理，品牌效应能大大提升管理效率，增长收益。许多投资者也看中了其中商机，有意通过投资加盟连锁酒店的方式进入市场。

随着科技进步，酒店行业逐步迈入智能化发展时期，而疫情的爆发又为酒店智能化发展添了一把火，无接触等智能化服务迅速发展。这过程中，不论是加码智能化产品的酒店，还是研发提供智能化产品的服务商都在不断增多，行业拥抱技术变革的愿望愈加强烈。

从酒店产业的结构看，我国的酒店产业发展不均衡，不够合理，未来的发展空间和调整的空间很大。美国与欧洲酒店市场呈橄榄型，高端、中端、经济型酒店品牌分布占比大致为2:5:3。

长期来看，我国酒店仍面临发展机遇，尤其是中端酒店市场，截止2021年1月1日，我国中档客房数约为259.4万间，仅占仅为16.93%，按照美欧成熟市场50%左右的规模，还有很大提升的潜力可挖，这也是我国中端酒店的发展空间所在。

据中研普华研究报告《2022-2027年国内中端及次中端酒店主要品牌专项研究报告》数据显示

第一章 国内中端及次中端酒店市场概况

第一节 国内中端及次中端酒店市场规模

一、国内中端及次中端酒店市场规模【2019-2021年】

酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店等)的基本定义是提供安全、舒适，令利用者得到短期的休息或睡眠空间的商业机构，即给宾客提供歇宿和饮食的场所。根据价格和服务，酒店一般可以分为经济型、中端、高端、豪华等几种类型，人们通常将三星级水准的酒店称为中档或中端酒店;根据酒店数量，拥有3家以上门店的酒店称之为连锁酒店。

中端酒店的目标客户群主要是商务型客户和旅游者等中等收入群体，这类顾客一般属于服务敏感型，而不是价格敏感型，因此中端酒店价格通常处于中高档，相应地也提供较为多样的服务设施，如会议室、游艺厅、酒吧间、咖啡厅、美容室等。在服务质量上，中端酒店的服务较为细致，包括预订的准确性、办理手续的便捷性、房间的舒适性、人身财产安全考虑、餐饮的丰富和口味等等。

中国饭店协会的数据显示，2019年1月1日，我国中端酒店门店数量约为2.9万家，客房数量258.9万家;2020年1月1日，我国中端酒店门店数量约为3.1万家，客房数量281万家;2021年1月1日，我国中端酒店的门店数量约为3万家，客房数量259.4万家。

中国饭店协会的数据显示，2019年1月1日中国中端连锁酒店的门店数量达到6036家，客房数量达到63.42万间;2020年1月1日，中国中端连锁酒店的门店数量达到9611家，客房数量达到96.51万间，客房同比增幅超过50%;到了2021年1月1日，我国中端连锁酒店营业数增加到11873家，客房数约为102.6万间，客房同比增长6.31%。

图表：2019-2021年国内中端连锁酒店市场规模

数据来源：中国饭店协会，中研普华产业研究院整理

二、中端及次中端酒店在总体酒店市场占比

中国饭店协会的数据显示，截止2021年1月1日，全国酒店总数量达到27.9万家，客房总数达到1532.6万间，平均客房规模约为55间。

截至2021年1月1日，我国中端酒店的门店数量约为3万家，客房数量259.4万家;其中，中端连锁酒店营业数11873家，客房数约为102.6万间，客房同比增长6.31%。

从门店数量来看，我国中端酒店的市场占比约为10.75%，中端连锁酒店的市场占比约为4.26%;从客房数量来看，我国中端酒店的市场占比约为16.93%，中端连锁酒店的占比约为6.69%。

三、中端及次中端酒店国内TOP10品牌市场份额

目前，国内中端酒店市场的主要品牌运营情况、增长势头良好，以维也纳、全季为代表的中端酒店头部品牌领跑效应依旧。截止2021年1月1日，维也纳酒店门店数2114家，发展态势依旧迅猛，牢牢占据中端连锁酒店品牌第一阵营。

中国饭店业协会数据显示，截至2021年1月1日，国内中端连锁酒店品牌方面，维也纳酒店、全季酒店、麓枫酒店、如家商旅、星程酒店、桔子酒店、宜尚酒店、雅斯特酒店、喆啡酒店、希岸酒店。

其中，锦江酒店旗下品牌占据四席，华住酒店旗下品牌占据三席，首旅如家占据一席。维也纳排名第一，市占率为27%，远超第二位的全季酒店(13.23%)，麗枫酒店排名第三，市占率达7.01%，喆啡酒店、希岸酒店分别排名第九、第十。

图表：2021年中国中端连锁酒店TOP10市场占有率

数据来源：中国饭店协会，中研普华产业研究院整理

市场集中度方面，中端连锁酒店行业CR10占比超过70%，达到70.67%，市场比较集中。从所属集团看，十大中端连锁品牌中有八个来自首旅如家、锦江和华住，可见酒店业三大集团在中端连锁酒店市场的地位非常牢固。

数据来看，规模排名前十的中端连锁酒店品牌，门店总量共计6469家，占据总数的一半以上，达到54.49%。这些头部品牌，大多已在中端酒店市场打磨许久，有着极为精准的发力点。同时，由于这些品牌覆盖面足够广，更能够触达客群与目标投资人。

除了中端头部品牌的攻城略地之外，放眼全行业，中端酒店品牌也在急速增加。据统计，与2016年对比，2020年中端酒店品牌增加最多，为69个，远多于经济型酒店的15个品牌新增，以及高端酒店的37个新增。

与此同时，在中国饭店协会的划分中，亚朵酒店、和颐酒店、锦江都城被划分在高端连锁酒店行列，分别位居第一、第二和第四的名次。

截至2021年1月1日，亚朵酒店门店数为570家，客房数为66618间，市场占有率为9.38%;和颐酒店门店数180家，客房数为21192间，市场占有率为2.98%;锦江都城门店数为139家，客房数为17097间，市场占有率为2.41%。

欲了解更多关于酒店行业的市场调研数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年国内中端及次中端酒店主要品牌专项研究报告》。