铜矿行业市场深度调研2023

铜矿行业未来市场如何?随着南美的铜矿供应日益严峻，以及全球铜需求压力上升，全球目前正面临铜短缺。研究机构分析师预测，铜矿短缺可能会持续到2030年。全球能源咨询机构麦肯兹金属和矿业副总裁罗宾·格里芬表示：“我们已经预测到2030年前，铜的供应都将存在重大缺口。”

铜在电气化相关技术以及能源转型过程中担任着重要角色。根据国际能源机构的数据，2021年电动汽车的销量增长了一倍多，使全球电动汽车总数达到1650万辆左右。这意味着电动汽车充电生态系统将不得不加强。

铜在地壳中的含量约为 0.01%，排名第 17 位，铜主要以化合物的形式存在于各类铜矿中，铜矿是人类从自 然界提取精炼铜的原料。世界铜矿资源相对丰富且分布集中度高，随着勘探、矿石处理技术的进步，铜矿储量 呈现小幅上升的趋势。

自然资源部数据显示，截至2021年底，中国已探明铜资源储量(金属量，下同)为3495万吨，分布相对集中，其中，西藏铜资源储量位居第一，占比达31%，其次是江西和云南，占比分别为19%和13%;排名前十的省份合计铜资源储量占比达91%。

铜矿行业市场深度调研

中国铜冶炼企业按照冶炼产能规模可以分为三个梯队，第一梯队为江西铜业和铜陵有色，铜冶炼年产能在150万吨以上;第二梯队有云南铜业及金川集团，铜冶炼年产能在100-150万吨之间;第三梯队代表有紫金矿业、东营方圆、大冶有色、祥光铜业等，铜冶炼年产能在100万吨以下。

据中研产业研究院《2022-2027年中国铜矿行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

2022年，在全球疫情蔓延，外部环境复杂多变的背景下，铜行业企业“走出去”面临更多的压力和挑战。尽管如此，中国铜企业仍然积极应对，以贸易、股权收购(参股)、资产收购以及联合开发等方式开拓海外资源市场，担当了资源保障的开拓者。

铜产业链上游主要涉及矿山的开采和选矿，得到主要冶炼原料铜精矿。下游主要是通过不同的加工工艺，将电解铜加工成各种铜材，如铜线材、铜棒、铜管、铜板带、铜箔等。铜材被进一步加工成产品进入消费终端，被广泛应用到电力、建筑、电子、交通运输等行业。其中，电解铜因其优良的导电导热性，是重要的导电金属材料

2022年铜产业链主要矛盾集中在冶炼端，表征为现货高升水及低库存状态一直无法缓解。一方面，国内冶炼老产能在上半年出现超预期减产，新产能延后投产，且节奏偏慢。另一方面，受国内疫情反复及防控政策影响，废铜拆解及回收均受到较大干扰，导致整体废铜供应一直处于紧张局面，精废价差持续偏低也加大了精铜对废铜的替代效应。

从铜终端产品的整体数据来看，电源电网工程投资涨幅依然可观，新能源汽车等新兴行业依然保持高速发展趋势，对铜消费有较好的带动作用;房地产行业方面，在2022年12月召开的中央经济工作会上明确指出，2023年房地产工作重点仍是“保交楼，保民生，保稳定”。因此，预计2023年房地产市场在政策推动下会有企稳态势。

铜矿进口量上升趋势

作为精铜的上游原料-中国铜精矿进口依赖度较高，铜精矿的供应主要关注其进口情况。海关总署数据显示，中国2022年12月铜矿砂及其精矿进口量为210.3吨;1-12月铜矿砂及其精矿进口量为2527.1吨，同期增加8.0%。据统计数据显示，2023年2月国内铜矿港口库存回落明显，截至2月24日，中国港口铜精矿库存87.5吨，较1月底增加20万吨;2月24日中国铜矿加工费TC录得77.1美元/干吨，较1月底下调5.1美元/干吨，铜矿加工费TC自高位有所回落，整体来看铜矿供应呈现恢复趋势。

废铜是上游原材料之一，据国家海关数据显示，2022年12月中国废铜进口量为16.16万吨，环比下降1.84%，同比大增38.47%。其中，马来西亚为最大来源国，当月从该国进口废铜2.54万吨，环比下降4.62%，同比减少1.59%。1-12月废铜累计进口177.1万吨，同比增加4.63%。去年11月份以来，精废价差有所下降，目前粗略计算维持在1500-2300元/吨，主要因精铜市场需求持稳，导致精铜价格相对强势。

2023年铜矿行业展望

2023年，全球经济增长继续分化，欧美经济增长降速并面临着衰退风险，国内经济在疫情放开的背景下重回正常增长轨道，全球经济增长节奏预计先抑后扬。国内经济提速增长将推动工业金属价格企稳回升。同时，践行能源绿色发展、制造业升级、国防及资源安全的强国方针，离不开新材料、战略金属、新能源金属的基石保障，这都将增强铜的市场信心。

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