2023年中国进口奶粉市场深度调查研究报告

国产奶粉品牌和外资奶粉品牌的竞争格局也在悄然生变。这几年，国产奶粉品牌的话语权不断走强，2022年国产奶粉品牌的市场份额更是超过60%。曾经的“四大粉”惠氏、雅培、美赞臣、美素佳儿，如今正在被国产奶粉品牌飞鹤、伊利、君乐宝、贝因美所取代。而随着国内乳业龙头企业伊利收购羊奶粉行业佼佼者澳优，国产奶粉的实力进一步增强。进入前十大的国产品牌的伊利、飞鹤、合生元、贝因美市场总份额约为20%。在750亿元的市场中仅有150亿元。

奶粉企业加快注册步伐

国家卫生健康委员会2021年3月18日发布《婴儿配方食品》(GB10765-2021)、《较大婴儿配方食品》(GB10766-2021)、《幼儿配方食品》(GB10767-2021)3个标准，对婴幼儿配方奶粉中的营养素含量最小、最大限值进行了修订和补充，同时明确限制蔗糖在婴儿和较大婴儿配方奶粉中的添加等。

专家表示，新国标对奶粉营养元素添加量的精准性、营养元素完整性等方面要求更加明确，对婴儿配方食品企业的原料选购、供应链、生产工艺、研发和生产的稳定性能等提出更高要求，也将使行业准入门槛再次提高。

新国标提出，2023年2月22日后生产的配方奶粉必须符合新国标且重新取得国家市场监督管理总局食品审评中心(CFE-SAMR)的注册。据悉，新国标政策出台后，众多乳企纷纷加快配方升级，通过新国标注册。如今，临近新国标正式实施，各大品牌完成注册的情况再次成为业内关注焦点。

2月15日，国家市场监督管理总局食品审批中心公布最新一批“婴幼儿配方奶粉注册批件(决定书)”，公告显示，包括北玮至护、光明优幼、雅慧婴儿、纽贝兰朵、美赞臣蓝臻、金领冠睿护等50款配方奶粉通过新国标注册。据统计，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112个品牌的316个配方获得新国标注册。

新国标被认为是国内奶粉“史上最严标准”，这促使相关企业进入以品质提升为核心的发展新阶段。

进口奶粉市场深度调查

2022年，整个奶粉行业在艰难中向前迈进，行业集中度不断提高。各大奶粉品牌纷纷使出浑身解数，也展现出了十足的增长韧性。

回顾这一年，国内外多家奶粉企业按照新国标的要求进行了二次配方注册。临近年底，已有近百个品牌通过了二次配方注册。从获批的奶粉系列来看，多是高配版产品，例如君乐宝的臻唯爱配方奶粉既是纯羊奶粉，又有高含量的乳铁蛋白;伊利金领冠珍护配方奶粉OPO含量很高，属于市场上的佼佼者。

在这场竞赛中，不同的奶粉企业境遇截然不同。多个大奶粉品牌资金实力雄厚，市场表现良好，更有实力进行二次配方注册的申请，其产品也更容易获批。而部分小奶粉品牌却无力通过二次配方注册的申请，或将陆续退出市场。

据中研产业研究院《2023-2028年中国进口奶粉市场深度调查研究报告》分析：

伴随着国粉对市场份额的进一步占领、母婴渠道的选品之变、新生人数下滑、国内外疫情等，进口奶粉尤其是外资奶粉目前处于的不利地位是显而易见的，而面对巨大的挑战，进口品牌的两级分化也在进一步加剧。

据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口婴幼儿配方奶粉26.56万吨，相比去年同比增长1.5%，这是该数据自2020年以来的首度止跌。同时，聚焦到每月，相较于上一年度，2022年进口婴配粉存在明显的季节性趋势。从2022上半年数据来看，1-6月我国共进口婴配粉12.38万吨，同比减少3.8%，尚未出现上涨。但在7月-10月间婴配粉进口量上扬明显，分别同比增长29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年涨幅。据业内人士表示，因许多进口奶粉品牌担心配方注册审核延误，因而大量进口产品以应对2023年可能出现的断货潮，这也侧面带动了10月进口量的增长。

聚焦婴配粉的来源国，不出意料，欧盟仍是我国婴配粉进口的最大来源地，占比高达72.4%，其次是新西兰和澳大利亚，占比分别为21.4%和2.6%。从每个国家进口的婴配粉来看，达能、澳优、美赞臣、菲仕兰等乳企都在荷兰布局工厂，旗下生产诺优能、爱他美卓萃、佳贝艾特、美赞臣蓝臻、皇家/美素佳儿等优秀产品。而新西兰作为通过我国配方注册工厂最多的境外国家，也有a2、卡洛塔妮、蓝河等一众优秀品牌。

行业集中度进一步提升

中国食品产业研究院高级研究员朱丹蓬表示，新国标的实施，启动了中国婴幼儿配方奶粉行业洗牌以及结构升级，同时也是企业竞争进入全新高度的序幕。

业内人士表示，这意味着奶粉企业将按照新要求重新研发新配方，或是升级已有配方，改造生产技术，修改包装后再重新注册。对企业来说，这对研发能力、生产能力、检验能力等都提出了更高要求，奶粉行业将再次洗牌，有些品牌可能遭到淘汰。

随着市场竞争的加剧，国内奶粉行业已经陷入零和博弈状态，企业竞争带来的成本增加远大于收益增加，而且随着集中度的提升，竞争也从大吃小，转向强强对抗，这也倒逼行业转向强强联合，只有这样才能实现边际收益大于其边际成本。未来的市场将是“大而强”和“小而美”的组合。

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