中国高尔夫行业规模分析，青少年高尔夫人口大幅增长
文教yjbzj220132023/4/27
一、2019-2021年中国高尔夫行业市场规模
根据调研情况，2019年中国高尔夫运动市场规模为98.3亿元，2020年受疫情影响，国内市场规模下降至86.5亿元，2021年我国高尔夫运动市场规模回升至94.1亿元。
由于受到疫情影响，2020年国内高尔夫旅游受到较大影响。以海南和云南为例。海南和云南经济发展相对落后，但旅游业发达，两地拥有较多的高尔夫球场，数量分别达到30和14个，正常经营的球场中占比达13.3%。
2020年，由于国内旅游业受到重创，海南和云南的高尔夫旅游人数大幅降低，海南和云南本地的高尔夫人口数量较少，难以弥补这个缺口。因此，尽管珠三角、长三角、京津冀等地区的高尔夫市场受到影响较小，但西部和东北等地区的球场大多数需要靠旅游带动，基本上都受到较为严重的影响，进而影响到整体高尔夫市场的规模。
图表：2017-2021年中国高尔夫运动市场规模及增速
数据来源：市场调研，中研普华产业研究院整理
随着中国经济的持续增长、中国居民可支配收入的增加与高尔夫运动的普及，中国高尔夫运动市场规模超过100亿元指日可待。
二、2019-2021年中国高尔夫行业人口规模
1.2019-2021年高尔夫人口规模及增长情况
1995年，第41届高尔夫球世界杯在观澜湖举行，这是中国第一个有电视直播的高尔夫球赛事，当时中国高尔夫球人口只有10万人。
2001年，“老虎”伍兹首次来中国参加挑战赛，当时中国高尔夫球人口增长到50万。到2003年，中国高尔夫球人口增长到100万。到2009年，中国的高尔夫球人口猛增到300万。
此后，中国的高尔夫人口并没有快速增长。2017年，根据中国高尔夫协会的数据，全国高尔夫球人口接近500万，覆盖人群范围逐渐从高收入阶层向社会中间阶层延展，青少年人口增长迅速。
这里的高尔夫人口包括打球的人、练习场的人、看高尔夫比赛的人和关注高尔夫相关的新闻动态的群体，可以称作“泛高尔夫人群”。而在全国，亲自下场打球的人群，大概有100万左右；每周至少打一场球的高尔夫核心人群，大约有30万左右。
由于统计口径的差异，根据朝向高尔夫的数据，2009年，我国高尔夫核心人口(每年打球8次以上的高尔夫人口)达到30万人，2014年达到41万的规模。此后有所下滑，2017年中国每年打球8次以上的高尔夫(核心)人口在38-39万。
2019年，中国高尔夫人口数量在95-105万，核心人口数量在40-42万(每年打球8次以上)。
总体来看，近年来，我国泛高尔夫人口增长是缓慢的，维持在数百万人的规模。
打球人口基本保持动态的平衡，维持在100万左右，上下浮动5%-10%。根据朝向高尔夫及调研情况，2012年约为92-110万人，2017年达到100-110万人，2019年约为95-105万人。
核心人口在2014年之前稳步增长，之后有所下滑，但基本保持稳定，维持在40万左右的规模，或40万出头 (每年打球8次以上)。
2.高尔夫人口结构
(一)年龄分布
在性别分布方面，调研数据显示，我国高尔夫运动主要消费群体为男性，其占比高达80%以上，女性不足20%。(调研数据包含自身调研以及同行之间的数据共享)
在年龄分布方面，我国高尔夫运动消费群体年龄段主要集中于30-49岁，以中年为主。其中，40-49岁消费人数最多，占比达40%；30-39岁消费人数占比也接近30%，二者合计占比接近70%。
(二)地域分布
相比前足球、篮球等运动，高尔夫属于高消费类运动项目。而且，由于中国一直以来的高尔夫成长的环境影响，中国的普通民众对于高尔夫运动不说抵触情绪，总归不是很了解，同时也不愿意花费太多精力和时间在该项运动上。
因此，总体而言，中国的高尔夫运动与人们的收入息息相关，高尔夫群体大多集中在国内的一二线城市或者其他城市的富裕人群，比如，珠三角地区的广州深圳，长三角地区的上海、苏州、杭州、南京、宁波，京津冀地区的北京、天津等城市，聚集了我国高收入群体的大多数人群，同时也是我国高尔夫群体集中的地区。
根据调研和统计，高尔夫用户的人口比例，与所在地区的球场数量及人均可支配收入成正比，但部分旅游城市除外，如海南云南的多数城市，东北的一些城市等。这些旅游城市靠旅游吸引大批高尔夫游客，填充了当地高尔夫人数的空缺。
三、青少年高尔夫人口增长情况
1.青少年高尔夫的发展
随着越来越多中产家庭子女加入高尔夫运动，从而导致高尔夫人口从青少年开始基数大增。
在以前，高尔夫青少年群体可能更多是一些富豪的子女，但随着中国经济的快速发展和收入水平的提高，一些中产家庭甚至普通家庭的孩子也加入了这项运动。特别是从冯珊珊开始，一些人发现孩子通过高尔夫可以改变子女和家庭的轨迹，这对更多家庭是带动和鼓励。
但是，相对于我国庞大的人口基数和青少年人口，参与高尔夫球运动的青少年所占的比例仍然非常低。高尔夫球项目在各级学校当中尚未普遍开展是一项主因。近年来，我国大力开展高尔夫进校园等活动，带动青少年高尔夫的发展。
2.青少年球员注册情况
大正高尔夫发布的《2017年度青少年高尔夫数据报告》数据显示，2017年，中国青少年高尔夫球员注册量达到34572人。根据大正高尔夫的不完全统计，截止2021年底，青少年高尔夫球员注册量约计达到98000人，其中2021年共计注册了20026人，较2020年的注册量增长了77%。
图表：2017-2021年中国青少年高尔夫注册规模
数据来源：大正高尔夫，中研普华产业研究院整理
从区域来看，华东、华南和华北是我国青少年高尔夫球员最集中的地区。其中。华东地区球员数量达到37145人，华南地区和华北地区分别达到21677人和15855人的规模。具体省份(市、自治区)来看，广东、上海、北京的青少年高尔夫球员均超过一万人。
图表：2021年我国各省份青少年球员注册人数(人)
数据来源：大正高尔夫，中研普华产业研究院整理
欲了解更多高尔夫运动的发展前景和投资机会，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2021-2025年中国高尔夫产业全景调研与发展战略研究咨询报告》。
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