分布式光伏发电行业竞争格局分析

一、市场集中度分析

近年来，在国家政策的推动下，国内从事光伏一体化行业的企业越来越多，但大部分企业规模较小，导致行业集中度不高。

光伏一体化是指与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的光伏发电系统，也称为“构件型”或“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，与建筑物同时设计、同时施工和安装，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，甚至还可以提升建筑物的美感，与建筑物形成完美的统一体。

光伏一体化作为太阳能发电与建筑有机结合的产物，相较于后置式光伏发电屋面系统，在经济性、可靠性、便捷性、美观性等方面具有诸多优势，在“碳达峰”、“碳中和”的目标下，光伏一体化是实现可再生能源在建筑上有效应用目标的重要路径之一。

近年来，住建部、工信部、国家发展和改革委员会等相关部门，北京、天津、上海等部分省市出台了一系列促进BIPV产业发展的相关政策规划。2021年6月，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

随着整县推进分布式光伏政策的出台，光伏一体化有望进入快速发展期。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年光伏一体化行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示，预计2026年中国光伏一体化行业规模将超过10000MW。

二、企业集中度分析

光伏一体化行业内企业主要包括光伏企业和建筑企业。其中，光伏重点企业主要有江苏中信博新能源科技股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司等，他们既销售定制光伏一体化产品，也可以负责产品集成安装;建筑企业主要是建筑围护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业，如长江精工钢结构(集团)股份有限公司、森特士兴集团股份有限公司等，主要负责项目的建设。近年来，在国家政策的推动下，国内从事光伏一体化行业的企业越来越多，但大部分企业规模较小，导致行业集中度不高。

由于光伏电站初始投资高，进入壁垒较高，行业发展初期市场参与者以大型央企和国企为主。近年来，随着国家产业政策支持，光伏行业呈现爆发式增长，尤其是分布式光伏电站的迅猛发展，吸引越来越多民营资本进入光伏发电行业中，光伏电站投资主体逐渐多元化。

近年来，在产业政策的支持下，光伏行业市场竞争激烈，市场化程度大幅提升，市场参与主体由大型央企和国企扩大至民营企业，行业集中度有所下降。但随着光伏行业新增装机放缓，进入存量时代，未来行业并购重组步伐将加快，行业集中度和整合度将进一步提升。

三、区域集中度分析

根据中国企业数据库企查猫，目前中国光伏企业主要分布在长三角和珠三角等地，特别以广东和江苏为代表。截至2022年6月27日，广东共有相关光伏企业数696家，江苏则有891家。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国光伏企业的平均注册资本区域分布中，贵州相关企业的平均注册资本最高为36978万元，除此外，重庆、江西和北京的光伏企业平均注册规模均在3亿元以上，规模较大。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国光伏资本化的企业(有融资信息和上市信息)的主要分布在江苏、广东和浙江等地。截至目前，广东共有存续和在业的资本化企业共计84家，浙江为51家，江苏则有119家。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国光伏有相关专利信息的企业主要分布在广东和江苏等地。截至目前，广东省共有412家企业拥有专利相关信息，而江苏则有564家企业拥有专利相关信息。

对资本密集型产业、技术密集型产业和劳动密集型产业的不同对行业资本化、专利信息和风险进行不同的赋值，目前江苏省的综合竞争力最强，其次为广东和浙江。

行业国际竞争力比较

一、需求条件

装机需求多地分化，欧洲需求有望爆发。亚洲地区，印度、越南等市场拥有大量在建项目，市场将在未来三年内迎来集中并网的高峰;日本、韩国、澳大利亚成熟市场年度需求逐渐平稳。欧洲地区，“俄乌冲突”加剧欧洲能源危机，德国、法国、英国等地出台相应政策，提高能源发展目标，增加光伏、风电等项目招标容量，2022年市场需求强劲，且有望进一步增长;美洲地区，美国、巴西、智利占据前三大市场位置，哥伦比亚、加拿大等市场有望爆发;中东非地区，气候及光照资源良好，可再生能源目标推动阿联酋、沙特阿拉伯等地太阳能项目迅速发展。

二、支援与相关产业

供应链价格高昂、电网负荷挑战及疫情影响等因素仍需关注。受限于市场供需关系，目前光伏产业链价格高昂，部分项目因收益率问题逐渐停摆;光伏新增装机速度逐步加快，电网负荷或面临巨大挑战;此外，疫情影响不容忽视，可能会导致部分区域市场装机需求释放不及预期。

三、企业战略、结构与竞争状态

竞争来自国内和国外。一边是国内光伏产业呈现的狂热扩产和跨界现象，另一边是大国之间光伏制造端的竞争正在加剧。

在全球碳中和背景下，光伏产业发展迅猛，态势一如既往的火热。

2022年1～10月，我国光伏产业新增装机量58.24GW，同比增长98.7%。截至8月底，我国光伏累计装机已达349.9GW，仅次于火电和水电。

应用市场的火爆与近年来分布式市场的发展密不可分。2022年前三季度，我国分布式光伏新增装机35.33GW，占新增装机达67.2%。不仅如此，我国以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地也陆续开工建设，且储备规模雄厚。

除此之外，国外光伏市场也保持了旺盛需求。2022年1～10月，光伏产品出口呈现量价齐升的态势，其中硅片、电池、组件出口总额440.3亿元，同比增长90.3%。尤其是欧洲对光伏的需求攀升，组件出口到欧洲市场的份额超过一半。

在国内外需求刺激下，激发了新一轮光伏市场的争夺。

在国内，2022年以来，光伏赛道跨界者陆续涌现，并在产业链各环节展开了新一轮布局。各行各业的企业都进来了，包括央企国企也进军制造业，竞争进一步白热化。

伴随着全国地方政府积极的招商引资政策，光伏企业陆续到西北、西南和东南江浙地区扩产布局。以前制造业集中在人才密集、资金充足的东南沿海地区，未来可能要西迁，大部分生产基地会在西北、西南地区，对中国经济发展不均衡态势则会产生一个翻天覆地的变化。

除了国内市场，在全球碳中和与能源独立时代背景下，海外市场对本土光伏产业愈加重视，也让竞争变得更加激烈，并且暗藏诸多不确定性。

展望未来，乌克兰局势深刻重塑了全球能源格局，在确保产业链安全和实现碳中和目标的双重考量下，美国、欧盟、印度、土耳其和澳大利亚等光伏主要海外市场将新能源制造本土化的决心愈加坚定。

四、政府的作用

各市县政府应建立多部门分布式光伏发电应用的统筹协调管理工作机制，制定实施细则，出台相应的扶持政策，明确推进分布式光伏发电应用各项管理工作的具体负责单位，定期协调解决推进过程中反映的实际问题，促进分布式光伏发展。各市县能源主管部门要主动作为，积极协调住建、资规、电网等部门和单位，扎实做好项目建设管理、用地落实和电网接入等工作。

欲了解更多行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国分布式光伏发电行业发展前景及投资战略分析报告》。