中国电动汽车充换电站行业发展如何

根据《2022-2027年中国电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析，2021年，中国新能源汽车市场虽然面临疫情、芯片供应短缺、原材料价格持续高位等不利因素影，但还是实现了正增长。

2021年，中国深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》，持续开展新能源汽车下乡活动，启动换电模式应用试点，优化调整“双积分”政策，启动燃料电池汽车示范应用，推动提升公共领域电动化水平。组建智能网联汽车推进组，编制发布《智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范》，开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，加快推进整车信息安全、软件升级、数据记录系统等标准的制定，加速产业化进程。随着国内新能源汽车产销量猛增，新能源汽车保有量迅速提升，2021年，中国新能源汽车保有量约784万辆，同比增长68%，新能源汽车保有量占比达2.6%，同比增长0.9%。

2021年，新能源乘用车保有量达725万辆，同比增加75.4%，占新能源汽车整体保有量约92.5%（较2020年提升4%），占乘用车整体保有量约2.7%（较2020年提升1.1%）。新能源商用车全年保有量约59万辆，同比增长9.8%，占新能源汽车整体保有量约7.5%（较2020年下降4%），占商用车整体保有量约达1.9%，较2020年提升0.1%。

在政策、资本、技术的推动下，2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势，据统计，2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%，市场渗透率约4.6%，其中换电乘用车销量约15万辆（市场占比超90%），同比增长172%，市场渗透率约4.5%，换电商用车在“双碳”目标的驱动下，部分车型（换电重卡）销量大涨，整体也呈现较快增长，2021年，销量约1.1万辆，同比增长75%，市场渗透率约5%。

2021年，中国新能源换电汽车保有量约25万辆，同比增长178%，市场渗透率约3.2%，其中换电乘用车保有量约22.4万辆（市场占比达95%），同比增长172%，市场渗透率约3%，换电商用车保有量约2.6万辆，同比增长73%，市场渗透率约4.4%。

2021年，中国新能源换电汽车保有量约25万辆，同比增长178%，市场渗透率约3.2%，其中换电乘用车保有量约22.4万辆（市场占比达95%），同比增长172%，市场渗透率约3%，换电商用车保有量约2.6万辆，同比增长73%，市场渗透率约4.4%。

目前中国新能源汽车市场形成三大阵营，即自主车企、外资品牌、新势力，占据市场主导地位的是自主车企，2021年市场份额达63%，其次是外资品牌，市场份额约21%，新势力品牌占据市场约16%份额。2021年，中国新能源汽车市场集中度进一步提高，头部效应凸显，比亚迪市占率最高，达16.6%。其次是上汽通用五菱、特斯拉中国、长城、广汽埃安、奇瑞、小鹏、蔚来、理想等，CR10市场份额达60%，较2020年增长10%。

2011-2021年期间，受换电建设成本高、电池标准不统一、企业间技术封闭、行业缺乏适合的商业模式，各方利益难均衡等因素影响，中国新能源汽车换电市场的发展缓慢，但经过长期的探索，国内换电技术不断成熟，商业模式逐渐成型，加之充电模式设施分布不均、利用率低、车辆续航里程短等问题凸显，换电模式又重新引起各方关注，随着国家多项支持政策出台，中国换电市场迎来发展契机。据统计，2021年中国换电站保有量达1406座，同比增长1.5倍。

2021年中国换电站保有量1406座中，乘用车换电站为748座，同比增长1.6倍，商用车换电站658座，同比增长近1.4倍。2021年，中国换电站行业市场规模达16亿元，同比增长1.67倍，其中乘用车换电站用电市场规模约6.3亿元，同比增长1.63倍，商用车换电站用电市场约9.5亿元，同比增长1.38倍。

目前，国内主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设。其中蔚来换电站建设最快、规模最大，截至2021年底，蔚来在国内建成换电站789座，较2020年增长超3倍，其次是奥动新能源，2021年在国内建成换电站402座，较2020年增长38%，杭州伯坦2021年在国内建成换电站107座，较2020年小幅增长，三家企业换电站建成数量占比超90%。未来随着国内换电市场前景不断明朗，行业内企业将会更加积极布局、规划换电站建设，市场竞争逐渐加剧，国内换电市场格局将呈现较大变革。

2021年，国内TOP10省份换电站保有量达968座，占比近70%，其中北京换电站保有量最多，共255座，其次是广东、浙江、上海、江苏，分别是178座、118座、96座、92座，电站建设主要分布在各省会及较大城市。

上文提到的中国新能源汽车用户“充电难”、“充电慢”等问题越加凸显，充电模式面临充电桩安装难推进，充电桩布局不均衡，超快充模式难落地等问题，这使得政策、市场开始倾向换电模式，根据中国汽车工业协会相关数据显示，2019-2021年中国换电汽车市场呈翻倍增长，预计未来五年仍将保持高增长态势，中国换电汽车的快速发展必将带动产业链相关换电站领域增长。

结合各整车厂商、换电站运营商的未来换电站建设规划，预计到2025年国内换电站总数将超3万座。其中奥动新能源未来规划量最大，计划到2025年换电站建成数量达10000座，协鑫能科由于目前换电站建成数量较少，所以其未来建站速度最快。吉利、中石化、协鑫能科换电站规划建设均是5000座。

根据国内新能源换电汽车保有量预测规模，并依据各类车型单日平均换电频率和换电站平均单日服务车次，2025年对应换电站建设数量约30953座，其中换电乘用车约15897座，换电商用车约15056座。

根据对换电站需求量推算，到2025年换电站行业市场规模将达355亿元，2021-2025年年复合增长率为118%。到2025年换电乘用车用电市场规模有望达127亿元，2021-2025年年复合增长率为112%，换电商用车用电市场规模有望达228.9亿元，2021-2025年年复合增长率为122%。

我国新能源汽车换电站行业在政策的大力推动下，各方看好换电赛道的发展，大量资本涌入，一方面，主机厂投入加大，各大车企业先后进入换电领域，加快换电车型推出和量产。另一方面，华为、软银等资本投资换电模式。换电市场未来可期。