中国变频器行业竞争格局分析 中国变频器行业分析市场发展现状2023

变频器的应用领域涵盖国民经济的多个行业。由于变频器调速精度高、工艺先进、功能丰富、可靠性高、操作简便、通用性强等优点，它优于以往的任何调速方式，如变极调速，调压调速，滑差调速，串级调速，整流子电机调速，液力耦合调速等，因此在电力、公用工程、纺织与化纤、建材、石油、化工、食品饮料、烟草、煤炭、机械加工等行业中，变频器都在发挥着重要作用。

变频器的上游行业主要包括变频变压器、半导体元件(IGBT)、机柜、自动化仪表等企业，均是充分竞争行业。其中IGBT半导体元件主要依赖进口，该部件为基础元器件，占变频器产品的成本较低，供应充足。因此，变频器行业受上游的制约较小。

中国变频器行业分析市场发展现状2023

2021年11月，工信部、市场监管总局联合印发了《电机能效提升计划(2021-2023年)》(下称“计划”)。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

2021年12月，工信部发布了《“十四五”工业绿色发展规划》，其中提出提高能源利用效率。推动工业窑炉、锅炉、电机、泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造。在重点用能设备节能方面，提到重点推广特大功率高压变频变压器、可控热管式节能热处理炉、三角形立体卷铁芯结构变压器、稀土永磁无铁芯电机、变频无极变速风机、磁悬浮离心风机、电缸抽油机、新一代高效内燃机、高效蓄热式烧嘴等新型节能设备。高效能电机都需要变频器控制，因此，随着高效能电机的应用越来越广，配套的变频器市场需求将不断增大，这无疑给国内变频器行业的发展注入了一剂强心剂。

在国家第“十四五”规划和二〇三五年远景目标指引下，在“碳达峰、碳中和”、进口替代等国家政策支持下，变频器行业将积极开发与布局新行业领域，同时也将以智能制造和工业制造数字化转型为目标，加大绿色制造技术改造投资。受国家的“双碳”政策影响，各行业节能减排需求增加，同时《电机能效提升计划》的提出，变频器市场将迎来新的增长空间。

根据中研普华研究院《2022-2028年全球与中国变频器市场现状及未来发展趋势报告》显示：

变频器，是通过利用软硬件控制系统来控制电力半导体器件的通断作用，从而将工频电源变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备。变频器的应用领域非常广阔，几乎涵盖国民经济的各个行业。由于变频器调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往的任何调速方式，广泛应用于起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、石化和化工、煤炭、建材等众多行业。

在国家政策大力支持下，变频器行业的技术自主研发水平不断提高，行业得到了较为快速的发展，由于我国变频器行业起步阶段较晚，近些年来主要被欧美等地区的外资品牌占据大多数市场份额，随着行业的快速发展，国产品牌的份额也在持续增长。

我国变频器行业生产厂家增多、发展速度较快，尤其是沿海开放省市如广东、山东、上海、江苏等地。另外，国外知名厂家纷纷来华合资、投资建厂，以降低成本，更优的价格供应国内市场，并已挤占相当的市场份额，如ABB、日立、台达等。从技术来看，国内厂家在电力电子产品的科研开发、工艺设计、加工制造能力等方面，与国外大公司比，还有较大差距，变频器整机技术落后，目前国产变频器的档次低，核心部件受制于人，国产机所需半导体功率器件的生产主要依赖于进口。从用户端来看，无论是冶金、建材、矿山、石油石化还是电力等领域，距离真正的普及还有一定距离，因此变频器市场的发展潜力依然巨大。我国变频器行业处于产业生命周期的成长期，并逐渐趋于成熟。

中国变频器行业竞争格局分析

根据企业的营收规模层级不同，我国变频器行业内的生产企业划分为三个市场梯队，其中汇川技术、英威腾、禾望电气和智光电气等营收规模在10亿元以上的企业位于第一梯队;其次是合康新能和伟创电气等企业排在第二梯队，其市场营收规模大多在4到10亿元之间;蓝海华腾、正弦电气、新时达和动力源等营收规模在4亿元以下的企业在第三梯队。

我国变频器分为日系、欧美系以及本土系三类厂商，欧美系竞争实力较强，在我国市占率较高，本土和日系企业的市占率相较有限。日系厂商代表企业主要有三菱电机、安川电机、富士电机等、欧美系代表企业主要有ABB、西门子等，本土系厂商主要代表有汇创技术、英威腾等。

目前我国变频器市场中占主要地位的大多是国外品牌，国产品牌市场占有率相对较低，根据不同的变压器类型进行划分，在高压变频器市场中，2021年以合康、施耐德、汇川技术、西门子和ABB五家企业的市场占有率排在前五名，分别达到10.8%、10.6%、10.1%、9.2%和8.9%，CR5份额占比达到49.6%。在低压变频器市场中，以汇川技术、ABB、西门子、英威腾和中达等企业排在前列，2021年五者的市场份额占比分别为18.8%、18.4%、12.3%、7.5%和7.1%，CR5份额占比达到64.1%，超过一半以上。

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