2023全球海上电力新增装机容量市场份额分析

近日，自然资源部发布《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知(征求意见稿)》。征求意见稿指出，在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温(冷)排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。海风开工加速，而在海风建设周期中，海风基础需要最先交付，海风基础环节交付量有望大爆发。

“十四五”期间的海上风电装机规划

2022年，中国海上风电新增装机超过5GW，占全球市场份额的58%左右，度电成本下降至约0.33元/度，单机容量18MW机组已经下线，无论在技术创新还是度电成本方面，均实现了对全球海上风电的持续引领。

2022年作为海风平价的第一年，海风发展大提速，辽宁、山东、广东、广西、江苏、浙江、海南等沿海省份均明确了“十四五”期间的海上风电装机规划，总规划量高达202.67GW。同时，山东、广州、浙江三省出台了新的省级补贴政策进行接力，为海风市场平稳发展的支撑，海风景气度高。

明阳智能作为我国海上风电的龙头企业，有望迎来高速发展的新窗口。根据伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)发布的统计数据，明阳智能凭借在2022年的优异表现，新签订单量位列全年中国风电整机商风机订单量排名首位，新签海上订单为国内整机商中海上风机新增订单量之最。

今年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，明阳智能在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组，该机组基于中国南海台风、极端海浪等恶劣环境设计考虑，选用50年一遇的极端风浪流工况设计，最高可抵御17级台风。在年平均风速8.5m/s情况下，该机组全年发电量可达6700万度，相当于8万中国居民的年总用电量。

明阳智能技术人员介绍称，MySE16.X-260风机产品的下线，进一步提升了包括大型偏航变桨轴承制造、齿轮箱及发电机制造、大型铸件制造等在内的国内高端装备全产业链制造能力。该机组还采用了全球领先的漂浮式控制技术，搭载全球领先的浮体运动控制策略，使得漂浮式机组能适应风、浪、流等复杂运行环境。

业内人士指出，在海上风电领域，漂浮式风机是最先进的技术之一，因为可以安装在固定式风电机到不了的深度。由于近海的资源有限，今后世界上的海上风电也大概率会将漂浮式作为主要的发展方向。明阳智能凭借强大的研发能力和海风基因，在海上风电领域及漂浮式风机路线上已走在前列，目前，明阳智能已经具备适应各种风况、海浪环境条件的8.5-18MW系列产品线，并已研发适用于深远海区域的5.5MW、7.25MW、11MW、16MW、16.6MW系列漂浮式风机。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国海上风电行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

据欧洲风能协会预测，到2030年底，全球漂浮式风电装机容量将达到1500万千瓦，保守估计到2050年，漂浮式机组成本将下降38%。

在未来十年内，海优势电将与其他可再生动力(包含太阳能光伏)竞赛。海优势电的本钱正在下降，而且将进一步下降。融资本钱占发电总本钱的3~0%，支撑性方针结构现在使项目可以在欧洲获得低本钱融资，并授予零补贴投标金。技能本钱也在下降，再加上其对体系相对较高的价值，这将使海优势电成为最具竞赛力的电力来历之一。

全球海上电力新增装机容量分析

近十年来全球海风装机容量稳步提高。风力发电是完成“双碳”方针的重要手段，全球减碳大趋势下，风电职业开展确定性强。据GWEA数据，全球海优势电新增装机从2012年1.2GW增加至2021年的22.5GW，年均增加率根本坚持在20-30%之间，咱们估计2022-2026年新增装机量CAGR可达37.83%，到2026年全球海优势电累计装机容量将突破145GW，开展前景明朗。

欧洲各国海风装机略有动摇，海上资源禀赋优胜。依据GWEC数据，2016-2021年各国每年新增海优势电装机容量略有起伏，英国和德国在2019年及以前占欧洲海风商场大头，2021年欧洲整体新增装机量达3.3GW，其间英国新增装机2.3GW，欧洲其他国家新增装机量达1.0GW。欧洲海风稳步开展，咱们估计欧洲商场2022-2026年新增装机量分别为2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。依据欧洲风能协会2021年统计数据，全年风电发电量达458TWh，占全部发电量16.4%，其间海优势电占3%，据估算，欧洲海优势电年使用小时数已近4000h，海上资源丰富。

我国海风资源丰富，大部分近海海域90米高度年平均风速可达6.5-8.5m/s，具备较好的风能资源条件，适合大规划开发建造海优势电场。我国海岸线长约18000多公里，具有6000多个岛屿，近海风能资源首要集中在东南滨海及其附近岛屿，包含姑苏、江苏、浙江、福建、上海、广东等地，这些区域均属于低风速区域，相较而言，近海90米高度海域平均风速可达6.5-8.5m/s，海优势资源更充足。依据查询，我国5-25米水深、50米高度海优势电开发潜力约200GW;5-50米水深、70米高度海优势电开发潜力约500GW。

海优势电整机职业集中度较高，头部厂商体现安稳。近年来海优势电整机职业的CR5均在90%以上，头部厂商体现相对安稳，其间电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期坚持榜首，前景动力、金风科技、明阳智能、我国海装紧随其后，也具有较高的海优势电新增装机容量。2021年明阳智能在海优势电领域发力，市占率到达26.11%，仅次于电气风电。到2021年年末，我国海优势电整机制造企业共13家。其间，累计装机容量排名前五的公司为电气风电、明阳智能、金风科技、前景动力和我国海装，累计装机容量到达23.62GW，占全部累计装机容量的93.31%。

海优势电头部整机商盈余才能坚持安稳。电气风电作为海优势电整机商的龙头企业，其海风整机业务呈安稳增加的趋势，经营收入从2017年的45.07亿元上升至2021年的235.76亿元。明阳智能则在近两年来开端重视海优势电领域，经营收入从2018年的7.27亿元上升至2021年的144.75亿元。在业务规划扩大的一起，整机厂商毛利率水平有所下降，电气风电的海风业务长期坚持着相对较高的毛利率，而金风科技毛利率也出现回升，从2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海优势电作为我国可再生动力开展的要点领域，“十四五”期间将进入新的开展时期。多地相继出台规划，“十四五”期间海优势电规划有望大幅提高。海优势电具有资源丰富、发电使用小时高、不占用土地和适宜大规划开发的特色，是全球风电开展的最新前沿。2022年，我国海优势电发电量比2021年增加116.2%。

《2023-2028年中国海上风电行业发展前景及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。