工程机械租赁行业现状及竞争格局分析

一、工程机械租赁行业概况

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

工程机械租赁种类：沥青拌合站、稳定土厂拌设备、双钢轮压路机、挖掘机、装载机、沥青摊铺机、稳定土摊机、平地机、路拌机、路面铣刨机、吊车、推土机等工程机械设备。

在世界各国，对工程机械的称谓基本雷同，其中美国和英国称为建筑机械与设备，德国称为建筑机械与装置，俄罗斯称为建筑与筑路机械，日本称为建设机械。

在中国部分产品也称为建设机械，而在机械系统根据国务院批文统称为工程机械，一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同，中国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。

二、工程机械租赁行业现状及竞争格局分析

工程机械租赁是对工程机械的出租和承租行业的总称，归根究底其属于对工程机械类产品的租赁行业。

国外工程机械租赁方面，全球实力较强的工程机械租赁厂商主要分布在欧洲、北美和日本，包括联合租赁公司、AshteadGroup、RSC、赫兹等。

但是随着中国、巴西、俄罗斯、印度等新兴市场国家的崛起，工程机械租赁行业无论是市场规模，还是整体重心，都将向新兴市场转移。

数据显示，2019年的中国工程机械租赁市场是876.77亿元，并且在2021达到了1213.52亿元。

从我国市场竞争格局来看，我国工程机械租赁市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。

据统计，2021年前三大参与者合计市场份额仅1.2%，超过15000名中小规模参与者占据剩下98.8%的市场份额。

三、工程机械租赁市场发展规模

由于全球经济增速放缓，国家基建速度放缓等原因，工程机械行业从增量时代走向存量时代。经过多年粗放式的高速增长，工程机械行业机械保有量达到900万台，而且工程机械租赁渗透率只有10%-20%。

目前，我国的设备租赁企业数量已超过11500家，但规模普遍较小，以中小型租赁企业为主，资本在5000万元以上的工程机械专业租赁企业不过百余家。

近年来，随着我国基础建设规模的不断拓展，工程机械行业也进入了存量时代，机械设备都步入了“由买转租”的轻资产运营模式，这在为各企业解决资金压力问题的同时也为国内工程机械租赁行业的快速发展提供了良好条件。

但根据目前国内工程机械租赁业的发展现状来看，在信息化水平方面和其他发达国家相比仍然有待提高，当下互联网、云计算等现代信息技术的快速发展已经在许多行业中发挥着显著优势，而工程机械租赁业也要顺应时代的发展，积极引进信息技术，推动工程机械租赁业的长远发展，也促进产业的升级。

四、工程机械设备租赁价格分析

工程机械设备的租赁价格定价方法多样，并且由于工程机械设备种类繁多，租赁价格的标准也不一，较难具体统计。从定价方法看，常用的定价办法有——台班费用定额计算设备租赁价格、设备租金根据设备运行成本进行分解、按完成实物工程量计费，共计三种。

台班费用定额计算设备租赁价格，该办法即将台班定额费增加0.5倍，可以得出一个比较适合市场的设备租赁价格。如以ZL50装载机为例：台班价为654.04元，则台班租金价为654.04(1+0.5)=981.06元。

当然，增加0.5倍只是一个经验值，在平时的设备租赁管理工作中要进行分析，对该经验值根据实际情况作修正调整，不断完善经验值，使租赁价格更切合实际。

对于租用时间短，日工作量大的机械，租用费在租金价的基础上增加20%左右比较合适;对于租用时间较长，可简化工作台班、停置台班的统计工作，直接按月支付租金，设备利用率按日历天数的80%计，即月租金=日历天数×80%×台班租金价。

而设备租金根据设备运行成本进行分解，该办法即租金=折旧费+修理费+维护保养费+油料费+直接人工工资+管理费+税费+预计利润。

最后则是完成实物工程量计费，这种方法是租赁中较特殊的一种，接近于设备出租方直接分包工程。

从市场来看，以塔机产品为例，2022年5月份参加塔机租赁行业景气指数(以下简称TPI)统计的塔机租赁企业17家，塔机保有台数19505台，保有最大起重力矩3697510tm，使用台数11820台，使用最大起重力矩2225905tm;

塔机租赁当月净收入36241.6万元，单位最大起重力矩租赁净收入162.82元/tm(指裸机月租金平均值，不含税，不含人工费、进场费、运费等)。

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