2023年羊毛市场分析：中国是全球最大羊毛消费国 国内三大公司产能占全球近 50%

全球羊毛原产地主要集中在澳大利亚、中国、新西兰、土耳其、阿根廷等国，据 IWTO，2021 年全球洗净羊毛产量 103 万吨，其中澳大利亚产量占全球的 22.1%、排名第一。

中国是全球最大的羊毛消费国，国内羊毛供给不能完全满足加工需求，因此羊毛进口依赖度较高，2020 年中国羊毛进口量占国内总羊毛供给量的 62%。其中澳大利亚为中国羊毛进口第一大来源国，2021 年中国从澳大利亚进口羊毛量占整体的 82%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国羊毛市场深度调查研究报告》显示：

羊毛主要由蛋白质组成。人类利用羊毛可追溯到新石器时代，由中亚向地中海和世界其他地区传播，遂成为亚欧的主要纺织原料。羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。羊毛制品有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。绵羊毛在纺织原料中占相当大的比重。

世界绵羊毛产量较大的有澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、中国等。绵羊毛按细度和长度分为细羊毛、半细毛、长羊毛、杂交种毛、粗羊毛等5类。中国绵羊毛品种有蒙羊毛、藏羊毛、哈萨克羊毛。评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。

全球山羊绒经过 40 年扩产，近 5 年增长乏力。羊绒是生长在山羊外表皮层的一层薄细绒，与羊毛相比具有细密光滑、重量轻、柔软、韧性好的优势，属于稀有特种动物纤维、号称软黄金、产量稀少，2020 年全球羊绒产量 2.5 万吨、远低于羊毛产量规模。

2020年中国山羊绒产量1.5万吨、占全球的60%，中国为全球羊绒第一生产大国，国内最主要的山羊绒产地在内蒙古、河北、宁夏、青海、陕西等地。

羊毛市场发展现状分析

全球市场中，欧洲毛纺企业具有多年历史积累，在纺纱工艺、装备水平、设计理念等方面具有优势，由于全球顶尖品牌基本位于欧洲、以及产能全球化转移趋势下中低端产能外迁，因此意大利等国的毛精纺纱线主要在高端市场占据话语权。

中国作为全球毛纺产能转移的主要承接地，毛精纺纱线具有规模和价格优势，为全球最大的毛纺生产国，主要占据中低端市场。国内毛精纺纱行业参与企业众多，竞争较为充分。

国内前三大羊绒纺纱公司合计产能规模占国内比重 70%以上、占全球近 50%。海外龙头如意大利顶奢羊绒品牌 Loro Piana 由于产能规模较小、且主营产品为面料，因此并不形成竞争。

羊毛行业未来市场展望

羊毛产业链上游主要由羊养殖业、饲料业、疫苗与兽药等行业组成，下游可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等毛纺纱与纺织品等。

我国是养羊业大国，随着我国经济的高速发展，对羊的需求日益增长，从我国羊年底只数来看，据统计，截至2021年我国羊年底只数为3.20亿头，同比增长4.2%。其中，2021年我国山羊年底只数为1.33亿头，与2020年基本持平，绵羊年底只数为1.86亿头，同比增长7.51%。

随着我国羊毛需求的不断增加，国内羊毛供给已不能满足加工的需求，羊毛进口规模不断扩大，较高的国际市场依存度，使得国际市场价格的任何变化都会通过进口贸易传导至中国，据统计，截至2022年1-5月我国羊毛进口量为10.92万吨，同比下降13.66%。

我国是羊毛的生产大国，是目前全球最大的羊毛加工国和消费国，但国内高质量的半细羊毛、细羊毛的生产远不及国际市场的水平，交易量也不及澳大利亚、新西兰和南非等国，导致羊毛在国际市场的定价话语权一直很弱，价格也很难占据绝对优势。

羊毛下游市场主要是毛纺织业。毛纺工业是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。其中2021上半年中国毛纺纱产量8.4万吨;毛织物产量为1.2亿米。

除国内以外，毛纺产品各主要消费市场5月零售额较2021年5月均呈现增长，其中，欧盟区、美国、英国、日本5月的零售同比增速分别为6.8%、8.1%、5%和2.9%。主要受通货膨胀、上年低基数效应，以及疫情封控解除等多因素影响。在此影响下，各市场纺织服装零售消费也呈现增长。

我国5月社会消费品零售情况仍受疫情防控影响，与上年同期相比下跌6.7%。1~5月，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比下跌8%，穿类商品网上零售额同比下跌1.6%。

随着消费者观念的改变，羊毛产品向舒适性、透气性、保暖性和美观性方向发展，而超细羊毛及其产品恰好符合这些要求。对超细羊毛的需求增加以及使用超细羊毛(如主动休闲装)的服装需求的潜在增长，表明超细羊毛市场的前景可观。

产业化、规模化、标准化和专业化是农业生产现代化的重要标志。羊毛业发达的澳大利亚和新西兰等国均实现了规模化和标准化养殖。规模化、标准化生产，可防止或减缓品种退化，确保羊毛品质的一致性，提高羊毛生产者利益。同时，品牌化是衡量农业现代化水平又一重要因素。

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