AI 应用的难点、痛点与未来

移动互联网应用的爆发，更多是硬件终端的革新与内容载体的平移，AI应用则需极致的垂类和细分

1）客观上需要模型训练&调优的时间：大模型对特定领域知识语料的学习训练，到产生符合预期及合规要求的内容，均需要时间周期。

2）业务流程拆解，越精细化越好：需要相对明确的应用场景、服务对象、使用功能、付费设定等。

3）反复迭代、优化调优：类似互联网产品，需要添加新功能、优化使用界面、修理bug等。

移动互联网应用的爆发，主要得益于硬件终端的革新+普及。智能手机便于携带、屏幕大、触屏操控、重力感应、LBS（LocationBasedServices）等物理属性，是手游、本地生活、短视频等移动互联网应用爆发的基础；自2009年国内渗透率从14%快速提升至19年的77%，进一步推动应用普及。

AI应用1.0阶段，短期内仍使用PC、智能手机等传统硬件。当前，AI应用仍主要通过PC、手机等传统设备使用，产业化趋势较慢，同时也对爆款应用的软件因素革新提出更高的要求（如对使用场景的适配度和降本增效幅度要求更高）。

VR/MR头显可让生成式AI能力充分发挥。相比手机、平板等2D硬件，VR/MR头显有望成为生成式AI发挥更大作用的硬件：

1）降本增效更显著：生成式AI能允许用户通过文字或语音即可建立3D模型，为VR游戏、VR视频、AR应用程序等专业内容制作降本增效，甚至极大丰富UGC。相比常规手机内应用内容的制作，AI降本增效的作用在VR/MR应用中更加显著。

2）交互效果更沉浸、真实：大语言模型及SAM等模型带来的理解能力提升，将为VR/MR头显的语音交互、物体识别等带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。其中，大语言模型可以让虚拟世界中的NPC更加智能，与用户的社交互动更贴近真实物理世界，而不局限于手机中的智能聊天机器人；Meta发布的SAM模型，则可识别并分割任何图像或视频中的任何物体，有望运用在VR/AR中为用户展示所注释物体的提醒和说明。

苹果发布MR头显“AppleVisionPro”，硬件为行业顶配。6月6日，苹果在WWDC23上正式发布MR头显“AppleVisionPro”，芯片方面采用双芯片设计，搭载电脑级M2芯片提供算力支持，全新R1芯片应对实时传感器处理任务减小延迟；支持眼球追踪、手势追踪、语音控制、空间音频；搭载专用操作系统“visionOS”等。顶级的硬件配置与操作系统，为AI能力的发挥提供支持。

Unity已发布多款AI工具，有望用于丰富苹果MR内容生态。Unity发布多款AI工具，如UnityMuse让用户能够在Unity编辑器中使用文本、草图等创建3D内容；UnitySentis能以AI驱动角色并智能交互。WWDC23上，苹果表示一直在与Unity合作，常用的基于Unity的游戏和APP可获得使用visonOS功能的完整权限。我们认为基于此合作关系，苹果MR有望成为Unity相关AI工具的重要使用场景。

持续关注Meta在AI、VR领域布局进展。战略转型投入元宇宙的Meta，在VR/AR方面的投入依然是其长期发展规划，并且已经在AI与VR的结合上取得了成就，包括SAM模型、智能创建VR内容素材的AI工具BuilderBot等。关注Meta第三代消费级VR头显Quest3的性能、功能等，以及公司在AI领域进展。

ChatGPT网页版访问量于23年6月出现下滑。据网络数据分析平台SimilarWeb的测算，ChatGPT的网页版chat.openai.com在PC端和移动端的访问量出现了下滑，6月全球月访问量较5月下滑9.7%，其中在美国下滑10.3%；全球使用人数下滑5.7%；用户平均使用时长下滑8.5%。

移动版发布或分流部分高频使用用户。23年5月18日，OpenAI正式在美国区iOS端推出ChatGPT的移动版，随后于月底进入更多国家。截至7月5日，ChatGPTAPP在美国区iOS免费应用榜第11位，在日本、加拿大、澳大利亚、德国、英国等全球多个国家和地区位列iOS免费应用榜前10。

预计由于使用更加便捷的移动版于5月在iOS端推出，或分流了部分原网页版的高频使用用户，造成后者的访问量、用户平均使用时长等数据出现下滑。目前移动版尚未登陆安卓端，后续上线也有望为ChatGPT贡献额外用户增量。

谷歌于5月解除了Bard的注册和使用限制，正式向全球用户开放。Bard的发布整体分为三个阶段：

LaMDA大型语言模型的早期版本：Bard是谷歌于23年2月6日发布、3月21日推出的ChatGPT同类产品，但是早期版本仅在美国、英国等国家开放，且用户需要加入等待名单以使用产品。这段时期，Bard的底层大语言模型为谷歌在21年开发的LaMDA。

从PaLM到PaLM2：Bard的底层模型在4月10日升级为更强大的PaLM大型语言模型；5月10日进一步更新为PaLM2，实现了多语言翻译，以及增强的逻辑推理能力。

取消等待名单，正式在更多国家推出：23年5月10日，谷歌开发者大会“GoogleI/O2023”上，Bard正式支持日语和韩语，并取消等待名单，进入超180个国家和地区；7月13日将支持的语言增加到43种，包括阿拉伯语、中文、德语等，也面向巴西和整个欧洲开放。

Bard网页版在23年5月的访问量快速提升。据SimilarWeb，由于使用权限的全面放开，Bard网页版在23年5月的全球访问量达1.42亿次，较4月增长186.92%。

面对全球政府，尤其是欧盟政府机构，以及大型企业对数据隐私保护的担忧，OpenAI和谷歌都曾经或正在面临难以推广产品的情况。

ChatGPT：3月31日，意大利个人数据保护局由于隐私保护、数据泄露等原因，提出禁止使用ChatGPT。随后在4月初，德国联邦数据保护专员发言人、欧洲消费者权益联盟（BEUC）都曾表示有考虑封禁ChatGPT。但在4月28日，意大利数据监管机构及OpenAI证实，问题已得到解决，ChatGPT重新在意大利开放使用。

Bard：谷歌于5月10日宣布开放的超180个国家和地区中，并未包含欧盟国家，主要系欧盟的主要数据监管机构提出了隐私担忧，因此谷歌不得不推迟在欧盟推出Bard。

从应用领域二级分类看，数量最多的是购物和电子商务、金融、自动化。我们进一步将ChatGPT插件应用领域分为109个应用领域，其中数量最多的是：1）购物和电子商务（39个），如Instacart是在线超市平台，用户选定超市在线下单后由专人购物并配送；2）金融（35个），如PortfolioPilot用于投资组合管理；3）自动化（31个）：如Zapier提供无代码集成平台，支持与超过5000应用程序进行交互。同时，应用于生产力和工具（25个）、媒体（25个）、教育（24个）、旅游（21个）的ChatGPT插件数量也较多。

目前受欢迎的ChatGPT插件主要为效率工具。据ChatGPTpluginstore，截至7月6日最受欢迎Top16插件包括WebPilot、PromptPerfect、Wolfram等，主要提供联网查找信息、计算、阅读整理文档等提高效率的帮助。

插件生态让ChatGPT兼具用户数与商业化上升空间。我们认为，效率工具等高频使用的插件，可为ChatGPT吸引流量、提高生产办公效率；而购物、金融等涉及交易的插件，有望在后续为ChatGPT提供手续费收入。