国内市场矿泉水龙头集中度有进一步提升的空间 全球矿泉水市场发展现状调查

矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。

矿泉水强调水源的高贵、稀缺、营养性，亦强调与水源相关的矿物质及营养成分的差异性，直击当下消费者对健康追求的痛点。此外还有包装层面的差异化努力，矿泉水为配合自身贵族气质其瓶身与常见的纯净水包装形成差异，设计上更为精美，更有甚者采取玻璃瓶包装，与价位偏低的纯净水和天然水形成了全方位的区隔。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年矿泉水市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

国内市场矿泉水龙头集中度有进一步提升的空间

尽管矿泉水市场爆发的时点慢于纯净水、天然水，但根据《中国公众健康饮水蓝皮书》(2018)，日常饮用瓶装水的消费群体有75%选择天然矿泉水作为日常饮用水，仅25%选择纯净水作为日常饮用水，同时，45%的受访者对天然矿泉水的主观定价为3元，高于农夫山泉(天然水)、怡宝(纯净水)等主流非天然矿泉水的终端价，表现出消费者愿意为天然矿泉水支付更高的溢价。根据尼尔森数据，矿泉水占包装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化策略正在获取更多的市场认可。

国产矿泉水品牌在瓶装水市场份额的表现不凡，百岁山、恒大份额提升较为明显。目前按销量统计的CR3为44%，低于欧洲成熟市场集中度(法国CR3=75%)，我们认为国内市场矿泉水龙头集中度有进一步提升的空间。

第一名品牌地位稳固，第二、第三名暂无稳定选手。百岁山已经连续多年稳坐国内天然矿泉水市场销售第一，根据数据，按金额计算，百岁山2017年在瓶装水市场份额达到5%，已经超过主打纯净水的娃哈哈瓶装水;按销量计算，百岁山占瓶装矿泉水市占率24%，位列第一。而第二、第三名及排名相对靠后的品牌则竞争较为胶着，雀巢尽管凭借巴黎水已较早进入中国市场，但由于定位过于小众，表现一直逊色与百岁山，恒大冰泉曾经凭借高举高打的品牌策略获取较高的市场关注，但后由于亏损较为严重而止步不前，近年来本土选手如农夫山泉、康师傅、统一等原本主业不是矿泉水的新进者众多，格局变化加速，总体竞争激烈。

全球矿泉水市场发展现状调查

在全民健康意识日益提升的当下,越来越多的消费者开始追求更高品质的生活享受,不过就目前来看,尽管矿泉水的消费意识,正处于快速崛起的阶段,但矿泉水品牌的市场格局尚未形成,尤其是定价4元及以上的高端矿泉水市场,主要被国外品牌所占据。

外资品牌表现尚不明朗，进口矿泉水占总体比重不大。而外资品牌如达能、可口可乐等也纷纷通过中国当地建厂、品牌收购等形式入局，在纯净水和矿泉水之内权衡投资比重，近年来外资矿泉水品牌的市占率处于震荡状态。不过根据草根调研，外资品牌今年来在高端矿泉水频繁推新。

新国标出台，利好矿泉水行业向好发展。随着水行业快速成长，市面上一度存在矿化水、蒸馏水、学生水、婴儿水等概念水并存的局面。近年来我国逐步更新相关国家标准，如2018年《食品安全国家标准包装饮用水》和《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》产品标准。根据2018年新版矿泉水标准，矿泉水指：从地下深处自然涌现或经钻井采集，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水，与取自地表湖泊的天然水相比要求更高;水源、水质指标、感官要求等都做出了更严格的要求。我们认为矿泉水新国标出台使矿泉水的定义与其他包装水得以区隔，有利于规范行业目前鱼龙混杂、概念混淆、生产标准不达标等行为，利于行业向好发展。

大行业中好赛道，矿泉水为国民饮水消费升级的方向。国民饮水正从纯净水->天然水->矿泉水不断升级换挡，矿泉水为国民饮水消费升级的方向，我们估算我国矿泉水市场规模约472亿元，约占包装水市场20%，2017年同增14%，增速快于包装水行业增速，更快于包装软饮料行业增速，成长性佳。我们预计在国民购买力与健康意识提升趋势下，未来3-5年矿泉水行业量价齐升态势将延续，矿泉水市场销量将因旺盛的需求驱动而保持快速增长，均价将受益于产品高端化趋势而稳步提升，预计矿泉水总体市场保持双位数增长，于2023年达947亿元，较目前规模有望实现翻番。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料。

对国际、国内矿泉水行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国矿泉水行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国矿泉水行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年矿泉水市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。