2023氢能行业深度分析及新疆氢能产业发展规划分析

氢能，氢和氧进行化学反应释放出的化学能，是一种二次清洁能源，被誉为“21世纪终极能源”，也是在碳达峰、碳中和的大背景下，加速开发利用的一种清洁能源。氢在地球上主要以化合态的形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质，它构成了宇宙质量的75%，是二次能源。氢能在21世纪有可能在世界能源舞台上成为一种举足轻重的能源，氢的制取、储存、运输、应用技术也将成为21世纪备受关注的焦点。氢具有燃烧热值高的特点，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。氢燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源。资源丰富，可持续发展。

氢气目前主要有三种主流制取路径：以煤炭、天然气为代表的化石能源重整制氢，以焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产气制氢，以及电解水制氢。我国氢能的生产利用已较为广泛，制成的氢气主要应用在工业原料或生产供热中。此外还有其它制氢方式，包括生物质制氢、太阳能光催化分解水制氢、核能制氢等，但仍然处于试验和开发阶段，尚未形成工业化应用。

全球能源供应体系结构主要由以下几个部分组成：石油：石油是全球能源供应的最主要组成部分之一，约占全球能源消费总量的33%。石油主要用于交通运输、化工等领域。天然气：天然气是全球第二大能源来源，其消费量约占全球能源消费总量的24%。天然气主要用于电力和供暖等领域。煤炭：煤炭是全球第三大能源来源，其消费量约占全球能源消费总量的27%。煤炭主要用于电力和工业生产等领域。核能：核能是一种清洁能源，其消费量约占全球能源消费总量的4%。核能主要用于电力生产等领域。可再生能源：可再生能源包括太阳能、风能、水能等，其消费量约占全球能源消费总量的9%。可再生能源是未来能源发展的重要方向，也是各国政府积极推广的能源类型。

以上几个部分构成了全球能源供应体系的主要结构，不同的能源来源在不同领域中发挥着不同作用。随着科技和经济的发展，全球能源供应结构也在不断变化和调整，但石油、天然气和煤炭仍然占据着能源供应体系的主导地位。

氢能行业市场发展现状分析

我国对于氢能产业的相关扶持政策密集出台，加速氢能产业化进程。国内现阶段氢气主要由化石能源制氢或副产氢获得，为实现碳减排和化石能源替代的目标，后续主要有两种发展路径，一是发展蓝氢，二是发展绿氢，这些路径各有各的优缺点。

国内现阶段氢气主要由化石能源制氢或副产氢获得，为实现碳减排和化石能源替代的目标，后续主要有两种发展路径：一是发展蓝氢，即在灰氢制作过程中结合CCUS降低碳排放，但化石能源制氢及工业副产氢最多只能降低80%碳排放，更多是向绿氢转变中的过渡阶段;二是发展绿氢，即待可再生能源占比提升电价成本下降后，全面推广电解水制氢。

化石能源制氢以煤制氢和天然气制氢两种主要制氢方式为代表，是国内最主流的制氢方式。煤制氢技术路线稳定高效，制备工艺成熟，也是成本最低的制氢方式。经测算，在原料煤价格在800元/t时，制氢成本约为12.64元/kg。

天然气制氢为国外主流应用，国内天然气制氢经济性低于海外。其中，蒸汽重整制氢较为成熟。经测算，在天然气价格为0.838元/m3时，天然气制氢的成本约为12.83元/kg，天然气原料成本占据总成本的70%以上。中国天然气资源供给有限且含硫量高，预处理复杂，制氢经济性远低于国外。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氢能行业深度分析及发展研究报告》显示：

工业副产氢为生产化工产品的同时所得氢气，主要有焦炉煤气、氯碱化工、轻烃利用、合成氨醇等工业副产氢。目前我国排空的工业副产氢产量约为450万t。其中，PDH及乙烷裂解副产氢约为30万t，氯碱副产氢约为33万t，焦炉煤气副产氢约为271万t，合成氨醇等副产氢约为118万t。国内工业副产氢呈现向下游利用发展的趋势，实现下游产品多元化。

电解水制氢成本主要包括设备成本、能源成本(电力)、原料费用(水)及其它运营费用等。能源成本即电力成本占比最大，一般为40%~80%。设备成本包括以下几个方面：电解槽(电解电堆)是电解水制氢系统的核心部分，成本占比约40%~50%，包含电池、PTL、双极板、端板和其它小部件，其中最核心的部分为膜电极组件。

系统辅机包括整流器、水净化单元、氢气处理(压缩和存储)和冷却组件，成本占比约50%~60%。据不完全统计，截至2021年上半年，中国累计建成146座加氢站(不含3座已拆除加氢站)，其中已投运加氢站136座，已建成待投运加氢站10座，在建加氢站71座，规划建设加氢站117座。从历史数据来看，2016-2020年，我国建成加氢站数量迎来快速增长阶段。2016-2019年建成的加氢站数量均呈现翻倍增长态势，2020年我国新建成加氢站51座，2021年上半年建成加氢站20座。通过山东、河北等地区的“氢进万家”及2022年北京冬奥会等项目的带动，加氢站布局速度加快，同时，其它非氢燃料电池汽车城市群示范的省市亦开始布局加氢站基础设施，氢能产业发展提速。

2021年，氢燃料电池车的发展速度正在加码，制氢、加氢站等配套设施也不甘落后。据不完全统计，2021年，全国涉及氢能招标项目共有51个。其中氢燃料电池车招标项目有40个，累计预算金额高达13.633亿，其中还有6个项目未明确招标金额;其他氢能招标项目共11个。是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站。加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站。到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产业产值将突破10000亿元;加氢站数量达到1000座，燃料电池车辆保有量达到200万辆，高压氢气长输管道建设里程达到3000km，氢能产业基础设施技术标准体系完善程度迫近发达国家水平，氢能与燃料电池检验检测技术发展及服务平台建设形成对氢能产业发展的有效支撑。

新疆自治区发展改革委印发《自治区氢能产业发展三年行动方案(2023—2025年)》，旨在贯彻落实国家《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，加快推进新疆融入国内国际氢能布局，推动新疆氢能全产业链集聚发展。《行动方案》提出，2023年，建设2—3个氢能产业示范区，可再生能源制氢量突破2万吨/年，推广氢燃料电池车突破50辆。到2025年，推动建立集绿氢制、储、运、加、用为一体的供应链和产业体系。建设一批氢能产业示范区，可再生能源制氢量达到10万吨/年，推广氢燃料电池车1500辆以上。

氢能市场未来发展趋势及规划分析

我国2022年3月也发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，提出到2025年使可再生能源制氢量达到10至20万吨/年，2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，2035年形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升等目标。

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