2023混合动力汽车行业分析：车企竞逐插电式混合动力市场 发展窗口期逾10年

在我国新能源汽车发展中，共有纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车3条技术路线，其中重点发展纯电动汽车。

广义上说，混合动力汽车是指车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的车辆，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系统单独或共同提供。

通常所说的混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV)，即采用传统的内燃机(柴油机或汽油机)和电动机作为动力源，也有的发动机经过改造使用其他替代燃料，例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等。

混合动力汽车作为从燃油车向纯电动车过渡的重要中间产品，在当前阶段同时满足政策法规要求和终端消费者需求。因此，混合动力汽车迎来黄金发展期，有着广阔的市场空间。自主品牌相继推出了新一代混动技术，性能高、成本低、用途广，顺应发展趋势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内混合动力汽车行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

纯电和混动是目前新能源汽车产业两条主要技术路线。近期，混动车型的销量正快速攀升，接力纯电市场，支撑2023年新能源汽车市场增速。乘联会数据显示，零售端，1-4月，纯电动汽车销量约为125.5万辆，同比增长19%;混动汽车销量约为58.65万辆，同比增长94.2%。

乘联会表示，从用户需求角度来看，电混由于无里程、无续航焦虑，对于用户的价值明显。当纯电困于充电、补能之痛时，电混便具备了显著优势，未来十年市场大有可为。

混动市场的快速发展与市场供给加大密不可分，车企在插混、增程上布局节奏正在加快。尤其是传统车企，在混动赛道具备较强的技术优势及积累。

目前10万元-15万元价格区间的混动产品最受消费者青睐，销量占比高达32%。随着技术成熟和成本降低，到2030年，预计混合动力车比纯电动车有1万元-2万元的成本优势。此外，考虑到一些混动车型取消了传统变速箱，且随着新能源车补贴退坡，插电式混动车不再为补贴追求大能量电池，混动车成本优势将进一步提高，进而转化为售价、配置上的优势。

车企竞逐插电式混合动力市场

5月31日，吉利银河L7宣布上市，共推出5款不同配置的车型。作为银河产品序列的首款车型，吉利银河L7搭载“全新一代雷神电混8848”动力系统，热效率为44.26%，百公里亏电油耗5.23L，CLTC工况综合续航里程可达1370公里。

此前，长城旗下的哈弗枭龙MAX和比亚迪宋PLUS DM-i冠军版也陆续上市。至此，以吉利、长城和比亚迪为代表的自主品牌民营车企均布局插混赛道。巧合的是，当月日产、本田和丰田也通过中国的合资公司加码了电混新品投放。

插电式混动汽车采用电能作为主要驱动方式，燃油作为辅助发电和驱动能源。相较于传统燃油车，插电式混动汽车的油耗、使用成本、废气排放量更低，同时还提升了行驶静谧性与舒适性。和纯电动汽车比较，因电池较小，购买成本不高，也没有里程焦虑。不过，很长一段时间以来，插电式混动汽车因为“不够电”而不被看好。随着近些年油电同价趋强，消费者“用脚投票”拉动了插混市场快速扩大。

中国汽车工业协会数据显示，2022年我国插电式混动汽车销量为151.8万辆，增速达150%，远高于纯电动汽车增速。

在专业人士看来，插电式混动汽车只是新能源汽车发展过渡时期的特殊产品，最终还是要发展纯电动汽车和氢燃料汽车，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，汽车全产业链转型新能源汽车大约还需要10年时间，当前还需要坚持过渡与转型并行互动，深入推进纯电动汽车和插电式混动汽车双轮战略。

2023混合动力汽车行业分析

中汽协最新数据显示，7月新能源汽车产销分别达到80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%;1—7月，新能源汽车产销累计完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达到29%。值得注意的是，混动赛道发展势头强劲，高于整体增速。7月插电式混合动力汽车产销分别为25万辆和23.9万辆，同比增长73.3%、77%;前七个月产销量分别为128.7万辆和126.3万辆，同比增长83.3%、87.4%。

混合动力车在技术、产品成熟度、可靠性等方面已能满足多种需求，正逐渐被用户、被市场所接受。如今世界各国都在陆续加速推动混合动力车的研发。我国的混合动力领域也取得了一定突破，机车动力源采用“动力电池组+柴油发电机组”共同组成，并优先采用动力电池组提供动力，具有经济性好、节能减排效果突出、对环境友好等特点能够有效代替传统内燃机车。

从政策层面来看，我国对于混动技术一直予以大力支持。在《汽车行业稳增长工作方案(2023-2024年)》提出稳定燃油汽车消费和积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线之前，在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划中，即指出了2035年传统能源动力的乘用车将全部替换为混动车型，并且当年节能汽车与新能源汽车年销量将各占一半。并明确，节能汽车乘用车百公里平均油耗目标2025年为4升，2030年则为3.2升。

随着混合动力车技术的不断成熟，燃油、混动、插电式混和动力、纯电动、氢能源等排列组合的多种混合动力车，将成为“双碳”目标下的新方向。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内混合动力汽车行业发展趋势及发展策略研究报告》。