家庭储能系统行业主要细分市场竞争格局 客户群体分散且专业性较低

家庭储能系统行业主要细分市场竞争格局

户储产业链方面，户储系统主要由储能电池和变流器构成，终端产品有一体机和分体机两种形式。储能电池用于存储电能，而变流器用于电能的转化，供负载使用或并网。

由于户储场景面向C端家庭消费者，客户群体分散且专业性较低，因此对终端产品企业的品牌认知度和服务能力提出了高要求，往往本土厂商具有一定优势。从德国(欧洲最大市场)和美国市场竞争格局来看，户储终端产品环节均以本土品牌商为主导。在德国户储市场中，德国品牌Sonnen为龙头，占据了58%的市场空间。美国户储市场中，特斯拉是绝对龙头。

国内参与者来看，通常从产业链上游的电池或变流器入手，切入欧美户储市场。与欧美本土企业相比，我国企业在终端产品市场占据的份额相对较小，但在户用储能产业链的关键环节——储能锂电池、储能变流器环节中，国内动力电池企业、光伏逆变器企业具备强劲的竞争力，持续发力海外户储市场。

储能电池环节，作为储能系统中价值量最高的环节，电池成本占锂电池储能系统成本的一半以上。我国锂电产业居全球领先地位，2021年中国锂电企业占据了全球70%的市场份额，国内锂电池主要企业在技术和产业链方面具有优势，以储能电芯或电池系统供应商的角色积极切入户储赛道。

变流器环节，储能变流器和光伏逆变器技术和产线存在互通，应用场景也高度相关，赛道主要参与者多为光伏逆变器厂商。国内逆变器厂商全球市场份额领先，在国际市场已有深耕，通过与当地经销商、安装商合作，持续拓展户储市场，扩大品牌影响力。从产业链上游环节切入的同时，国内部分规模较大、产品较成熟的厂商也在尝试向下一体化，直接提供面向C端用户的储能一体机或分体成套产品，打造自有品牌、获得溢价。户储市场高景气背景下，机构判断产业链相关参与者业绩在未来有望大幅受益。

上市公司投资机会方面，派能科技是全球户储知名企业，公司业务聚焦储能，现阶段业务以户储为主，产品为储能电池系统。公司在全球市场具有较高品牌知名度和较强市场竞争力，已分别在德国、比利时、澳大利亚和西班牙获得“2022年顶级光伏储能品牌”奖。2022年10月，公司10GWh锂电池研发制造基地项目提前开工，规划产能较2021年底(3GWh电芯/3.5GWh系统)翻3倍，有望增强公司交付能力，业绩成长空间大。

另外，固德威户储变流器业内领先，一体化布局储能电池。公司主要产品包括组串式逆变器和储能变流器，并推出了户储电池产品。公司海外业务积累扎实，户用光伏和储能逆变器在欧洲、澳洲等均已具备一定市场地位，产品需求旺盛，交付能力逐步跟上。公司推出户储电池新产品，随着下半年产能逐步释放，有望进一步拓宽盈利空间。

家庭储能系统差异化竞争策略解析

从行业的发展来看，户用储能场景已经逐渐从满足功能性需求，逐渐向智能化产品迭代。产品力将会是户储企业破局的关键之一。

比如，特斯拉Powerwall自供电模式和分时控制模式能满足更高使用要求。当系统产生多余的太阳能时，Powerwall将充电，而当家庭需要的电力超过太阳能系统所能提供的电力时，就会使用Powerwall中储存的能量。而当产生了足够的太阳能来抵消家庭的当前消耗且Powerwall已充满电时，多余的太阳能都将输出到电网。分时控制指的是如果用户的电价在一天中发生变化(分时电价)，用户可以采用分时使用计划，通过调整充放电时间对Powerwall进行智能充电和放电，为用户的系统提供最佳经济价值。

此外，灾害预警、智能化、与电动汽车联动、模块化扩容等功能也给户储市场带来了更新的发展思路。比如风暴预警、自动跟踪天气系统、实时监控太阳能发电情况、利用可再生能源为电动车进行充电等多样性功能，也让户用储能系统向超级家电方向发展。

除了上述各类“酷炫”新功能外，户用储能系统的底层逻辑跟其他产品一致：关注产品的使用年限等。高工储能也从各大品牌户储产品宣传所推广的点中梳理出，户用储能系统寿命与安全性仍是角逐市场的重要关键。

从之前的玩家分类看，当前有不少便携储能企业开始切入户用储能场景，寻找新的增长点。与现有户储玩家不同的是，便携储能切入的玩家紧靠户外/便携储容量越来越高的趋势，“移动式”户储逐渐成为此类玩家的主打路线。

从产品形态来看，相当于大容量便携储能的延伸。通过堆叠产品、模块来实现扩容;定位也更加灵活，既可以满足几度电的应急需求，也可以扩展到全屋备用电源。兼顾户外使用属性，例如户外活动、室外花园、房车等场景，通过带轮子移动式的设计或者搬移一个电池模块即可实现。没有足够的条件安装光储一体化(如公寓)、仅对断网状态下紧急临时用电存在需求，以及追求更低的成本、更短的实施周期以及更灵活的使用方式，这样的产品形态运用空间较大。

尽管大容量的便携储与家庭场景的储能界限已经逐渐没有那么清晰，但在产品化的方面还有很长的路要走，比如如何提高产品安全性，如何与当地的储能补贴政策衔接等问题仍待解决。户用储能，指家庭用户侧储能系统，通常与户用光伏配合安装，为家庭用户提供电力。对用户而言，户储系统可大幅节约用电成本、保障用电稳定性，在高电价、电网稳定性差的地区需求旺盛;对电力系统而言，户储与大型储能互为补充，适应分散的电力需求和资源分布，有助于降低输配电成本和损耗，提高可再生能源消纳。

《2023-2028年便携式储能电源行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华便携式储能电源行业分析专家领衔撰写，主要分析了便携式储能电源行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对便携式储能电源行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的便携式储能电源行业数据分析，帮助客户评估便携式储能电源行业投资价值。