中国BOPP薄膜行业存在问题分析 我国BOPP膜研发更新产品速度较缓慢

中国 BOPP薄膜行业存在问题分析

中国的BOPP薄膜产业经过三十余年的快速发展，目前BOPP薄膜产能已居世界第一位，但也暴露出产能严重过剩问题。虽然薄膜下游需求量年平均增长率为10%，仍低于BOPP薄膜的产能增长率，BOPP薄膜产业已进入了整合期，预计该期间需要二至三年。

一方面，国际金融危机导致全球经济需求疲软，增长乏力。国内经济下行压力增大，人民币升值，出口受阻，出口包装需求下降，BOPP薄膜作为出口产品的主要包装组成部分，销量也随之下降;另一方面，国内经济增速放缓，对塑料包装需求不足，因此导致包装薄膜销售增量缓慢。

(1)中低端产品同质化竞争严重

产品结构不合理，大路货多，高附加值的产品少。目前普通BOPP薄膜制品类占整个产业产能近70%。非烟用包装的BOPP薄膜生产线主要生产常规厚度为12μm、15μm、18μm、19μm、23μm以及25μm以上的普通光膜或消光膜产品。

随着设备先进及生产工艺技术的成熟，部分厂家生产薄至9μm～10μm的上光膜。2012年之后新安装的BOPP薄膜生产线大多是宽幅、高速大线，8.7m(525m/min速度)、10.4m(525m/min或550m/min速度)宽幅高速生产线的配置不适合生产小批量、特殊功能性薄膜，除非降生产速度，否则也不适合生产厚度为9μm～12μm的薄膜，这些生产线被定位为主要生产厚度为25μm以上厚光膜。25μm以上厚光膜产量大、破膜少，但是竞争厂家多，厚光膜的加工费用(即：25μ以上厚光膜销售价格与均聚PP原料价格的差价)空间不断地被压缩。

(2)缺乏创新、功能性薄膜研究与供给能力严重不足

行业需要加强产品创新。我国虽然普通型BOPP薄膜供过于求，但高端膜、特种膜依然很大部分依赖进口，且进口量维持较高增速。当前产业结构性矛盾依然突出，BOPP薄膜产业生产能力相对过剩，但缺乏创新能力。

在市场需求低迷期间，企业更应注重提高产品质量、淘汰落后产能，进行技术创新和节能降耗，推动新一轮的结构调整。落后产能企业难以承受的来自市场的压力，也难以维持资金链。严峻的市场将加速淘汰落后产能企业，有创新力、有持续盈利能力的企业能存活或发展。但是，因大型生产线技改投入大，新品与市场开发风险高，仍有许多企业不愿意迈出创新的步伐，无力改变现状。

另外，目前市场习惯以流通量最多的25μm以上厚光膜与均聚PP原料的差价作为其它厚度薄膜、功能性薄膜定价基础。这并不是一个合理的定价模式，但在BOPP供需严重失衡、行业内同质化产品价格竞争白热化的情况下，BOPP企业的话语权削弱，这样的定价模式已被默认，某种程度上对创新是一种无形的伤害。

(3)营销渠道狭窄，未走出国门

大多数BOPP薄膜生产企业没有“未雨绸缪”，没有做好走出国门准备，不愿意花太多的精力按国外客户要求建立一套严格质量管理的体系和售后服务体系。因此即便国内产能严重过剩，多数企业也只能在国内陷入价格战红海中，加剧经营困难。目前国内出口前十名企业：凯利集团(凯威、凯利)、威孚集团、广东德冠、金田集团、安徽国风、江苏双良(舒康)、福融科技、昆岭集团、伊美集团等，因为有国外市场的弥补，国内市场压力不会太大。

(4)低效率、粗放型管理导致巨大的浪费和高成本

BOPP薄膜生产企业涉及的方方面面很多，有些浪费不易被发现。例如：设备设施保养的随意性、不定期性，在损害设备设施的同时，也让企业付出更多的额外维修费用。

BOPP薄膜行业战略规划制定依据

一、行业发展规律

目前我国BOPP膜研发更新产品的速度比较缓慢，特别是功能性BOPP薄膜，只有少量企业掌握核心技术，大多仍停留在靠低价格来维持市场。功能性薄膜生产过程中的主要技术体现在3个方面：原料，设备、配方及工艺。从设备来看，国内膜厂多引进国外先进设备，基本能满足功能膜的生产，生产功能膜主要面临原料及工艺方面的困难。而且由于进口树脂各方面的性能都较优于国产树脂，所以用于烟膜、高透膜、电工膜的聚丙烯树脂仍需要依靠进口。下游客户对产品提供商专业化服务能力的要求越来越高，对整体解决方案的供应能力也日益重视。生产商的服务能力强弱日益成为影响客户选择产品的重要参考因素之一，服务专业化将成为未来BOPP薄膜企业竞争力的重要体现。

BOPP薄膜行业在我国经过近30年的发展，在技术上日趋成熟，在产业上形成了较大的规模。但由于产能规模较大，需求增长乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖锐，此外，激烈的市场竞争也导致BOPP膜与原料PP的价差缩小，大部分BOPP薄膜企业处于微利或亏损的状态，甚至部分小规模企业以低于成本价格销售产品，保证资金周转，以求生存。生产规模相对较大，技术水平较高的企业在市场竞争中处于领先地位，市场占有率逐渐提升，主要企业的开工率保持在较好的水平，预计未来几年的行业的并购整合将会逐渐加速。

二、企业资源与能力

中国BOPP薄膜需求持续增长，过去十余年维持5%的均速增长，出口占比不大维持在10%左右，需求结构亦陆续在调整。未来，随着下游终端领域的继续发展，中国BOPP薄膜需求仍将维持稳步增速，预计未来五年BOPP需求增速在1%-6%。

需求是推动BOPP薄膜行业发展的关键，对于生产企业而言，除在传统领域提升企业自身的竞争力外，探寻新领域空间、开拓高端产品思路亦为接下来BOPP薄膜企业可持续发展的关键。

三、可预期的战略定位

BOPP薄膜行业“十四五”发展规划的制定，将促进行业走可持续发展道路，对今后五年行业的转型升级发挥重大而深远的意义。将以健康有序、稳健、可持续发展的思路及目标，推动全行业实现科技创新、产品创新，引领整个行业的业绩增长方式由传统的增量型向产品创新型转变。

同时，引导企业在产品结构、市场结构方面提前布局，确保市场有需求、投资有回报，推动行业强链补链，引领行业实现高质量发展。

《2023-2028年BOPP薄膜行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华BOPP薄膜行业分析专家领衔撰写，主要分析了BOPP薄膜行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对BOPP薄膜行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的BOPP薄膜行业数据分析，帮助客户评估BOPP薄膜行业投资价值。