2023年全屋定制家具行业产业链分析 全屋定制家具行业在产业链中处于中间环节

全屋定制家具行业在产业链中处于中间环节，上游主要为木材、铜材、铝合金、涂料、棉布、石英等原材料供应环节，下游为房地产、商直营店、经销商、家装公司等终端销售市场。

虽然定制家居企业都统一推出大家居战略，不断丰富扩张产品品类，但以橱衣柜起家的定制型企业主营业务依然保持在原有业务上，橱衣柜业务依然是上市企业主要营收来源，定制家居品牌之间的差距依然以主营橱衣柜业务收入为主，抛开橱衣柜业务，定制木门，卫浴等其他定制产品收入差异并不大。

定制家居的第一个突破点则是可以从第三品类出发。消费者在选择橱衣柜定制化占比高达73.46%、56.55%，而排在后面的如梳妆台、隔断柜、书桌、床、餐边柜、鞋柜等，均产生了一定用户定制需求，也都是定制家居企业进行业务布局的方向，目前来看几家主流定制企业依然将重点放在了厨柜、衣柜以及木门等主材上面，更有企业想通过橱衣柜去覆盖全屋，定制品牌若想突破还是从单品逐个击破，全屋定制应该手到擒来，而不是倒推去满足消费者所需再增加品类品牌。

全屋定制家具行业集中比较低，行业呈现出群雄割据的局面。全屋定制家具欧派、索菲亚、志邦家居、我乐家居等行业龙头企业占据市场份额仍然较低，相关数据显示，全屋定制家具行业CR5为20%左右，但随着各主流定制家居品牌在全屋定制、整装、整家赛道的布局进一步成熟，相信市场空间将获得进一步拓展。

图表：全屋定制家具行业产业链结构示意图

资料来源：市场公开资料整理

消费者消费水平的提高给全屋定制家具行业带来了更大的需求，有助于促进全屋定制行业的发展，企业无论是在产品外观设计上，还是功能配置上，都有开始注重质量品质，精心打造每一款产品，更具工匠情怀，本着精湛的工艺、卓越的品质为广大消费者服务。

随着企业生产技术的提高和居民家具消费理念的成熟，定制家居范围逐步拓展到厨房、卧室、书房、客厅等全屋领域，涵盖橱柜、衣柜、木门、卫浴等众多家具品类。为迎合市场消费趋势变化，定制家居品牌商纷纷通过自建或收购的方式发展其他品类，如欧派家居在橱柜和衣柜业务基础上，延伸至木门、卫浴等产品;索菲亚在衣柜基础上，进军橱柜和木门等领域。

图表：2021-2023年国内全屋定制家具市场规模(单位：亿元)

资料来源：根据国家工信部发布的统计数据整理

根据中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行业深度分析及投资战略咨询报告》分析得知，虽然近几年的新冠疫情对国内全屋定制家具行业造成了一定的冲击，但随着政策的利好以及“定制”观念的日益深入人心，国内全屋定制家具行业市场规模呈现出一定的增长。根据国家工信部发布的统计数据显示：2022年国内全屋定制家具市场规模达4724.62亿元，同比2021年增长了535.89亿元，同比增幅达12.79%。从国内主要上市的全屋定制企业发布的2023年第一季度财务报告来看，行业第一季度发展略低于预期，预计2023年国内全屋定制家具行业市场规模增速将略有放缓，但依然可维持在10%以上。

我国定制家居生产基地主要有珠三角、长三角、环渤海、西南四块。其中最为人所熟知的就是珠三角产业基地，定制家居行业中大多数上市公司都集中于此。这里也保持着开放与创新的姿态，多次获得快速发展。长三角产业基地属于定制家居行业的后起之秀，软体、智能等领域的头部家居企业占比更大。西南的定制家居企业正在成长中，得益于经济实力的增强，越来越多企业也开始进驻。而环渤海地区的定制家居生产基地虽然不多，但是大品牌的新品、热度很高的“大家居”模式一般都在这边首发。

1、珠三角经济圈

珠三角是我国定制家居产业发源地，聚集了全国大多数知名定制家居品牌。珠三角定制家居企业在国家政策的带动下，多次获得快速发展，它们坚持“引进来”与“走出去”相互融合，在行业内具有无法代替的独特地位。

地域覆盖：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等城市;

特殊身份：“世界最大的超级都会区”、中国的“南大门”等;

优势：优越的地理位置;丰富的林木资源;完善的供应链配置;优秀的设计营销人才等;

典型品牌：尚品宅配、索菲亞、科凡定制、好莱客、皮阿诺以及诗尼曼家居等。

2、长三角经济圈

长三角定制家居生产基地以龙头企业牵头，中小企业并进。除了定制家居企业，还诞生了市场上为数不多的智能家居上市公司。在工业4.0、物联网时代，长三角生产基地不可小觑。

地域覆盖：江苏、浙江、安徽、上海三省一市全部区域;

特殊身份：“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带、中国经济最发达的地区、中国最大的外贸出口基地;

优势：良好的城镇化基础;健全的交通网络;工业基础雄厚;商品经济发达等;

典型品牌：志邦家居(ZBOM)、我乐(OLO)、客来福(KLF)以及喜临门(SLEEMON)等品牌。

3、西南地区

西南经济圈的定制家居品牌格局已经初步显现，随着消费升级和各大品牌的持续努力，未来头部品牌的市场份额将有更大提升，而中小品牌和经销商或将迎来更大考验。

地域覆盖：重庆、四川、贵州等省市;

特殊身份：西部大开发重要发展区域等;

优势：拥有政策优势、丰富的资源;板式家具、人造板等行业基地皆位于此;经济发展迅速等;

典型品牌：全友全屋定制、玛格全屋定制、帝安姆、伊恋(ELIANHOME)。

4、环渤海经济圈

环渤海生产基地拥有首都北京，因此成为大多数定制家居品牌新品首发的首选地;再加上这里对外经济发达，因此“大家居”模式更容易成形。最好的例子就是居然之家北四环店专门拿出4200m、聚集博洛尼、kd等21个国内一线知名定制品牌，打造“全屋定制中心”。

地域覆盖：北京、天津、石家庄、唐山、保定、沧州、沈阳、大连等城市;

特殊身份：海内外客商新的投资热点地区、中国最大的工业密集区;

优势：拥有首都圈、立体交通网络;科技力量强大;资源丰富等;

典型品牌：博洛尼(Boloni)和曲美家居(QM)。