ADAS市场份额 ADAS芯片行业发展分析

自动驾驶(ADAS/AD)的使命是将人的脚(纵向控制)、手(横向控制)、眼(感知)和脑(决策)等从驾驶任务中解放出来。人的精力被释放出来后，进一步促进了人在汽车内办公、休闲和娱乐的需求，这些需求推动了汽车座舱的数字化、信息化以及新兴的人机交互模式等技术的蓬勃发展，这也就是“智能座舱(Intelligent Cockpit)”技术。

ADAS之所以能够受到越来越多的青睐，主要是因为ADAS系统能够借助布局在车身的传感器对周围环境进行感知，在车辆行驶变得危急的时候发出警告以及在特定场景下执行纠错，在保证安全的前提下提供舒的驾驶体验。

ADAS/AD主控芯片市场竞争日趋激烈，除了取得不错手环的Mobileye,英伟达和赛灵思，老牌汽车芯片厂家NXP、瑞萨等也在力争赶上潮流。消费电力领域的重量级选手高通和华为正在重兵杀入ADAS/AD主控芯片市场，初创企业地平线、黑芝麻和芯驰借国产替代东风也小有收获。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国ADAS主控芯片行业发展现状及趋势预测报告》显示：

ADAS芯片行业发展分析

智能化是实现汽车作为人们第三生活空间这一目标的重要技术路径，当前汽车智能化主要有两大发展方向：驾驶自动化和座舱智能化。目前自动驾驶技术在全球范围内已经进入快速发展期。随着搭载L1/L2级别ADAS功能的汽车进入大规模量产，L1/L2级别ADAS功能的市场渗透率将快速提升。而L3/L4级别自动驾驶系统仍处于小规模原型测试阶段。当今的自动驾驶行业，中国市场绝对是主力。今年中国L2的搭载量预计突破80万，中国品牌占据绝大部分份额。

常规的 SOC 系统架构通常是包含有常规的 SOC+MCU 双芯片甚至三芯片的方式进行设计的。SOC 由于计算性能上的优势，一般在前端感知、规划中的计算应用场景比 MCU 更好。

MCU 由于具备较高的功能安全等级，可以作为控制执行的校验输出。业界对于英伟达芯片是否可以单纯作为类似 TDA4 一样的超异构芯片而独立承担任务， 一直都是褒贬不一的。原则上，从无论 Xavier 还是 Orin 系列，英伟达系列芯片设计都兼具 丰富的 AI 和 CPU 算力能力。考虑 L2+级别以上的自动驾驶系统开发而言，这种能力都是可 以完全适配整个方案设计的。

佐思汽研对当前国内主流的高算力ADAS域控制器产品和技术信息进行了研究汇总，如华为MDC、大疆ADAS域控样机等。

一般来说，ADAS域控制器用的MCU都是由英飞凌或NXP提供，特别是英飞凌的TC297X/397X系列，市场占有率很高。瑞萨、英飞凌和NXP的主流MCU都达到ASIL-D级标准，如大疆ADAS域控制器工程样机的MCU采用德州仪器TMS570LC4357，该芯片2014年推出，未通过ASIL认证，只有AEC Q-100认证。

2024年下半年，英飞凌计划开始量产采用28nm技术工艺的新AURIX™ TC4xx。AURIX™ TC4xx系列微控制器主要面向大量数据吞吐类应用，如高级辅助驾驶系统、各个域控制器、新能源和网关系统等。

ADAS域控制器需要丰富的接口(视频接口、以太网接口、CAN接口等)来连接各种传感器设备，如：摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、组合导航、IMU以及V2X模块等。

摄像头接口一般采用GMSL、LVDS、FPDLink等协议，毫米波雷达一般采用CAN/FD通讯，而激光雷达需要上传大量的数据多采用以太网接口。在大疆ADAS域控制器载板MCU上方是两个以太网交换机，即Marvell的88EA6321，左边是一个硬盘SATA接口，用Marvell的88SE9171芯片将SATA转换为PCIe接口，绝大部分开发板都不带SATA接口，一般都用USB接口。

88SE9171旁边还有一个台湾华邦Winbond的W25Q64JV，这是一个NOR Flash，容量为64Mb，应该是存储了简单的硬盘驱动程序。

ADAS市场份额

ADAS相关的软硬件技术越来越成熟和稳定，成本也越来越低。比如：毫米波雷达跟五年前相比下降了超过50%。目前行业内的ADAS系统实现了很多辅助驾驶的功能，总体上这些功能按照用途可以分为这么几类：主动安全功能、舒适性辅助驾驶功能、泊车辅助功能和监督/无监督自动驾驶功能等。2023年Q1，中国乘用车市场(不含进口车)配置L2+及以上自动驾驶功能车型销量达到36.0万辆，同比增长68.2%。这36.0万辆L2+及以上车型共计搭载ADAS主控芯片65.6万颗，其中采用芯片自研策略的特斯拉FSD芯片占比41.7%;主攻高算力芯片的英伟达芯片约19.0万颗，占比29.0%。

未来中国市场ADAS功能的渗透率还将持续快速提高，中低端汽车所配置的ADAS功能将逐步增多。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。ADAS芯片行业报告对中国ADAS芯片行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了ADAS芯片市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

想了解关于更多ADAS芯片行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国ADAS主控芯片行业发展现状及趋势预测报告》。