宠物食品赛道机遇与挑战 2023宠物食品行业集中度较低

宠物食品赛道机遇与挑战

近日，“宠物经济”板块的13家企业陆续发布了2023年上半年财报，数据显示，其中10家归母净利润为正。比如中宠股份，目前主要业务包括宠物食品的研发、生产和销售，产品覆盖犬猫粮、零食、保健品等。2023年上半年，中宠股份实现总营收17.15亿元，同比增长7.89%;归母净利润9616.87万元，同比增长40.71%。

根据艾瑞咨询发布的《2022年中国宠物消费趋势白皮书》，2022年我国城镇宠物市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2023年市场规模约为3924亿元，2019年～2023年复合增长率可达33%。

宠物市场已然成为很多企业的第二增长曲线。整体来看，随着新生代人口红利不断叠加，宠物的数量红利也在不断叠加。由此，宠物市场进入了一个高速发展、高速增长、高速扩容红利期。“与宠物相关的各个赛道，都是非常好的投融资标的，所以我对于宠物产业相当看好。”

在宠物食品品牌高爷家看来，宠物食品赛道持续高增长，看似火热，但机遇与挑战并存，相对于其他成熟行业，宠物食品行业集中度较低，无论是从业者或用户，未来都还有很长的上升道路需要走。“比如目前中国前十的头部企业市场占比只有11.3%，而日本最大的10家宠物企业市占率是30%。随着未来国内市场逐渐成熟，宠物行业的市场聚集度会越来越高，逐步也会产生头部品牌。”

2023年我国的宠物食品消费占比

在养宠消费数据中显示，家庭单只宠物的花费一年可以超过 5000 元，消费类型也更加多样化。在我国的养宠结构消费占比中，主要分为宠物食品、宠物用品、宠物医疗和宠物服务四个板块。其中占比最大的宠物食品，占比约为 40%。

在我国，养宠人数已经突破 8000 万人，虽然近年来异宠兴起，养小众宠物的群体越来越多，但猫狗仍是最受欢迎的宠物类型。而在《2022 年宠物食品市场趋势洞察》中数据显示，2021 年城镇犬猫数量比 2020 年增长 11.4%, 其中犬数同比增长 4.0%，猫同比增长 19.4%。宠物猫的数量已经超过宠物狗，成为 " 国民第一宠物 "。

在宠物赛道中，宠物食品无疑是近年来冉冉升起的新风口，宠物食品品牌如雨后春笋般冒出来，它们或专注主粮罐头，或深研零食冻干。其中不乏有些品牌走进大众视野，例如，私域复购率达到 80% 以上的 BRIGHT 布兰德软罐头、包装设计采用国风元素，传达国货自信的品牌生生不息、2022 年双十一 " 业绩逆势增长 100%" 的阿飞与巴弟 ...

根据中研普华研究院《2023-2028年中国宠物罐头行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

在宠物食品行业，国产品牌和国外品牌还在拉锯状态。但与国外百年的宠物食品产品相比，国产品牌却不占优势，在国内市场并没有话语权。宠物食品市场的最大特点就是垄断性高，中产信息研究院的《宠物市场分析报告》显示，中国的猫狗粮市场主要被玛氏、雀巢和欧誉三大巨头占据占比超过 40%，从行业竞争格局来看，现在的国内宠物食品市场仍然以欧美品牌为主。

这些龙头公司深耕宠物食品行业，并且拥有严格的检测标准，累积了品牌信任度和技术优势。其次，由于主食宠粮需求量大，且欧美国家利用品牌和技术优势实现工业化生产，因此具备成本优势。同时，又及时发现了中国市场，在本土布局上，利用中国优质原料和廉价劳动力实现国产化。甚至，在国产宠物食品品牌逐渐兴起的时候，外资企业也在转型重新打量中国市场。

例如，2003 年首次进入中国市场的雀巢普瑞纳，依托当时中国宠物经济高速发展的契机，成为当时雀巢在中国最成功的业务单元之一，在 2020 年 5 月，雀巢宣布对天津普瑞纳工厂进行超过 7.3 亿元的增资计划和项目，天津雀巢普瑞纳工厂将成为全球第四个雀巢宠物处方粮工厂。根据当时的年度报告业绩来看，这一战略计划确实获得了很大成功，2020 财年以及 2021 下年，雀巢普瑞纳宠物护理业务实现连续两年的两位数高增长态势。

再比如，1993 年就进入中国市场的玛氏。玛氏通过全球知名狗粮、 猫粮品牌宝路好伟嘉打开了中国宠物食品市场，其科学喂养理念在业界赢得了大量口碑和好评。从第一家工厂至今，企业规模不断扩大，2010 年 3 月在天津设立在华第三家国内工厂，并首次实现宠物食品生产的智能化和绿色化。

此外，从消费者的角度，还有一个重要原因就是宠物食品消费伴有一定程度上的粘性和依赖性，这个群体的品牌忠诚度是比较高的。国外宠粮品牌凭借自身优势博得消费者青睐，多数宠物主认为自家宠物适应一款主粮后，就不会轻易更换品牌。

在高端宠粮市场，渴望、皇家、k9、ziwi 巅峰等欧美宠粮品牌凭借成熟的研发经验，以及进入中国市场较早，拥有相当一部分的话语权。而国产宠粮瞄准中低端市场，竞争较为激烈。虽然近几年市场份额有所提升，但依然心有余而力不足。中国宠物食品市场仍然处于培育期，在如此不容乐观的背景下，宠粮翻车的事件无疑使想要弯道超车的国产品牌陷入更大的窘境。

2022 年，台湾宠物品牌信元发育宝致使数百只猫咪肝肾衰竭死亡的事件被曝，信元深陷 " 毒粮 " 风波。从 4 月初，就有网友称自家猫咪食用信元 " 饕餮 "1 月 8 号生产批次的猫粮后死亡，此后经统计，涉及 911 只猫，其中抢救无效死亡 317 只，重症医院治疗 343 只，轻症 149 只。受害者遍布全国 99 个城市。含检测标准不合格的产品 14 款，批次 29 个、包括信元旗下贝乐芙品牌，京东联名款，繁育系列，元食系列等。舆论压力下，官方发表道歉，却难以平息消费者的愤怒和讨伐。

近年来，国产品牌安全事件时有发生，这些问题不仅透支了自身信誉度，也使得整个国产品牌的发展受到负面影响，人们对于国产宠粮的焦虑仍在继续蔓延，宠物主们在购买选择上更加倾向进口品牌，与其说进口宠物粮质量好，不如说国外行业标准严格清晰，大众热衷购买进口粮的初衷，不过是希望买到高标准、不容易翻车的宠物粮而已。

其实进口粮并非没有出现过翻车事件，为什么毛孩子家长对进口粮的容忍度更高?对于这个问题，有网友回复 :" 哪里的粮都有可能出现问题，但是底线和概率是不同的，相当一部分国产粮配方作假，连最基本的监管都不严格执行，我要比进口粮多很多时间去以身试法。我为什么要在毒粮概率更高的那堆去选呢?"

因为欧美国家科学养宠的时间较早，尤其是美国，在上世纪 90 年代初就成立了美国饲料管理协会(AAFCO)，制定了详细的统一标准，要求猫粮中含有 47 种营养素，狗粮中含有 37 种，并且标明了最高指标和最低指标。AAFCO 由各州的质量控制人员组成，在宠物食品业内，AAFCO 的作用就是确保在全国市场销售的宠物食品营养充足并有统一的标签。

反观国内宠物食品市场，2012 年下发《宠物食品原料目录》，2018 年首次下发《宠物饲料管理办法》，对比 AAFCO 还是比较粗糙。在营养指标上，猫粮狗粮仅规定了 8 项。且不做区分。国产宠粮隐患的背后，其实映射出的是监管力度宽松以及检测标准不严的问题。

《2023-2028年中国宠物罐头行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。