涂料行业尚未有垄断形成 2023涂料行业现状及产业链分析

涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

新中国成立60年来，伴随着国民经济各行业的发展，作为其配套的涂料工业从一个极不引人注目的小行业逐步发展成为国民经济各领域必不可少的重要行业。经过几代人的顽强拼搏、开拓进取，我国已成为世界第二大涂料生产国和消费国，进入到世界涂料行业发展的主流。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国涂料产业市场深度调研及发展战略研究报告》显示：

2023涂料行业现状及产业链分析

涂料，在中国传统名称为油漆。涂料属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

涂料的上游产业是以成膜物质、颜材料、溶剂和助剂为主的化工原材料制造业。若以用途将涂料分类，可主要分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料，若对应至下游需求，建筑涂料对应的下游行业主要是房地产，工业涂料对应的下游行业是汽车、船舶以及道路交通。

我国涂料行业竞争格局较为激烈，尚未有垄断形成，行业整体分为三个梯队。第一梯队主要为多家外资品牌，包括立邦(中国)、阿克苏诺贝尔(中国)、PPG(中国)、宣伟等，由于外资品牌进入我国涂料市场较早，同时PPG、宣伟、立邦等国际领先外资品牌技术水平较高，产品覆盖更全面，因此这些品牌占据我国涂料行业较大市场份额。

第二梯队多为本土品牌，我国本土品牌近年来以细分领域切入市场，并布局下沉市场，因此迅速在三四线城市抢占市场份额。

第三梯队为剩余中小型涂料企业。可见，竞争格局仍有变数，外资品牌暂时处于领先地位，本土品牌在近几年的不断发展中，正向头部品牌靠拢。

除建筑、工业防腐、汽车和木器涂料外，其他领域的涂料包括卷材涂料和包装涂料等，分布较为零散。

“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。

建筑涂料增长迅速

我国建筑涂料市场容量较大，人均产量仍有提升空间。从总量来看，由于我国目前处于城市化加速推进过程中，建筑涂料产量显著高于美国，且增长迅速。

我国建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙，分别对应 b 端的工程漆与 c 端的家庭漆。房地产行业集中度以及精装修比例的提升利好B端龙头企业发展。工程漆主要面对客户为地产商，根据克而瑞数据，TOP100房地产企业销售面积市占率已从2015年的25%提升至2019年的45%。伴随着下游房地产企业推广集采模式，只有具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商才能进入集采名单，马太效应出现，较为成熟的企业会得到更多发展空间。

目前我国建筑涂料需求仍以新建房屋为主，竣工持续改善有利于新涂需求。随着未来存量需求的不断释放，人均产量的提升将带动建筑涂料产量的不断增长。

从行业发展趋势来看，B端内资品牌市占率快速提升，原因：1)下游地产客户集中度提升，更追求产品高性价比和服务品质;2)B端综合考虑价格、产品品质、服务，内资比外资有优势;3)部分外资(如多乐士)因为B端回报率差，回款差而主动收缩。国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。

随着国家环保政策频出，尤其是涂料消费税政策的出台，给建筑涂料行业带来了重大影响。除产量增长迅猛外产品结构也有质的改观，品质要求进一步与国际接轨，品种变化将适应市场造型多样化、个性化的需要，健康环保、绿色低碳仍是中国涂料发展的主流，质感艺术涂料、保温隔热涂料等主流产品技术含量和附加值都在不断提升。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。行业报告对中国行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

想了解关于更多行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国涂料产业市场深度调研及发展战略研究报告》。