2023胶原蛋白行业市场规模及竞争格局分析

胶原蛋白行业市场现状调研分析

胶原蛋白是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些生物体甚至高达80%以上。胶原蛋白种类较多，常见类型为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅴ型和Ⅺ型。胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在食品、医药、组织工程、化妆品等领域获得广泛的应用。

胶原蛋白上游由制备胶原蛋白所需的原料供应商组成;中游为胶原蛋白原料制备和加工，整体制造毛利率高达80%以上;下游应用场景广泛，包含医疗、食品/保健品、化妆品、医美、化工、饲料等领域。

畜禽源动物组织是人们获取天然胶原蛋白及其胶原肽的主要途径，但由于相关畜类疾病和某些宗教信仰限制了人们对陆生哺乳动物胶原蛋白及其制品的使用，现今正在逐步转向海洋生物中开发。欧洲食品安全局(EFSA)已证实了即使是动物骨骼来源的胶原蛋白也不存在感染疯牛病和其它相关疾病的可能。由于氨基酸组成和交联度等方面的差异，使得水产动物尤其是其加工废弃物——皮、骨、鳞中所含有的丰富的胶原蛋白具有很多牲畜胶原蛋白所没有的优点，另外来源于海洋动物的胶原蛋白在一些方面明显优于陆生动物的胶原蛋白，比如具有低抗原性、低过敏性等特性。因此水产胶原蛋白可能逐步替代陆生动物胶原蛋白。

胶原蛋白是一类蛋白质家族，已至少发现了30余种胶原蛋白链的编码基因，可以形成16种以上的胶原蛋白分子，根据其结构，可以分为纤维胶原、基膜胶原、微纤维胶原、锚定胶原、六边网状胶原、非纤维胶原、跨膜胶原等。根据它们在体内的分布和功能特点，可以将胶原分成间质胶原、基底膜胶原和细胞外周胶原。间质型胶原蛋白分子占整个机体胶原的绝大部分，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型胶原蛋白分子，Ⅰ型胶原蛋白主要分布于皮肤、肌腱等组织，也是水产品加工废弃物(皮、骨和鳞)含量最多的蛋白质，占全部胶原蛋白含量的80%～90%左右，在医学上的应用最为广泛。Ⅰ型胶原在鱼类胶原中一个最显著的的特点是热稳定性比较低，并呈现有鱼种的特异性。Ⅱ型胶原蛋白由软骨细胞产生;基底膜胶原蛋白通常是指Ⅳ型胶原蛋白，其主要分布于基底膜;细胞外周胶原蛋白通常中指Ⅴ型胶原蛋白，在结缔组织中大量存在。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国胶原蛋白行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

胶原作为医用生物材料，最重要的特点在于其低免疫原性，与其它具有免疫原性的蛋白质相比，胶原蛋白的免疫原性非常低。人们甚至曾认为胶原不具有抗原性，研究表明：胶原具有低免疫原性，不含端肽时免疫原性尤其低。

在水产动物体内胶原蛋白含量高于陆生动物，如鲢鱼、鳙鱼和草鱼鱼皮的蛋白质含量分别为25.9%、23.6%和29.8%，均高于各自相应鱼肉的蛋白质含量：17.8%、15.3%和16.6%。而鱼皮中的胶原含量最高可超过其蛋白质总量的80%，较鱼体的其它部位要高许多，有研究报道真鲷鱼皮中胶原蛋白占粗蛋白的80.5%，鳗鲡则高达87.3%。如此高的含量意味着得率也高，如小鲔鲣42.5%;日本海鲈40.7%;香鱼53.6%;黄海鲷40.1%;竹荚鱼43.5%(均以干重计)。

我国女性消费的增长和男性护肤意识的提升，胶原蛋白行业政策及环境指出，中国化妆品市场不断扩张，对具有保持皮肤弹性、“延缓衰老”等功能的产品需求扩大，带动了对胶原蛋白的需求提升。保健品领域：我国国产保健食品中，通过注册备案的，主要成分为胶原蛋白的保健品共计191种，以蛋白粉、片剂、胶囊为主，蛋白饮料相对较少;进口保健食品中，主要原料为胶原蛋白的保健食品共8种，其中胶囊5种，蛋白饮料3种。

胶原蛋白行业市场规模及竞争格局分析

目前，我国胶原蛋白在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关产品种类逐步增多，同时在医学领域中的烧伤、止血、眼科疾病治疗等方面有着良好的发展前景。胶原蛋白行业政策及环境指出，在食品添加剂领域优质胶原蛋白形成肉类替代品的需求也在扩张，整个行业发展向好。

胶原蛋白广泛应用于医疗健康、食品、化妆品等领域。在中国胶原蛋白产品中，48%应用于医疗健康领域(包括医美)，32%用于食品领域，14%用于化妆品领域。胶原蛋白广泛存在于皮肤、骨骼、关节、头发中，能够起到支撑、修复、抗衰老的作用。胶原蛋白可分为重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白。2021年，中国重组胶原蛋白产品市场规模占比约38%。数据显示，2019年中国胶原蛋白医疗健康领域市场规模为4.7亿美元;食品饮料领域市场规模为3.2亿美元;护肤品领域市场规模为1.3亿美元。

在生物材料或生物医学领域中，重组胶原蛋白已成为动物源胶原蛋白材料的一种有吸引力的替代方法。由于重组胶原蛋白分子单一、结构清晰、易于控制，因此在生物医学及组织工程领域具有很好的潜在应用价值。近年来重组胶原蛋白市场规模保持高速增长，2021年中国重组胶原蛋白市场规模达到108亿元，2017-2021年期间年均复合增速为63.8%。

在国家政策的大力支持下，我国重组胶原蛋白行业相关技术研发的不断深入，相关专利申请数量也随之不断增长。据佰腾网数据，2022年，我国重组胶原蛋白行业相关专利申请数量达到61项，为历年之最。 各大厂家以生产天然胶原为主，下游应用集中于医药和医美护肤：目前市场上的胶原蛋白企业仍以生产动物源的天然胶原为主，各大厂家集中于医药和医美护肤(含医美、化妆品、敷料)的终端产品应用领域，系行业竞争焦点，仅有江山聚源和创健医疗(江苏)只经营原料业务，部分厂商如巨子生物、锦波生物、创尔生物等5家厂商兼营原料业务与终端产品业务。

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