乳业市场机遇深度调研分析2023

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，在法律法规及标准规定的条 件下，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，加工制成的各种食品，也叫 奶油制品。根据生产工艺不同，可将乳制品分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四 大类。其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售 的液态乳制品，根据灭菌方式和保质时间不同，又可分为常温奶和低温奶，是我国乳 制品消费的主要版图;黄油和奶酪是干酪品类，是生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后 发酵、凝乳制成的营养价值较高的乳制食品。

上半年，我国人均乳品消费量为42公斤，比去年减少了0.6kg。公司层面，伊利上半年液态乳业务的收入为424.23 亿元，不及去年同期的428.92 亿元。同期，蒙牛液态奶业务的营收为422.13亿元，仅反弹4.77%。

如果你想了解乳业行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年乳业行业市场深度分析及发展策略研究报告》。重点分析了我国乳业行业将面临的机遇与挑战，对乳业行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段。随着居民消费模式的改变，消费需求的多样化，乳制品企业越来越注重奶源建设、产品研发、营销渠道建设。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。近年来，加强奶源基地建设保证乳制品前端质量控制和满足乳制品加工的生鲜乳供应，是我国乳制品加工企业关注的焦点。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性乳制品企业则利用自身在当地的资源，不断加强对上游奶源的有效控制。

乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，由于原料奶鲜活易腐，需要及时冷却、收集、储运和加工，因此，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节;乳制品进行加工销售为乳制品制造行业的下游环节。

乳制品产业链涉及多个行业和企业，上游主要参与者有奶牛养殖企业现代牧业、乳山、圣牧、赛科星、优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、安慕希、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。

2023年8月3日，载着数十位中外媒体记者的大巴车，与当地的向导车一道，从乌兰布和沙漠边缘的磴口县城出发，沿着磴额线公路向北，又向西行驶，经过荒芜的土地、低矮的树木，抵达沙漠的腹地，一座座蒙牛旗下圣牧有机牧场映入眼帘。

走进圣牧第二牧场时，奶牛们正在沙地上惬意地休息，由于天气炎热，大部分奶牛都躲在牛棚里避暑，棚内的风扇和喷水系统自动运转，环境超过奶牛适应温度，就会自动开启降温模式。据工作人员介绍，每一头牛吃的是自产的全有机餐，牧场之外的22万亩无化肥、无农药、无转基因的有机草场，让玉米、燕麦和苜蓿“三件宝”直供奶牛餐桌。它们住的地方更是“豪华”，沙漠自产干沙铺床，既柔软舒服，又干燥不易滋生细菌，还有着预防奶牛乳房炎的奇效，“我们还有专业的营养师、保健医生构成的后勤天团，保障每头牛超级到位的牛福利，让它们产出开心的好奶”。

从人均液体乳消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与美国等发达国家相比差距更大，亦低于日本、韩国等饮食、生活习惯相似的国家。因此，随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，国内乳制品市场未来的发展具有充分的潜力和广阔的前景。

2022年奶类消费量达5867万吨，预计2023年全国奶类消费量6098万吨，比上年增长3.9%。面对利好的政策和巨大的消费市场，乳企不断向上游扩张，对于奶源地的争夺也越来越激烈。

内蒙古素有中国“奶罐子”的称号，也是乳企奶源必争之地。蒙牛旗下中国圣牧于2014年7月在香港联交所主板上市，成为“有机原奶第一股”，全部奶源供应给蒙牛。此外，蒙牛集团麾下还包括A股上市公司现代牧业。目前，蒙牛在国内拥有合作牧场1000余家，日均收奶超2万吨，生鲜乳100%来自规模化、集约化牧场。

另一大乳业巨头伊利则将目光投向海外奶源地。早在2014年，伊利就在位于黄金奶源带的新西兰南岛建立了大洋洲生产基地，已成为全球最大的一体化乳业基地之一;随后，又收购新西兰威士兰乳业，对威士兰乳业霍基蒂卡工厂进行全面升级。2023年5月，伊利新西兰乳铁蛋白工厂开工。目前伊利已在全球建设75个生产基地，全球合作伙伴总计2000多家。

国内乳制品行业起步较早，先后经历了质量危机、行业洗牌、转型调整等发展阶段，已成为较为成熟的食品产业，市场化程度较高，行业竞争激烈。目前，我国已形成了少数全国性乳企、数个区域性乳企以及众多地方性乳企并存的市场格局，行业两大龙头企业为伊利股份和蒙牛乳业，市场占有率合计达到43%。

2022年我国乳制品行业持续高质量发展，在原料奶生产、乳制品加工、产品质量等方面与历史同期相比，都取得了较好业绩。根据中国奶业协会数据，2022年全国奶类产量4026.5万吨，同比增长6.6%;乳制品产量3117.7万吨，同比增长2.0%。

乳业行业发展前景分析

据报道，我国奶业面临阶段性困难，养殖场户面临阶段性过剩导致的价格下行和亏损，乳品企业面临消费不振与大规模喷粉的困扰。有专家表示，奶业处于2008年以来最难的时刻。

随着消费者个性化需求的增加，市场逐渐进入细分消费领域发展阶段，乳企针对特定人群进一步细分，通过配方、工艺的升级，向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供具有瘦身功效的代餐奶昔，为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等，均是体现了个性化需求。随着传统乳品进入增长瓶颈期，高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。

近年来，伴随着中国经济的发展，中国乳制品产业进入了蓬勃发展的阶段。在过去几年里，中国的乳制品消费呈现出快速增长的态势，乳制品企业也相继涌现。在这个过程中，乳制品产业受到了国内外市场需求的推动，以及政府政策的支持，取得了显著的成绩。然而，在市场发展一段时间后，乳制品行业必然会经历一个回调过程。市场发展不可能一直保持线性增长，因此当前的回调是市场发展的必然。

当前，随着我国经济社会平稳发展，人民生活水平稳步提升，喝牛奶喝好奶已经成为共识。《中国居民膳食指南(2022)》中，将奶及奶制品的推荐摄入量由每天的300克调整为每天300克至500克，建议人们多食用乳及乳制品。

对标人民日益增长的美好生活需要，乳品仍然是畜产品供给结构和居民膳食结构中的一块短板。“十四五”规划中，首次将“奶”列为“需保障供给安全”的重要农产品，标志着乳业在国家战略中上升到了新的高度。

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