2022年国内汽车租赁行业供需情况及未来发展趋势

一、汽车租赁市场供给现状分析

从汽车租赁服务供给企业家数来看：根据国家工商局注册信息查询系统查询结果显示：截止2022年年底，国内经营状态为“存续”和“在业”，且经营范围包含有“汽车租赁”的企业共有24万多家。虽然家数众多，但是呈现出的却是“小而散”的市场格局：在这24万多家汽车租赁公司当中，将近70%的企业运营车辆在30台以下;65%的企业参保人数在20人以下。

从供给者企业性质来看：目前国内汽车租赁企业的经营模式主要为跨国汽车租赁公司的分支机构、内资民营汽车租赁公司以及国有汽车厂商的分支机构三种类型。第一种主要以美国的安飞士、赫兹为代表;第二种以神州、一嗨、至尊为代表;第三种以首汽、大众、东风为代表。

从供给车型来看：国内汽车租赁企业所提供的车型主要是轿车，在所有租赁车型中占比将近90%;微型客车、中轻型客以及货车等车型占比较小。

从供给档次来看：可分为高、中、低三个档次，其中，低档车以微型客车、微型轿车为主，代表品牌有夏利、奥拓、长安铃木、赛欧、千里马、松花江、昌河等;中档车以国产轿车为主，代表品牌有桑塔纳、捷达、富康、凯悦等;高档车则以进口小轿车及部分国产高档轿车为主，代表品牌有帕萨特、尼桑、丰田、广州本田、别克君威、别克GL8、起亚嘉华、红旗、奥迪等。

二、汽车租赁市场需求现状分析

从需求规模来看：国内汽车租赁起步较晚，于上世纪末才开始出现，经过20多年的发展，国内汽车租赁行业获得了长足的发展。尤其是近几年，国内居民收入的增加以及自驾游的兴起，为汽车租赁行业的发展提供了发展良机。

整体来看，2017-2022年国内汽车租赁行业市场规模整体上呈现出增长的趋势，由2017年的754.4亿元增长到2022年年底的1061.6亿元，六年间市场规模增长了307.2亿元，累计增长规模为40.72%，年均复合增长率为6.79%。

图表：2017-2022年国内汽车租赁行业市场规模

资料来源：根据中研普华产业研究院

分阶段来看，2020年受新冠疫情的影响，国内汽车租赁行业受到较为严重的冲击，市场规模由2019的924.1亿元下降到2020年的653.3亿元，市场规模缩减了270.8亿元，下降幅度近30%。疫情对汽车租赁服务供需都造成了较大的冲击：一方面疫情的爆发使得国内居民出行受限，居民出行距离及出行频次受到较大的约束和限制，使得汽车租赁服务需求大幅下降;另一方面，疫情的爆发各行各业被迫停业，汽车租赁服务行业供给也受到较大的冲击。

2021年和2022年虽然疫情对行业的冲击仍在持续，但得益于国内科学合理的疫情防控政策，行业市场规模得到一定的修复，尤其是2022年年末，国家对疫情管控的放开，使得旅游业得到报复性的恢复，汽车租赁作为旅游业的配套产业，市场规模也得到快速的恢复和增长。

从需求结构来看：随着经济的发展和观念的更新，汽车租赁客户的结构已发生了较大的变换，由原来的以个体经营和私营企业、集体企业、国营大中型企业、跨国公司代表处、三资企业等为代表的B端用户向消费者个人为代表的的C端客户延伸。

图表：2022年国内汽车租赁行业客户结构【按营业额】

资料来源：根据中研普华产业研究院

三、汽车租赁市场竞争现状分析

全国目前汽车租赁企业上万家，但由于国内汽车租赁市场仍处于发育阶段，市场需求还未完全打开;企业为了生存不得不维持较高的租赁价格，这也阻止了企业的扩张，使得国内汽车租赁行业呈现出“小而散”的市场格局：70%以上的企业是运营规模较小的区域性企业，所面临的客户群体以短租的散客为主;全国排名前五的神州租车控股有限公司、上海一嗨汽车租赁有限公司、深圳市至尊汽车租赁股份有限公司、首汽租赁有限责任公司以及安吉汽车租赁有限公司的市场集中度CR5刚刚到达20%。

图表：国内汽车租赁市场集中度

资料来源：中研普华产业研究院

由于规模较小，目前国内汽车租赁企业为了能在激烈的市场竞争中获得生存和发展而不得不采取降价的竞争策略以期以低价赢得客户，这影响了整个行业的利益。

四、汽车租赁市场发展趋势分析

1.规模化

汽车租赁企业具有明显的规模经济效应，规模的扩大能给企业带来市场占有率提高、营业收入增加、成本摊薄以及品牌和口碑塑造等优势和好处，而且目前国内汽车租赁行业“小而散”的市场格局不仅使得众多小型企业处在生死存亡的边缘，而且也影响着规模较大的汽车租赁企业利益的实现;未来整个行业预计将出现并购收购潮，部分大中型汽车租赁企业将经营规模较小的汽车租赁企业收购到自己的名下，一方面扩大自身的经营规模，实现“规模经济效益”;另一方面也能使小型汽车租赁企业享受收购企业品牌、规模、经营管理而带来的利益分成;还能促进整个汽车租赁行业的健康发展;可谓是一举多得。

2.规范化

汽车租赁企业在运营过程中还存在着一些合同文本不规范、责任划分不明、意外发生后向租客索要高价修车费用等不规范的现象。随着国家《关于促进汽车租赁市场健康发展的通知》和《关于促进汽车租赁市场健康发展的指导意见》的推出和实施，两个规范性文件虽然不具有法律的强制性效力，但对于我国汽车租赁行业的规范化发展有着重要的指导意义。

3.个性化

未来汽车租赁的主体将由现在的机构客户转变为广大的私人客户，他们由于出行目的不同、家庭构成不同、个人性格不同等原因而导致的需求也是各不一样，企业不能再以规范好的标准化的服务来统一服务，要根据客户的不同需求，提供使客户满意的有针对性的个性化服务，让客户切实感觉到被服务的享受和较高的性价比，为培养客户忠诚度打下基础。

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