产业研究　洋酒行业市场机遇分析2023

在中国市场复苏迹象显著、全球化进程加快的大背景之下，国际酒业巨头纷纷将亚太市场作为后疫情时代推动业务增长的关键因素。里斯战略定位咨询全球CEO张云在谈及洋酒品类在中国市场的发展前景时也认为，中国作为全球最大的烈酒消费市场，尽管目前还是以白酒消费为主，但对洋酒企业而言市场潜力巨大。

马上赢基于全国线下零售数据监测网络，对大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店等渠道进行持续的监测，并于近期发布了关于酒类市场的研究报告《2023洋酒市场观察》，力图通过数据还原洋酒品类在市场中的实际表现。

如果你想了解洋酒行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年洋酒行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。重点分析了我国洋酒行业将面临的机遇与挑战，对洋酒行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

随着市场的不断开放，人们的饮酒观念和饮酒习惯发生了一定程度的变化。越来越多的人，开始接触洋酒,并养成了喝"洋酒"的习惯。尤其是年轻的消费群体,在一些聚会场合之中,喜欢将"洋酒"当作宴会的"调味品",用于活跃现场气氛。

一方面加快对年轻消费群体，特别是Z世代消费者的招募来获取新增量，后者也被认为是推动洋酒增长的一个重要消费群体;另一方面，洋酒将加快市场渗透，过去洋酒品牌主要是布局1-3线市场为主，比如马爹利的优势市场集中于东南沿海地区，下一步将向4线及以下市场拓展，在洋酒市场的广度和深度上获取新的市场机会。

如果你想了解洋酒行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年洋酒行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。重点分析了我国解洋酒行业将面临的机遇与挑战，对解洋酒行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

在年轻酒饮人群带动下，甜系口感渗透至烈酒，减糖风潮推动酒饮糖度减量及精准量化;95后高度认同健康的生活，将带动健康功能性酒饮增长。"轻量收藏"也成为洋酒消费趋势之一，限量款、小酒版触发颜值控，不为喝酒，仅为满足洋酒收藏爱好。

洋酒行业具有高端消费属性，所以当新的市场增长风口出现，洋酒行业会更加倾向于打造出结合品牌属性，同时适应国内消费者消费习惯和文化内核的营销方式。

此外，从销售额占比的角度来看，白酒和啤酒的销售额占比并不令人意外地占据酒类市场的大头，其余细分品类的市场占比则均相对较小。而从销售额占比增速的角度来看，销售额占比优势尚不明显的鸡尾酒约50%的销售额占比增速排至第一位;伏特加、白兰地的市场份额虽小，但发展势头也较为强劲;对比之下，威士忌的负增速则体现出其市场份额的下降。

威士忌、朗姆酒和白兰地的销量增长推动了烈酒的增长，其中，威士忌增长8%，朗姆酒增长9%，白兰地增长6%。

三得利百年开拓史证明了烈酒、啤酒、预调酒、软饮料等酒水饮料品类 的多元化发展之路具备可行性，能够持续驱动公司规模扩张，且随着品 类结构优化、产品高端化不断推进，盈利逐步提升。早期三得利通过销 售进口酒类积累市场认知，后凭借对市场洞察适时对洋酒品类进行国产 化改良，在葡萄酒、威士忌领域取得了巨大成功。然而公司并未就此止 步，通过对市场变化及消费者喜好的洞察，第二代接班人上任后开拓啤 酒事业板块，后逐步涉足软饮料、预调酒、食品、花卉等多个领域，公 司多元化成果显著，市场地位不断强化。

在切入不同赛道时，三得利采取了产品差异化战略，通过快速、精准地 推出与市场需求相匹配的产品，快速抢占市场。从三得利的发展历程可 以看到，公司在进入低度酒类及软饮料领域之初并不具备优势，之所以 能在激烈的市场竞争中胜出，在于公司对于自身产品的定位突出了差异 化，与竞争对手形成区隔，从而能在一系列产品中脱颖而出。这背后是 公司对于消费市场的密切调研和跟踪，以及与之配套的研发创新能力。 因此公司能够快速、精准地推出与当下市场需求相匹配的产品，最大限 度贴近各地的消费者。

值得注意的是，中国市场为全球威士忌的销量增长贡献了力量。据中国食品土畜进出口商会数据显示，2022年，受疫情及国民购买力等多重因素影响，我国总体的酒类进口额和进口量都出现了不小幅度的下滑。然而具体到威士忌来看，该品类酒进口量同比提升8.39%，进口额同比提升20.34%，洋酒实现了逆势增长。

调研显示，威士忌消费者以年轻高净值人群为多数，90后、95后及00后用户占比已超过一半。与此同时，本科及本科以上学历、18岁以上在校学生、IT/互联网行业工作者，以及一、二线城市人群，是威士忌消费者的主要用户画像。

中国市场利口酒进口量位居烈酒品类第二，仅次于白兰地，进口额则位居第三。进口烈酒全年上行、量额规模均破纪录，实现进口量10.36万千升，同比增长30.94%;进口额25.04亿美元，增长66.91%，在进口酒类总额中占比达到45.6%，占比创新高仍将不断扩大。其中利口酒及柯迪尔酒的进口量仅次于白兰地，进口额仅次于白兰地与威士忌，增幅为33.52%。

我们将酒类市场中的细分品类划分为三个梯队，分别是白酒和啤酒构成的第一梯队、葡萄酒和鸡尾酒构成的第二梯队，以及由白兰地、威士忌和伏特加构成的洋酒梯队。总体上看，第一梯队以约90%的销售额占比领跑酒类市场，地位稳固;第二梯队在第一梯队巨大的压制力下最多曾抢占约12%的市场份额，市场影响力不可小视;而洋酒梯队虽市场份额目前仅有1.1%左右，但其综合销售额占比增速相对较高，发展前景乐观。

作为市场规模最大的白酒、啤酒，其整体销售额占比的波动也是三个梯队中最为显著的，但二者相加基本保持在80%-90%的区间内。与此同时，第一梯队内部的销售额占比变动也相对较大，白酒与啤酒在2021年7-8月、2022年4-7月以及2023年1月受季节、节日等因素影响，均经历了明显的此消彼长。但就整体而言，白酒的市场份额略高于啤酒，二者的消费高峰期均会带动第一梯队总体市场份额的上涨。

白兰地在中国拥有广阔的市场空间。中国白酒占据了世界烈性酒超过30%的市场份额，但基本上局限于中国市场。白兰地却是一种没有国界的蒸馏酒。中国每年进口白兰地100亿元，主要在广东和福建。

国内白兰地消费由广东市场向各区域市场扩张，从份额上看，广东目前约占白兰地消费的50%左右，其他区域洋酒市场合计约占50%，这个数据还在持续向全国化倾斜。中国白兰地产量约为18.7万千升，比上年同比增长10.7%，产能增幅明显大于白酒，市场对国产白兰地的价值认知越来越高。

洋酒行业市场机遇分析

中国进口酒类市场发生了结构性变化，烈酒进口总额占到了国内所有酒类进口数量的38.8%，新的历史记录证明了洋酒行业在中国市场愈发吃香。随着洋酒销量在中国酒类市场的占比增长愈发强劲，国内洋酒消费市场在全球酒类市场的重要性也在逐步升高，各头部洋酒品牌已开始准备拓展中国市场。

洋酒市场已经开始受到各行各业的高度关注;千禧一代、二线、已婚男性是洋酒主力消费群体，Z世代、未婚女性用户高速增长。其中，Z世代"追新"趋势显现，用户爱尝鲜，近12个月力娇酒、清酒/烧酒、果酒需求上升明显。

与此同时，"她时代"觉醒，女性洋酒消费快速崛起，普遍青睐鸡尾酒、果酒、朗姆酒和清酒;而小镇青年则更偏好低度洋酒，高度洋酒仅限于威士忌。

许多投资机构、调查机构，已经开始针对“洋酒”的消费趋势，向社会发放了一定数量的调查问卷。从问卷调查所反馈而出的数据来看，“洋酒”市场的发展规模，已经超出了很多人的想象。

在年轻酒饮人群带动下，甜系口感渗透至烈酒，减糖风潮推动酒饮糖度减量及精准量化;95后高度认同健康的生活，将带动健康功能性酒饮增长。“轻量收藏”也成为洋酒消费趋势之一，限量款、小酒版触发颜值控，不为喝酒，仅为满足洋酒收藏爱好。而在送礼选择方面，白兰地、威士忌、鸡尾酒成为送礼主流选择，白兰地、鸡尾酒增速显著。

在新兴市场中，保乐力加尤其重视中国市场，早在三十多年前就将芝华 士、马爹利、皇家礼炮等广被国人熟知的洋酒品牌引入中国，逐步成长 为中国进口烈酒市场的代表品牌。

随着啤酒行业集中度的提升和竞争格局的改善，龙头企业费用成本存在 下降的可能，对抗上游成本上涨的能力亦会随之增强，企业盈利能力有 望持续改善。百威英博用一次次的成功并购证明，啤酒行业的并购整合 可以形成 1+1>2 的协同效应。主要原因在于，啤酒行业属于典型的重资 产行业，相对于其它食品饮料行业更具规模效应，收购方与被收购方可 以实现优势市场互补、品牌矩阵增强、通过规模效应降低运营成本。目 前国内啤酒行业已经呈现行业集中度持续提升和竞争格局持续改善的 趋势，按照百威英博的发展路径推演，我们认为行业竞争格局改善后成 本费用存在下降的可能，行业集中度提高带来的产品定价权逐步向头部 酒企转移，叠加消费升级趋势下产品结构优化，龙头企业的吨价持续提 升、对抗上游成本上涨的能力不断增强，整体盈利能力步入上升通道。

洋酒行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对洋酒行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解洋酒行业市场状况必不可少的助手。

据了解，该行业发展空间极大，未来洋酒市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年洋酒行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。