新型煤化工发展面临的问题 技术发展秩序混乱

我国将稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，持续扩大产能并加强技术储备，“十四五”规划、《“十四五”现代能源体系规划》等政策文件明确提出“稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备”;《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》进一步明确“稳妥推进煤制油气，规划建设煤制油气战略基地”。在保障国家能源安全的战略指导下，煤制油产业将依托良好的政策和行业环境得到稳步发展，产能扩张稳步推进，目前我国煤制油生产企业主要有国能宁煤、伊泰煤炭、未来能源、神华煤制油等。

我国的煤制油公司主要有四家，分别为神华集团、兖矿集团、潞安集团和伊泰集团。其中，神华、潞安、伊泰均已顺利投产出油。

煤制油基地集中在内蒙古、宁夏、陕西等地，该区域为中国石油区内市场。当煤制油大规模投产之后，大量油品将就近在西北、东北等地投放，中石油面临的市场冲击是显而易见的。

在神华煤制油与神华鄂尔多斯煤制油分公司取得成品油批发资格后，伊泰、潞安也在积极向发展改革委申请批发资格，希望能够占领终端市场，获取更多的利益。

中国总体的能源格局是"富煤贫油少气"，在化工的三大源头里，天然气作为洁净能源，国内民用尚且不够，能补充进入天然气化工的不会太多;石油化工是全球的主流化工源头，在化工世界里，具有极大的话语权;而煤炭在我国有较丰富的储备，也很有竞争力。

中国的石油开采量已处于平稳区接近下降区了，这是因为国内的油田都已是老油田，先不论海底油田，目前陆上油田主要包括大庆、辽河、克拉玛依、胜利、延长等，这几个油田都已开采几十年了，早过了高产期，逐年下滑是必然的。至于新油田，我国本身就是贫油国，之前仅依赖油苗和地面构造发展就可以寻找油田，现在使用尖端地球物理工具和地质模型来寻找，都很难有大的突破。因此，未来很长的一段时间内，中国必须得依靠原油进口，这跟中国逐年升高的原油对外依存度趋势是一致的。

图表：2023-2028年中国煤化工市场规模预测

数据来源：中研普华研究院

根据中研研究院《2023-2028年煤化工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》分析得知，我国煤化工行业的供给能力完全能够满足下游需求，为我国经济的稳定发展提供能源及原材料的基础保障，2028年中国煤化工市场规模达到34945亿元。

煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃，是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。

我国化工系统在煤制烯烃的技术开发方面历时三十多年，已取得了中试技术MTO、MTP、FMTP和DMTO等成果。煤基甲醇制烯烃的五大核心技术中，煤气化、合成气净化、甲醇合成和烯烃回收分离四项技术目前已完全成熟掌握，另一核心技术甲醇转化制烯烃单元，除反应段的热传递方向不同之外，其他都与炼油过程中成熟的催化裂化工艺过程类似，且由于原料是单一组分，更易把握物性，因此在工程实施上可以借鉴现有的成熟工艺，技术风险处于可控范围。我国乙烯产能近年来增长迅猛，但仍无法满足下游市场的需求。国内市场上烯烃类产品供不应求，对外依存度增强，巨大的市场空间引发了投资者对煤制烯烃的关注。

对传统煤化工来讲，长期积累的矛盾比较多，规模小、产能过剩、深加工产品比较少，面临较大的节能减排压力。比如由于盲目发展，传统煤化工领域中的煤制甲醇，产能过剩问题已经凸显。这是因为甲醇是煤化工最容易发展的产品之一，技术成熟，投资门槛相对较低;而甲醇的下游市场没有完全打开。其实，甲醇除了可用作化工原料外，还是非常清洁的能源，比如甲醇直接或与汽油掺烧可以作为车用燃料。如果这部分市场能够打开，可以大大缓解甲醇产能过剩的矛盾。

烯烃作为现代化学工业的基本有机原料，主导着石油化工的半壁江山。烯烃的下游产品被广泛用于各个领域，如用来生产塑料和薄膜，用作食品、药物的包装材料;制成日常用品、绝缘材料、管道、辐射保护衣;合成纤维，用来制造渔网、绳索、耐酸碱的织物等。可见，烯烃在工业生产中地位举足轻重。

世界各国都将烯烃产量作为衡量一个国家石油化工产业发展水平的重要标志。我国烯烃供需缺口大，对外依存度较高。因此，加快煤制烯烃发展具有重要的战略意义。

新型煤化工发展面临的问题

1、传统煤化工产能过剩的情况比较严重

即使不考虑新增产能，我国焦炭产能依然过剩明显。尿素、电石等行业面临同样的问题，产能虽然陆续提高，但由于需求量有限，产量提升速度相对较慢，造成普遍的开工率较低，行业的整体竞争力和抗击风险能力较低，产能过剩、技术水平低、环境污染大、能耗高，甚至运输风险等都成为制约行业发展的瓶颈。

2、新型煤化工技术发展秩序混乱的情况

新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工产品为主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲隧〉、电力、热力等，以及煤化工独具优势的特有化工产品，如芳香短类产品。目前各种技术路径均还不是很成熟，发展路径依然不清晰。

3、新型煤化工技术有待进一步提高

新型煤化工产业所采用的关键技术包括煤气化、变换、净化、硫回收、直接液化、费托合成(间接液化)、甲烷化、甲醇合成、甲醇制烯烃、合成气制乙二醇和甲醇制芳烃等。其中煤气化、变换、净化和硫回收等早在煤制化肥和甲醇行业得到充分应用和实践，近几年来通过示范装置的建设和投产，新型煤化工产业关键技术等单元技术已逐渐成熟，且部分已实现国产化，为产业的发展提供了有效技术支撑，但与发达国家存在一定的差距，因此新型煤化工技术有待进一步提高。