产业深观察 感冒药行业市场机遇深度分析2023

感冒药是零售药店市场规模最大的品类，也是竞争最为激烈的品类之一，国内有上千家企业参与市场竞争，在流感疫情的影响下，近几年来已趋于稳定的感冒药竞争格局也发生了剧烈变化，部分抗流感作用显著的品牌药销量成倍增长，份额急剧扩张。

感冒药行业产业链上游涉及原料药生产企业;中游环节主体是感冒药生产与销售企业;下游涵盖感冒药的消费渠道和消费终端，渠道包括各级医疗机构、零售药店及电商，消费终端为消费者。原料药价格上涨导致中游企业利润被压缩，全产业链有助于降低中游采购成本同时从源头保证药品的质量和有效性，未来行业内全产业链化趋势将愈加明显。

感冒药行业，与化学药相比，中成药毒副作用小，在感冒治疗上有天然优势，很多感冒药都是中成药，近两年受到原材料价格上涨、环保压力增大的影响，中成药感冒用药也面临很大压力。

感冒药龙头企业华润三九去年同期三季度基数较低。整体感冒药三季度恢复良好，也使得感冒药前三季度表现较上半年有明显提升。四季度感冒发病率相对较高，产品销售规模相对较大。目前来看订单情况等不错，销售趋势比较好。

从企业数量来看2019年，中国拥有原料药生产资质的企业数量2690家，同比增长6.8%;2020年中国原料药企业数量下降至2690家，同比下降2.5%;原料药生产企业成为治污重点，国家相继出台了一系列政策，加大环保监管处罚力度，严厉打击污染排放不达标的情况，2021年中国原料药企业数量下降至845家。(统计时间为2021年10月20日)

从原料药企业数量全国各省市分布来看，2021年中国原料药企业数量最多的是广东省，有原料药企业数量4428家;第二是安徽省，有原料药企业数量4371家;第三是四川省，有原料药企业数量2873家。(统计时间为2021年10月20日)

从消费者来看，我国流行性感冒发病数量，死亡人数也在持续增加。根据疾病预防控制局数据显示，2015-2019年中国流行性感冒发病人数呈增长趋势，2020年中国流行性感冒发病人数较上年下降，流行性感冒发病人数为114.53万例;截止2021年上半年中国流行性感冒发病人数为16.01万例。我国感冒人数高速增长，这也意味着感冒药的市场需求也相应的扩大。

抗感冒药物的消费特征是最接近于日用消费品的，但它终归是一种药品，又不同于一般的日用品消费。感冒药品消费属谨慎的消费行为、微量消费，需求弹性较小。和普通日用品一样，在产品认知方面受广告(特别是电视广告)影响大，但在购买决策上，医生建议、营业人员推荐甚至店堂陈列对消费者影响很大。

因为在药品消费上，消费是典型的非专业性购买，消费者自主性较弱，只能对广告或医生建议和其他外部因素被动地接受。尽管感冒作为多发病、常见病，但人们对其基本知识仍不是很了解，这种情形也导致药品生产者和销售者在价格制定上有很大的主动性。

感冒是一种常见的急性上呼吸道病毒性感染性疾病,是无法避免的疾病。人们在感冒时，部分患者会等待身体的自我康复，也有55%的患者会选择自行购买感冒药，只有少数症较为严重的患者会去看医生，甚至入院治疗。

我国感冒药主要分为中药颗粒(含口服液)、中药胶囊、化药片剂、化药颗粒与化药泡腾片，其中复方制剂开水冲服，与传统中药饮片煎服，高度类似。对中医颇有好感的人群，对颗粒剂接受度较高。中药配方颗粒服用方式相对复杂，开水混合、搅拌溶解、小口饮用。颗粒剂服用方式符合儿童用药习惯，儿童用药的依从性本身不高，片剂让儿童产生排斥感，颗粒冲服能够大幅提高依从性。

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据统计，2021年我国院外感冒中成药市场规模合计约为255.1亿元，2017-2019年保持7.9%的稳健增长，主要为提价驱动。2020年至今，受疫情影响感冒用药规模略有下降。预计当下防疫措施较严、人员流动较少、感冒/流感发病率较低、OTC渠道限售等现象仍然持续，感冒用药规模短期或将受到影响，但中长期仍具备较好的增长潜力。

国家统计局发布 2022 年国民经济和社会发展统计公报，2022 年全年全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年增长 5.0%。2022年，全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，其中人均医疗保健消费支出2120元，增长0.2%，占人均消费支出的比重为8.6%。

据统计，我国感冒药头部产品价格适中，其中三九感冒灵、连花清瘟和三九复方感冒灵是感冒药中药销售额前三名，感康和快克是感冒药化药销售额前两名。五个产品的单价均处于12-17元之间。四款化药产品日费用均低于4元;中成药双黄连日均费用高于10元。感冒灵单盒价格12元，日用药费用4元，在中药感冒药类中性价比最高。

经调研，按药品通用名计，我国目前共上市1784款感冒药，其中：感冒类中成药共1365款，占比77%，感冒类化药共419款，占比23%。

按品种(药品通用名+厂家)计，我国目前共上市19649款感冒药，其中：感冒类中成药共13977款，占比71%，感冒类化药共5672款，占比29%。

感冒药行业市场机遇分析

随着“乙类乙管”的实施，出入境口的开放，囤药风波此起彼伏。研究新冠病毒感染者居家治疗常用药的供应商，发现大部分药物的供应商较多，独家药物仅有清咽滴丸、疏风解毒胶囊、金花清感颗粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒。

截至2022年我国中医药支持政策持续加码，2022年初以福建省为代表的省市陆续发布《关于调整部分药品限定支付范围的通知》，其中部分中药品种被纳入第一批名单，限定支付范围恢复至药品说明书范围。3月4日，国务院办公厅发布中医药“十四五”规划，为中医药行业中长期纲领性文件;5月4日，国务院办公厅发布医药卫生体制改革2022年重点工作任务，推动中医药振兴发展仍是重点。

中国人口不断增加致使感冒药的需求增加、居民可支配收入、人均消费支出的增加及政策利好促进中国感冒药行业市场规模实现持续性扩容，未来感冒药行业发展向好。

中医药行业产业链从原料到消费者经过三大环节：上游市场为原材料供应商，包括中药原材料供应商(种植、养殖、采集等);中游环节为中药制造业，其中有包含中成药、中药饮片等诸多形式的中药产品;下游为销售终端，涉及中医医疗机构、零售药店及医药电商等。

随着需求的拉动、医保扩容以及政策利好，使得感冒药行业一直保持平稳增长。中国政府通过颁布一系列政策，从宏观层面指导感冒药发展方向，并出台了针对性政策对感冒药行业实行严格的监管，避免感冒药被滥用，促进感冒药行业健康有序发展。

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