车用变速箱市场分析

目前中国汽车变速箱行业代表性企业有万里扬、上汽变速箱、法士特、青山工业等，其中法士特、上汽变速箱、万里扬、青山工业、双林股份、东安动力入选2021中国汽车零部件企业百强榜单。多年来中国汽车变速箱行业一直被外资品牌占领，国产变速箱品牌竞争力不强。但随着中国汽车工业的不断发展，国内变速器技术也在不断提升。根据汽车评价研究院评选的“龙蟠杯”第四届世界十佳变速箱名单显示，上汽、青山工业、一汽、万里扬、比亚迪五个国产变速器品牌位列其中，占据了榜单的一半，说明部分国产汽车变速器在性能上面与外资品牌的差距在不断缩小。

近年来，随着微电子技术的飞速发展，电子控制自动变速箱的问世，给汽车带来了更理想的传动系统。机电一体化技术进入汽车领域，推动汽车变速箱装置的重大变革。自动变速箱装置出现了电子化趋势，特别是大规模集成电路技术的发展，使由微机控制发动机和变速箱换挡成为可能。中国道路拥堵情况更甚于北美和日本市场，而对驾驶乐趣有主动需求的受众群体很少，中国市场的整体消费背景更加贴近美日市场特性，同时通过走访终端经销商，消费者的购车偏好也得以验证。

目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。目前国内具有自动变速箱生产基地的有大众、通用、福特、菲亚特、现代等。独立供应商主要有日本爱信、德国采埃孚、德国格特拉克等及其在中国设立的合资企业以及国内供应商万里扬等等。其中AT第三方供应商主要有爱信、采埃孚、现代派沃泰，国内主要有盛瑞传动、双林DSI、东安三菱等。合资品牌以自产变速箱为主。对于国内合资企业而言，大部分外资母公司技术实力强，具有独立研发制造自动变速箱的技术能力，且在国内设立变速箱工厂，如丰田、通用、日产、大众等。部分企业需要采购外部变速箱，如宝马、PSA等。从变速箱企业角度来看，在AT领域，爱信、采埃孚、上汽通用、长安福特、现代派沃泰配套份额较高；在 CVT领域，Jatco、丰田（常熟）零部件、邦奇、万里扬配套份额较高；在DCT领域，大众变速器、格特拉克、上汽变配套份额较高。

目前我国自动变速器市场还是一个供应决定的市场，其中CVT占自动变速器市场份额的14%，DCT约占12%，AT占33%。CVT的成本较AT和DCT都低，单台成本在7000-10000元之间，对于价格相对敏感的自主品牌和小排量汽车来说具有更大的吸引力。近年来CVT的销量持续增长，增速远高于乘用车行业的销量增速。

从细分产品来看，自动变速器为中国汽车变速箱市场最大细分产品，其优势在于驾驶舒适性、节能环保、安全性等方面。随着消费者对这些方面的需求不断提升，以及自动变速器技术的不断成熟和降价，自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高。据尚普咨询集团数据显示，2022年自动变速器在乘用车上的渗透率达到75%，预计2023年全年将达到80%左右。

手动变速器作为传统的变速器形式，在商用车领域仍有较大的市场份额。但随着自动变速器技术的进步和成本的下降，手动变速器在商用车领域也面临着替代压力。据尚普咨询集团数据显示，2022年手动变速器在商用车上的渗透率为85%，预计2023年全年将降至75%左右。

纯电动/混动变速器是随着新能源汽车发展而兴起的一种新型变速器形式。目前纯电动/混动汽车主要采用单档减速器或两档变速器，但随着纯电动/混动汽车的应用场景和需求的多样化，多档变速器将有更好的性能表现。据尚普咨询集团数据显示，2022年，中国新能源汽车市场渗透率达到了27.6%，其中纯电动汽车占比为19.1%，插电式混合动力汽车占比为8.5%。预计2023年全年新能源汽车市场渗透率将达到31.8%，其中纯电动汽车占比为22.4%，插电式混合动力汽车占比为9.4%。这意味着，纯电动/混动变速器在新能源汽车上的渗透率将达到31.8%。

一、市场三大类技术流派并存，技术路线各有千秋

1、三足鼎立，CVT市场前景广阔

纵观三类技术路线，远期来看，认为DCT是较优的技术路线，拥有适用范围广（1.0-3.0t排量区间都可以用），适用于大部分主流车型，传动效率最高的优点。然而DCT齿轮组件复杂，技术难度较大，也给其市场应用带来一定不确定性。CVT结构相对简单，性价比较高，适合小排量与自主品牌车型。在小扭矩，小排量与自主品牌车型市场中渗透前景广阔。

2、自主品牌面临供货限制

自主品牌面对合资变速箱企业常常处于弱势地位。不仅出于核心利益保护的因素，也由于自主品牌匹配量普遍偏小，技术磨合成本高，支付能力偏低，在供应商谈判的时候也常常处于不利的地位。

变速箱作为整车核心零部件，面对高企的技术壁垒与旺盛的自动变速箱市场需求和限制供应的局面。出于供货稳定，战略安全等诸多考虑，本土市场亟需自己的自动变速箱供应商。

二、消费升级，自动变速箱高速增长，渗透率大幅提高

1、我国自主品牌自动变速箱渗透率依然极低，需求旺盛供不应求随着我国消费升级，汽车消费者的偏好也在发生转变，年轻化，女性化，智能化等消费趋势让越来越多的消费者开始青睐自动挡汽车。72%的消费者倾向于在未来选购自动挡的汽车。在变速箱类型的选择上，现在趋于主流的AT热度减半，CVT，双离合呈上升趋势。

目前，我国自主车型变速箱渗透率仅为25%。我国自主品牌乘用车渗透率偏低，主要是技术的因素，也有一定市场的因素。

1）自主品牌变速箱供应受限，自主车企配套能力教弱。

2）自主品牌讲求性价比，自动变速器价格偏高，目标消费群体多为5-15万价格区间，对价格较为敏感。

3）价格和供货的匮乏一定程度上压抑了低端消费者的需求，主要体现在手动挡价格更为便宜，车型相对现货充足，相比自动挡需要加价和等待现货更为充足。

欲了解更多中国汽车零部件行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国汽车零部件行业市场深度全景调研及投资前景分析报告》。