乳清粉行业深度调研：我国乳清粉进口需求较大

乳清粉行业概述

乳清粉是生产原制奶酪和黄油的副产品。主要成分是乳糖、乳清蛋白、矿物质等。乳清粉可以改善产品的色泽、风味和质地，并提供许多营养价值，在食品、饮料、饲料行业等领域应用广泛。

乳清粉是利用制造干酪或干酪素的副产品乳清为原料干燥制成的。正常的乳清粉其色泽呈现为白色至浅黄色，有奶香味。如果在加工过程中经过漂白处理，其产品呈现乳白色，如不经过漂白，则呈现白色至浅黄色不等，这是由于生产不同的奶酪得到的乳清颜色不同。

乳清粉分为含盐乳清粉和脱盐乳清粉。脱盐是指去除乳清中的一部分矿物质，常见的脱盐率是40%、50%、70%、90%，分别表示为D40、D50、D70、D90。其中，D40和D50乳清粉通常用于加工巧克力、面包或糕点等食品。D70和D90是生产婴幼儿配方奶粉的主要原料，主要用于平衡蛋白质、灰分及乳糖的比重，使其更接近母乳，在配方奶粉中比例高达40%至50%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国乳清粉行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析：

受国内消费习惯制约，乳清粉作为原制奶酪的副产品无法实现量产。国内乳制品消费以液态奶为主，占九成左右，奶酪消费很少，这种消费结构导致深加工产品少。据测算，要达到乳清喷粉的合理规模，加工厂日处理原奶需要保持在300至350吨左右，相当于2万头高产奶牛的产奶量。

我国乳制品供需结构偏紧，原奶产量有限，限制国内奶酪产业发展。世界上奶酪主要生产国和消费国，其国内生鲜奶长期处于供大于求状态，为避免浪费和便于储存，在一定程度上倒逼其国内形成了奶酪加工产业。目前我国乳制品自给率维持在63%左右，供小于求的局面正好与国外相反，因此进口一直保持在较高水平。

全球乳清粉年产量约570万吨，产地主要集中在欧美地区。德国、波兰、意大利、美国、法国是世界前五大乳清粉主产国，合计产量占全球总产量的60%以上。世界贸易总量在300万吨左右，主要出口国为美国、德国和法国，合计出口量占到四成多。美国作为全球最大的乳清粉出口国，年出口量约50万吨，在全球贸易中占六分之一。

乳清粉行业深度调研：我国乳清粉进口需求较大

我国乳清粉主要依靠进口且市场集中度较高。我国是全球乳清粉最大进口国，占全球进口总量的五分之一。2022年我国进口乳清粉59.9万吨，其中90%以上来自美国和欧盟，自美进口占比高达51.6%。从品质来看，欧盟乳清粉优于美国乳清粉，单价也更高，约为后者价格的2倍。自欧盟进口的乳清粉主要用于婴幼儿配方奶粉生产，自美进口的乳清粉则主要用作饲料。

乳清粉是我国进口量较大的一类乳制品，仅次于鲜奶和奶粉，占乳制品进口总量近两成。据中国海关数据显示，2012-2022年我国乳清粉进口量由37.6万吨增至59.9万吨，年均增速约4.8%。目前，我国乳制品深加工尚未发展成熟，加上国内居民消费习惯及生产成本等因素制约，国内乳清粉产量远远无法满足市场需求，主要依靠进口。

据中国海关统计，2023年6月中国共进口乳清类5.27万吨，同比增加1.7%，进口额0.76亿美元，同比减少13.1%，平均价格为1445美元/吨，同比下降14.6%。其中，从美国进口2.23万吨，占42.4%，同比减少22.4%;欧盟进口1.94万吨，占36.8%，同比增加15.7% ;白俄罗斯进口0.6万吨，占11.4%，同比增加194.1%。

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据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口乳清类33.34万吨，同比增加31.7%;进口额4.85亿美元，同比增加19%，平均价格为1454美元/吨，同比下降9.6%。其中，从美国进口15.86万吨，占47.6%，同比增加22.5%;欧盟进口11.74万吨，占35.2%，同比增加35.1%;白俄罗斯进口2.78万吨，占8.3%，同比增加94.4%。

虽然我国部分奶企也在尝试进行乳清粉生产，如飞鹤、圣元在国内外建设乳清粉生产线，但是总体规模依然较小。2019年国家相关部门联合印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，提出“力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上”。基于婴幼儿配方奶粉对乳清粉的特殊需求，提升我国乳清粉自给水平对于优化乳制品产业结构、增强国产奶粉竞争力、早日实现奶业振兴具有重要意义。

本报告对国内外乳清粉行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对乳清粉下游行业的发展进行了探讨。

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