行业深观察 中国有机肥料行业市场机遇深度调研

有机肥是指含有有机物质，既能提供农作物多种无机养分和有机养分，又能培肥改良土壤的一类肥料。其中绝大部分为农家就地取材，自行积造的。有机肥料由于来源广泛，所以种类很多，一般可分为粪尿肥、堆沤肥、饼肥类、泥炭类、泥土类、城镇废弃物类和杂肥类。有机肥料行业是国民经济的基础行业，它直接与农业、工业生产相关联，相较化肥具备对环境影响小、肥效持久等优势，是保障国内亿万人粮食供给的重要肥料之一。

国家化肥使用量零增长政策的发布与落实也在刺激我国肥料行业进行转型升级。随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。

如果你想了解有机肥料行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年国内有机肥料行业发展趋势及发展策略研究报告》。重点分析了我国有机肥料行业将面临的机遇与挑战，对有机肥料行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

有机肥是实现我国农业现代化建设的重要支撑和实施国家粮食安全战略的重要基础，也是推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，特别是生态文明建设的重要保障。我国是农业生产大国，过去有机肥在我国农业生产中占据着绝对的主导地位，并随着我国农业生产的发展而不断演变，化肥逐步成为主流，随着化学肥料的施用对环境影响持续加剧，处于环境安全和食品安全考虑，政府持续出台政策限制化学肥料大力积造有机肥，发展化肥生产，科学施用肥料，推动我国有机肥产量和需求量稳步增长，数据显示，2022年我国有机肥产量和需求量分别为1622万吨和1588万吨，分别较2021年增长2.3%和2.7%。

有机肥料在我国有近千年的使用历程，近年来，过量施用化肥的负面问题突显，粮食安全的压力增加，有机肥料又重新宠爱。随着各大企业的大力投资，短短几年内，有机肥料企业数量增加几十倍，产能增加几百倍，但质量差距较大，价格差距十分巨大，300～3000元/吨不等，市场对此反应不一。

2016-2020年我国有机肥供需平衡，2020年我国有机肥产量达1560万吨，需求达1515万吨。预测2021年我国有机肥产量可达1618万吨，需求可达1565万吨。

目前，我国有机无机复混肥为主营产品的生产企业占比为52.4%，以精制有机肥、生物有机肥为主营产品的生产企业占比分别为35.0%、12.6%。其中，产能小于2万吨的企业占比最大，达76.2%;产能达2-10万吨的企业占比达20%;产能大于10万吨的企业占比达3.8%。

国内从事生物肥料生产的企业已超1400家，总产值达500亿元，截止到2019年底，生物肥料登记证产品超过4000个，累计应用面积达3亿亩以上。预计未来5年中国特种肥料将以9%以上的复合增长率增长，其中生物有机肥类是增速较快的之一，预计增长率将达到13%。(另一类为增值类，预计增长率10%。)能够提高土壤有机质，对环境友好的微生物菌剂、生物有机肥，有机-无机肥等是未来产品转型升级的方向之一。

施用生物有机肥是提高土壤基础地力、改善农产品品质的重要途径。生物有机肥研制和生产的初衷是集有机肥料和生物肥料优点于一体， 既有助于提高作物产量，又能培肥土壤、调控土壤微生态平衡、减少无机肥料用量， 从根本上改善农产品品质， 符合中国农业可持续发展和绿色农产品生产的方向。

目前我国有机肥资源养分总量7000多万吨，实际利用率不到50%。同时我国有机肥生产研发水平参差不齐，有机肥生产指导标准相对单一固化，产品质量低下，精品有机肥比例偏低，有机肥企业品牌意识偏弱，在有机资源无害化处理和降低抗生素残留等研究方面与发达国家仍有差距，行业整体任重道远。

生产生物有机肥是农业废弃物资源化利用的重要手段。农业废弃物中含有丰富的作物生长必需的营养元素和有机养分， 将其资源化利用制成生物有机肥，通过微生物的作用使有机物矿质化、腐殖化和无害化，以供作物吸收利用，不仅可以缓解农业废弃物对环境的压力，也可以变废为宝，获得一定的经济效益。

近年来，传统化肥对土壤污染及土壤重金属超标所致等原因，加大我国有机肥料市场空间。2018年我国有机肥料需求量1342万吨，产量1381万吨。有机肥料市场规模达910亿元。目前，美国等西方国家生物肥料已占到肥料总用量近50%，而我国的有机肥料占化肥使用量的比重仅为5%-10%，若比重能达10%，则其市场容量将达到1400万吨，未来，随着有机肥使用的占比逐步扩大，到2023年有望达到2300万吨。由此可见，我国有机肥料的需求量较大。

政策推动化肥使用持续受限，有机肥规模未来增长空间巨大。我国有机肥料的使用目前还属于快速发展阶段，农民种植粮食还是主要依靠化肥投入，达到粮食增产的目的，使用有机肥料的还是属于少数。此外有机肥料的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟，市场集中度较低，相较国外有机肥成熟市场来看，有机肥料及微生物肥料制造的使用量要远大于我国，随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略，我国有机肥未来增长空间巨大。

在2020年5月农业农村部发布了《农业农村部 财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》，其中提到了选择部分耕地酸化、盐碱化较严重区域，试点集成推广施用土壤调理剂、绿肥还田、耕作压盐和增施有机肥等治理措施，同时重点推广秸秆还田与“深翻+有机肥还田”等综合技术模式，开展国家黑土地保护工程标准化示范推广，在国家绿色发展的形势之下，将会有利加强有机肥料行业与农业之间的联系，逐步形成完整的有机肥料的产业链条。

有机肥又称“农家肥”，相较化肥的简单可批量生产，其主要原料为人类和动物粪便、沼气、秸秆等农作物和污水等，因其原料获取相对特殊且难度较高，整体成本相较化肥较高;中游主要为有机肥的生产和制造，国内生产较为分散，中小企业为主;下游来看，我国有机肥主要用于农业生产，相较化肥整体质量上更为稳定,作用持久,使庄稼更为健康,对环境影响较小。

纵观全球发达农业国家，大幅提高有机肥的使用比重是普遍现象，绝大多数都超过了一半这个分水岭。数据显示：欧美国家肥料结构中，有机肥的地位举足轻重，在美国，有机肥料占比46%;英国占57%;德国占60%;法国占37%;澳大利亚占55%;加拿大占60%;韩国占48%;日本更是达到非常高的76%。而我国的有机肥料占化肥使用量的比重仅为5%-10%，若比重能达10%，则其市场容量将达到1400万吨，未来，随着有机肥使用的占比逐步扩大，到2023年有望达到2300万吨。

有机肥料行业市场机遇深度分析

我国多年来化肥利用率低下及盲目施用等问题造成资源浪费也造成了土壤板结、有机质含量下降、污染和病虫害等多重后果。粗放式农业发展模式将朝着兼顾经济效益和生态效益及社会效益的模式转变，规模化、专业化的生产模式增加，经济作物比重不断提升，而化肥行业也面临成本和价格高涨，产业结构升级等问题。近年来国内持续出台化肥减量和有机肥替代化肥政策，如2023年农业农村部《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》指出要发展绿肥种植、增施有机肥、生物固氮，打造新技术、新肥料、新装备“三新”集成配套典型，推进化肥多元替代，政策持续推动有机肥的推广使用，未来我国有机肥产业将继续保持快速发展，

本报告对中国有机肥料及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国有机肥料行业发展状况和特点，以及中国有机肥料行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

报告还对全球的有机肥料行业发展态势作了详细分析，并对有机肥料行业进行了趋向研判，是有机肥料生产、经营企业，服务、投资机构等单位准确了解目前有机肥料行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年国内有机肥料行业发展趋势及发展策略研究报告    》。