信贷行业市场机遇分析 2023信贷行业发展现状调研

在数智化蓬勃发展的今天，我国重点特色行业的规模和效益仍保持着一定的地位，但在各种不确定因素影响的市场环境下，也承受着全面数智化浪潮带来的巨大冲击。重点特色行业信贷业务数智化领域是有待勘探的冰山一角，行业专精的企业经营分析是银行对公信贷业务数智化的必然目标，需根据自身的资源禀赋、业务重点和管理诉求科学规划、细致设计，扎实落地，稳扎稳打，逐行业突破。

重点特色行业如房地产行业和城投行业等，具备较好的资源禀赋，拥有丰富的标准化行业特色数据，以及可深度挖掘的行业特征，是银行对公信贷业务数智化重点关注领域。而当前特色领域数智化的最大痛点，就是无法直接匹配一般行业内的企业分析决策体系，常规企业的财务和经营分析无法有效区分特色领域企业的风险特征。毕马威将针对此建立一套“专业化、精细化、特色化”的数智化决策体系，以打通公司信贷业务数智化的最后一公里。

如果你想了解信贷行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年信贷行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。重点分析了我国信贷行业将面临的机遇与挑战，对信贷行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

今年上半年，我国消费潜力逐步释放，消费恢复态势向好，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点;最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。7月24日，中共中央政治局召开会议部署下半年经济工作时强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

消费信贷作为支持居民消费和实体经济的助推器，其健康有序发展关乎国家战略的落地成效，深入系统地研究消费信贷对我国经济高质量发展的促进作用具有重要现实意义。今天本版刊发的研究报告，全面分析了当前我国消费信贷市场存在的问题和行业发展的难点，并针对如何促进消费信贷高质量发展提出了具体建议。

截至2022年末，银行卡卡均授信额度2.78万元，较上年末增加0.15万元，同比增长5.70%;授信使用率为39.25%，较上年下降1.74个百分点。

从2022年的金融数据看，月度间的波动非常明显，其中1月、3月、5月、6月好于市场预期，但2月、4月、7月低于市场预期，波动幅度比往年大，信贷增长缺乏稳定性。究其原因，房地产贷款加速下行，但其他类型的贷款无法弥补前者贷款的下降，由此导致信贷需求的青黄不接。

截至2022年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额10865.80亿元，较上年增加5.41亿元，同比增长0.63%，占信用卡应偿信贷余额的1.00%。

信贷增量延续改善趋势，结构优化仍在路上。随着疫情影响消退、政策持续发力、实体需求逐步恢复，2月信贷延续增量改善态势。人民币贷款新增1.81万亿，同比多增5928亿;人民币贷款余额同比增11.6%，增速环比提高0.3pct。从分项看，主要贡献仍然来自企业端，居民端需求恢复较慢，信贷结构改善仍在路上。

人民银行数据显示，在2月社会融资规模(以下简称“社融”)增量中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增9241亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加310亿元，同比少增170亿元;委托贷款减少77亿元，同比多减3亿元;信托贷款增加66亿元，同比多增817亿元;未贴现的银行承兑汇票减少70亿元，同比少减4158亿元;企业债券净融资3644亿元，同比多34亿元;政府债券净融资8138亿元，同比多5416亿元;非金融企业境内股票融资571亿元，同比少14亿元。

2月新增信贷创同期历史新高，“居民弱、企业强”结构有望改善。据央行官网最新披露的金融数据显示，2月信贷强势回暖，除了企业贷款新增明显，居民短贷也出现高增。在业内看来，这预示着居民消费和楼市销售在回暖，反映目前居民消费和房地产处于恢复阶段。后续，新增信贷仍将保持合理适度增长，“居民弱、企业强”的结构有望逐步改善，国内稳健货币政策将偏积极，继续为宽信用营造有利环境。

信贷行业市场机遇分析

为处理好稳增长和防风险的关系，保持货币信贷合理平稳增长，增强信贷总量增长的稳定性和持续性，满足“有效”需求，温彬提出，后续信贷投放总量与节奏需进一步调节。预计3月新增人民币贷款维持同比小幅多增，二季度开始转入相对正常的节奏，从而为经济稳固运行和可持续增长创造适宜的金融环境。

伴随着政策刺激、经济复苏、消费回暖、信心恢复，实体需求有望实质性回暖，信贷结构和价格改善在路上。

党的二十大报告提出，“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”。中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要》提出，实施扩大内需战略是满足人民对美好生活向往的现实需要、充分发挥超大规模市场优势的主动选择、应对国际环境深刻变化的必然要求和更高效率促进经济循环的关键支撑。消费信贷作为支持居民消费和实体经济的助推器，其健康有序发展关乎国家战略的落地成效。近期，国务院有关部门提出要“合理增加消费信贷”，促进接触型消费加快恢复，激发重点消费领域活力，增强国内大循环内生动力。深入系统地研究消费信贷对我国经济高质量发展的促进作用具有重要现实意义。

自党的二十大报告提出，高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务以来，以服务小微企业、农民和低收入城镇居民等弱势群体为己任的普惠金融，也面临着从量到质的转变。在数字信贷技术的加持下，以大数信科为代表的信贷科技企业为普惠金融业务进一步发展注入了技术动能。

欲了解更多关于信贷行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年信贷行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。