在数字化经济浪潮下 科技水平决定了消费金融公司的运营能力上限

2022年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

银行卡总量小幅增长。截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%。其中，借记卡86.80亿张，同比增长2.76%;信用卡和借贷合一卡7.98亿张，同比下降0.28%。人均持有银行卡6.71张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

特约商户数量和银行卡受理终端数量有所减少。截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2722.85万户，联网POS机具3556.07万台，ATM机具89.59万台，较上年末分别减少75.43万户、337.54万台、5.19万台。全国每万人拥有联网POS机具251.89台，同比下降8.61%;每万人拥有ATM机具6.35台，同比下降5.42%。

银行电子支付总量小幅增长。2022年，银行共处理电子支付业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.50%。其中，网上支付业务1021.26亿笔，同比下降0.15%，金额2527.95万亿元，同比增长7.39%;移动支付业务1585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%;电话支付业务2.45亿笔，金额10.35万亿元，同比分别下降10.53%和11.21%。

2022年，非银行支付机构处理网络支付业务10241.81亿笔，金额337.87万亿元，同比分别下降0.40%和4.95%。

网联清算平台业务笔数保持增长。2022年，网联清算平台处理业务7713.49亿笔，同比增长12.98%，金额450.50万亿元，同比下降2.37%。日均处理业务21.13亿笔，金额1.23万亿元。

纵观2022年度中国APP市场月活数据排行榜，微信、抖音、支付宝、淘宝、高德地图、钉钉、美团、妈妈网孕育分别夺得各细分领域冠军，小红书、快手、拼多多、企业微信、大众点评等APP均榜上有名。其中，微信、抖音、QQ月活人数均超7亿，稳坐2022年度中国APP市场月活数据排行榜前三把交椅。

作为目前国内使用量最大的社交软件，微信自2011年诞生以来，便以无可匹敌的姿态横扫一切社交聊天软件。从2022年12月的数据来看，微信月活超过10亿，与排在第二的QQ一同为腾讯撑起移动社交无可撼动的霸主地位。如今短视频大行其道，抖音更是以超过7.59亿的月活跃人数在短视频行业中独占鳌头。中国短视频行业以2011年快手的创立为主要标志，经过十多年的发展，用户规模快速增长，成为中国移动互联网的黑马赛道。

美国投资银行经历了混业与分业的交替，市场结构多元化。08年次贷危机后，美国投行业经历一轮大洗牌，随着雷曼破产，贝尔斯登、美林被收购，高盛和摩根斯坦利向银行控股公司转型，美国投行发展由此进入新的监管重塑时期。美国证券市场规模庞大，具有多层次资本市场架构，产品类型丰富，包含了外汇类、利率类、股权类、商品类、信用类等各类衍生品，收入结构更为多元化。此外，美国具有全球最大的衍生品市场，产品种类多样，对我国多层次资本市场构建具有参考意义，日本证券市场体量鹿大，海外投资者占多。日本市场具有集中度非常高的特点，尤其是综合性大券商在机构业务和一级市场业务中占据绝对优势地位。中小券商的主要业务集中在起源地，对于新设营业网点非常谨慎，发展策略也主要集中在其起源地，为客户提供精准的资产管理及全生命周期资产配置。

图表：2023-2028年互联网保险保费规模预测

数据来源：中研普华产业研究院整理

根据中研研究院《2023-2028年中国互联网金融行业市场前景预测及投融资战略报告》分析得知，根据行业景气度等指标综合分析，预计2023-2028年互联网保险保费规模呈现逐年增长趋势，2028年保费规模为4334.9亿元，同比增长8.1%。

在数字化经济浪潮下，科技水平决定了消费金融公司的运营能力上限。随着互联网媒介与渠道的不断裂变、平台数据的从封闭到开放，触达消费者的交互方式不断更新，消费金融公司开始能够收集和利用散落在营销的各个环节的每个触点数据，从而推动了数据营销的变革。截至目前，已经有17家公司实现业务线上化办理，贷款审批自动化决策，提供7×24小时不间断的纯线上数字驱动的金融服务，占行业全部机构的比例达到了56.67%。到了2022年，消费金融公司累计发放线上贷款2.47万亿元，占全部贷款的比例高达96.17%。消费金融公司借助于大数据、云计算、人工智能等数字技术的推动，已经成功打破了物理网点的地域限制，不断扩大其服务半径，能够智能识别并快速响应客户的个性化服务需求，逐步提高客户体验。此外，消费金融公司也建立了自动化和标准化的风险识别、反欺诈、贷后催收和系统运营体系，提高了运营效率，数字科技和金融业务的融合程度也不断深化。

从市场规模来看，中国搜索引擎行业市场规模逐年攀升，截至到2022年市场规模已达到1345亿元，同比增长8.46%。全球5G智能手机的销量渗透率达到61%，首次超过4G智能手机的销量渗透率。

2022年第三季度经济持续下行，对消费市场高端产品有一定影响，而对商用市场的影响还在增加。随着疫情影响的减弱以及中国整体经济向好趋势拐点的出现，平板电脑的销售渠道会更加多元化，市场容量将会实现恢复增长。

2022年第三季度，在中国市场随着主流手机品牌的加速介入证明了作为消费电子重要分支的平板电脑行业更加受到行业巨头关注。

根据Canalys 数据，2022年第三季度，苹果出货量市场份额占比为33.6%，较2021年第三季度市场份额提升提升3%。华为平板出货量占比为15.7%，较2021年第三季度市场份额下降4.8%。

2022年第三季度主流品牌对平板电脑加大了产品研发、推广和宣传力度，多款新品在2022年第三季度陆续上市，硬件规格持续提升，软件系统持续迭代，设备协同持续升级为用户提供了更多优质产品选择，随着Apple率先在10月份发布M2主芯片的iPad Pro产品，主流厂商对平板电脑的跨界能力更加确定即平板电脑不再是影音娱乐的定位。想象空间进一步打开。