管道运输行业市场机遇分析 管道运输行业机遇调研2023

航空维修行业研究报告

产业现状 航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。民用航空发动机维修市场参与主体主要包括OEM厂商、航空公司、MRO服务商以及OEM厂商和航空公司组建的合资公司。为了降低运营成本，欧美各发达国家航空公司逐步剥离机载设备、发动机和机体等的维修业务，部分小规模、低成本航空公司甚至将航线维护业务外包。维修外包有利于航空维修企业实现规模经济和专业化分工。 航空业一直有着全球性竞争的特点，欧美等发达国家的商用航空维修产业起步早、发展快、规模大、积淀深，GE、赛峰、普惠、罗罗、美国联合技术、霍尼韦尔等企业技术优势明显，更有德国汉莎技术等可提供全方位维修服务的维修企业集团。我国航空维修业起步较晚，于上世纪90年代后才开始迅速发展，逐渐形成北京、上海、广州、厦门、沈阳、西安、成都、珠海等产业集聚地。 市场容量 航空维修行业是资本密集型的行业，航空维修具有极强的专业性质，受到各国民航管理部门监管，采取较为严格的许可证管理制度。2015-2022年全国民航运输飞机数量逐年增长。截至2022年底，民航全行业运输飞机期末在册架数4165架，比2021年底增加111架。国内民航运输机队规模逐年增长，将带动维修市场需求快速发展。全民航维修从业人员12万，其中持有效维修执照人员超过5万人，形成较为完整的航空运营及维修产业链。数据显示，近两年由于民航维修行业“多证合一”政策实施，国内持证的飞机维修企业数量大幅减少。 截至2022年底，国内依据CCAR-121部运行的航空公司有59家，比2021年底净增加1家，新增运行的航空公司为京东货运。依据CCAR-135部运行的航空公司数量增加3家。依据CCAR-121部运行的航空公司在用航空器数量2018年底为3635架，2022年底达到4032架，平均年增长率为2.63%。2022年在用航空器数量净增94架，增长率为2.39%。其中，南航、东航和国航3家航空公司的航空器数量占总航空器数量的40.53%。依据CCAR-135运行的航空公司在用航空器数量近五年平均年增长率为2.29%。在4032架在用121部运行公司机队中，空客机队2112架（52.38%），波音机队1703 架（42.24%），其他RJ、CRJ、MA60和ARJ21机型占国内运输航空器机队的5.38%。航空市场需求正在稳步回升，航空高端制造业逐渐回暖，也派生出大量的飞机维修需求。结合目前全球机队规模增长情况以及波音、空客等企业飞机订单交付情况，“十四五”时期将是我国航空维修产业难得的高速增长期。 市场格局 目前国内已形成一批规模庞大、地位稳定的第一梯队龙头企业，其多为大型民航企业下属的维修部门或子公司，在航线维护、机体维修、发动机维修和部分机载设备维修四个大类维修领域布局广泛，竞争优势明显；第二梯队是以全球飞机维修巨头企业为主导的合资企业，在保持第三方独立性的同时，拥有技术优势及境外民航维修业务的获取能力优势，如厦门太古飞机工程有限公司TAECO等;第三梯队是独立第三方维修企业，专注机载设备维修等细分领域，如航新科技、海特高新、安达维尔、武汉航达等。未来随着我国飞机更新换代加快，维修市场规模进一步增长，民航飞机维修市场竞争将愈发激烈。 发展展望 目前，我国民航发展的内外环境较为良好，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。逐步形成，行业发展也将迎来更加广阔的市场空间。但复杂的国内外市场环境除了给国内民航业带来一系列新机遇的同时也带来了新的挑战。《“十四五”民用航空发展规划》提出，要加快形成民航全领域、全主体、全要素、全周期的绿色低碳循环发展模式，同时要积极推进老旧飞机拆解、航材循环利用等相关产业发展。据预测，未来十年中国民航机队规模将达5776架，年均增长4.5%；机务维修产业产值194亿美元，年均增长7.9%，增速均为全球平均水平的两倍。权威数据预测，未来20年，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，占全球客机机队比例约22%，将成为全球最大的单一航空市场。庞大的机队体量意味着相关产业链的壮大：未来20年，我国将会产生3900亿美元的民航维修和工程服务需求。 机遇和挑战 随着疫情防控政策的调整，国内及国际航班也在逐渐恢复，春节期间航班数预计会有大幅度的增长。当航空运输业走向复苏，航空维修业也迎来了机遇。科技正在改变当今飞机的修理方式。增材制造工艺、3D 打印、使用人工智能 (AI)、区块链和无人机正在彻底改变航空维修技术。 航空维修作为航空运输等航空行业重要的一环，对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，是飞机使用的前提和必要条件。而该行业发展的困境主要是来自于技术方面的壁垒与垄断，发动机维修行业受OEM厂家技术性垄断，进入门槛相对较高，国内主要从事动力装置维修的单位多数为OEM独资或合资。与此同时，高级专业人才也缺少，2020年底CAAC批准的国内维修单位数量为498家，较2019年底减少28家，增长率为-5.32%，主要原因为民航维修行业“多证合一”政策的实施，导致国内维修单位持证数量大幅减少。与2019年底相比，国内7个地区维修单位数量都有所减少，其中中南地区减少10家，华北地区减少7家，西北和东北地区各减少3家，华东和西南地区各减少2家，新疆地区减少1家。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、中国民用航空局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国际航空运输协会、中国民用航空维修协会、中国航空运输协会、上海市航空学会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国航空维修及各子行业的发展状况、关联行业发展状况、市场供需形势、发展趋势、新技术等进行了分析，并重点分析了我国航空维修行业发展状况和特点，以及中国航空维修行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的航空维修行业发展态势作了详细分析，并对航空维修行业进行了趋向研判，是航空维修经营企业，科研、服务、投资机构等单位准确了解目前航空维修业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

汽车航空维修2023-10-24