癌症检测行业市场深度调研分析2023

国内在肿瘤伴随诊断和早期筛查诊断方面都有巨大的市场空间，一位医药一级投资人提到，包括测序在内新技术的不断进步、成本下降，生物信息学算法算力的提升，药物靶标和新药研发一一对应的关系越来越精准，促使肿瘤基因检测行业市场逐渐扩大，推动中国对肿瘤伴随诊断和早期筛查市场的进一步发展。

相比较为成熟的伴随诊断市场，早筛是一片蓝海。根据燃石医学招股书，预计到2030年，中国59岁-75岁的癌症高风险人群为5.22亿人，2030年中国癌症早筛潜在市场规模为289亿美元，折合人民币约1863 亿元。

癌症是一种由细胞异常增殖和侵袭周围组织或远处器官的疾病，是严重威胁人类健康和生命的全球性公共卫生问题。根据中国国家癌症中心发布的《中国癌症统计年鉴2023》，2023年中国癌症发病率为303.51/10万，死亡率为186.37/10万，癌症已成为中国居民的第一死因。

如果你想了解癌症检测行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年癌症检测行业市场发展环境与投资趋势分析报告》。重点分析了我国癌症检测行业将面临的机遇与挑战，对癌症检测行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

近年来，中国癌症发病数整体呈上升趋势，2022年全国癌症发病数达到约481万人，2018年至2022年的年均复合增长率为3.0%。在所有癌症类型中，肺癌、胃癌、结直肠癌、甲状腺癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、宫颈癌、脑癌和胰腺癌是2022年发病率排名前十的癌症，其中前五名占癌症新发发病率的50%以上。

2022年，中国新增确诊癌症患者及癌症相关死亡病例，分别约占全球新发癌症病例的23.8%及癌症相关死亡病例的26.9%。随着对癌症治疗需求的不断增长和治疗机会的改善，中国肿瘤医疗服务市场规模不断增长，从2018年的3371亿元增长至2022年的4951亿元，复合年增长率为10.09%，预计2023年市场规模将达到5532亿元。

伴随诊断试剂按理说应当与药物研发有机结合，在临床I/II期初步验证药物优效人群，临床III期作为药物筛选的靶标，并在药物上市之后指导患者用药。

在国外，如果没有伴随诊断，某些药物是不能进行医疗报销的。这个“硬挂钩”是国内伴随检测上市公司估值的核心逻辑之一。

然而，许多国内药企谈的是一个“想要分手的恋爱”——药物一旦通过二期单臂或者附条件获批上市，解决上市的监管要求后，一些药物研发企业会把伴随诊断一脚踹开，降低商业化销售的门槛。其中的后果将由患者来承担。

伴随诊断本身和精准治疗应该是相辅相成的：更好的检测提供更精准的方案，从而让患者能够获得更好的临床获益，而药物的推广又能重新带动伴随检测产品的上量。但在国内，药品才是整个体系里的“主唱”。

2022年2月，国家癌症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据。全国肿瘤登记中心负责全国肿瘤登记数据收集、质量控制、汇总、分析及发布工作。(由于全国肿瘤登记中心的数据一般滞后，本次报告发布数据为全国肿瘤登记中心收集汇总全国肿瘤登记处2016年登记资料。)

根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的2020年全球最新癌症负担数据，中国已经成为了名副其实的“癌症大国”。

2020年中国新发癌症病例457万例，其中男性248万例，女性209万例，2020年中国癌症死亡病例300万例，其中男性182万例，女性118万例。2020年全球癌症死亡病例996万例，其中中国癌症死亡人数300万，占癌症死亡总人数30%，主要由于中国癌症患病人数多，癌症死亡人数位居全球第一。

2020年癌症死亡人数前十的国家分别是：中国300万，印度85万，美国61万，日本42万，俄罗斯31万，巴西26万，德国25万，印度尼西亚23万，法国19万，英国18万。2020年中国癌症新发病例457万例，乳腺癌在全球发病数高居第一，但在中国则在肺癌、结直肠癌、胃癌之后，位居第四。

目前市场上的主流肿瘤医疗服务包括筛查、诊断和治疗，多家肿瘤医疗机构也提供治疗后的健康管理服务，协助患者康复。癌症筛查和诊断方法主要包括生化检测、基因检测、影像诊断和病理诊断。肿瘤治疗方案主要包括手术、放疗和药物治疗，其中包括化疗、靶向治疗和免疫治疗。

近年来，随着肿瘤患者对肿瘤基因检测的需求不断上升，相关行业得以迅速发展，但与此同时，基因检测行业发展亟待进一步规范管理。

相比于一般诊断，肿瘤基因检测是要求更为精准的诊断技术，因此，从原材料到生产使用的每一个环节，都要做到可监测、可追溯。对于生产研发单位来说，需要更为严苛地开展肿瘤基因检测相关临床试验，从安全性、有效性、灵敏度、特异度等方面做好验证。在生产工序上要有严格的生产质量监控标准体系，并建立追溯系统。同时，肿瘤基因检测定价不一，患者疾病负担较重。因此，亟需政府、医疗机构、企业多方通过多层次医疗保障共同发力，为肿瘤患者提供更高质量、高性价比、标准化的肿瘤基因检测服务，让广大患者都用得起、用得放心。此外，要推动肿瘤基因检测相关的器械、试剂盒等通过以量换价、带量集采的方式，进一步降低肿瘤基因检测的市场价格，提升患者的可负担性，真正地提升肿瘤基因检测患者可及。

国家卫生健康委印发《2022年国家医疗质量安全改进目标》，其中消化内镜专业的质控工作改进目标为“提高肠镜腺瘤检出率”，明确将癌前病变的筛查作为肠镜检查的重要指标，前移关口到结直肠癌的预防。

全国政协委员王贵齐指出，2012年，全国完成胃肠镜检查约2800万例，到2021年约3800万例，过去10年，每年的检查量增长1000万例，老百姓的检查需求非常强烈。我国有1.9亿人是消化道高危人群，如果这些人都去做胃肠镜检查，3800万和1.9亿这两个数字之间，供需差非常巨大。

癌症检测行业市场机遇分析

截至2023年6月30日，燃石医学院内检测业务已经与80家医院达成合作。反映到财报上，根据燃石2023半年报，LDT收入是6620万元人民币(910万美元)，同比下降15.7%。IVD收入为5380万元人民币(740万美元)，同比增长57.5%，总体保持住正增长趋势。

在全球范围内，由于人口老龄化的加剧，预计2040年相比2020年，癌症负担将增加50%，届时全新新发癌症病例数将达到近3000万。这在正经历社会和经济转型的国家中最为显著。

据了解，泛生子、燃石医学、臻和科技、世和基因等4家国内主要的肿瘤基因检测公司均连续多年亏损，销售费用占营收的比重普遍在5成以上。从业务来看，毛利率更高的中心实验室业务是肿瘤基因检测公司的核心业务。不过，由于政策鼓励与合规监管等因素，进院业务成为多家肿瘤基因检测公司重点发展和争夺的领域。

其认为，目前，行业中许多企业都处于亏损状态，这是行业性的问题，在行业和市场发展早期，企业有比较高的临床推广费用，需要扭转专家的习惯。同时，企业还要投入较高的资金进行研发。当临床问题解决得比较透彻，专家习惯扭转过来之后，可以形成固定的临床路径，不再需要高昂的临床推广费用以及各类营销费用。如果行业企业都能如其中的部分企业一样有稳定的盈利，相信资本市场会给出良性的估值和定价。

对于中国而言，将癌症预防和治疗干预纳入卫生计划，将有助于降低未来的癌症负担，同时推动抗癌创新药物的发展，“预防+治疗”双管齐下，才能更好的降低癌症负担，护卫人民健康。

中研普华产业研究院发布的《2023-2028年癌症检测行业市场发展环境与投资趋势分析报告》。介绍了中国癌症检测行业相关概述、中国中药材行业运行环境、分析了中国癌症检测行业的现状、业竞争格局、对中国癌症检测行业做了重点企业经营状况分析及行业发展前景与投资预测。您若想对该行业有个系统的了解或者想投资中国癌症检测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。