中国农业机械行业现状机遇分析2024

2023年6月，农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

为确保农业机械行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年农业机械行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能农业机械从业者抢跑转型赛道。

农业机械行业市场现状分析

2022年中国农机制造行业总产值在5018.6亿元左右，2022年我国农业机械市场规模为3820.5亿元。

从农业机械进出口金额来看，2022-2022年农业机械出口金额上下波动较大，进口金额相对出口金额波动较小。2022年中国农业机械进口金额7.03亿美元，同比减少14.4%，农业机械出口金额64.29亿美元，同比增长28.2%。

从2015-2020年，中国农业机械化水平从63%提升至71%，农业机械化水平显著提升，但发达国家农业机械化水平普遍高于90%，且中国在人均耕地面积、拖拉机数量、农场机械化程度及发展时间方面均落后于其他发达国家。

黑龙江、新疆农业机械化率分别为96.8%、84.8%，农业机械化程度位居全国前二。黑龙江地广人稀，人均耕地面积大，具有发展农业机械化的独特优势。新疆农业机械化水平较高，得益于农机购置补贴政策和棉花种植的推动。

2020年新疆农机购置补贴资金为9.3亿元，相比2019年增加3亿元。此外，新疆地区棉花种植规模大且集中，对机械化耕种需求高，2020年中国新疆机采棉种植面积占棉花播种总面积的69.8%。

全国农业机械总动力达到10.78亿千瓦，较上年增长2.03%;拖拉机保有量2173.06万台、配套农具4022.93万部，其中大、中型拖拉机保有量同比分别增长8.49%、3.65%，与58.8千瓦及以上拖拉机配套农具增长4.41%。粮食作物生产机具继续较快增长，稻麦联合收割机、玉米联合收割机、水稻插秧机、谷物烘干机保有量分别达162.72万台、61.06万台、96.32万台、14.42万台，同比分别增长1.28%、3.76%、1.04%、5.92%。农产品初加工作业机械、畜牧机械、水产机械保有量分别达1589.65万台、869.85万台、492.19万台，同比分别增长1.12%、7.26%、2.65%。以北斗、5G等信息技术为支撑的智能农机装备进军生产一线，加装北斗卫星导航的拖拉机、联合收割机超过60万台，植保无人机保有量97931架，同比增长39.22%。

中国作为农业大国和世界上最大的发展中国家，2017-2022年，农业机械市场规模由3911 亿增长至5611亿，CAGR 为7.49%，呈稳步增长的态势。预计，中国农业机械市场规模2028 年将达到7552亿元，对应2022-2028年CAGR 约为5.08%。

随着我国经济的不断发展，农业机械化率和农业机械制造水平不断提高，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，农业机械主要总量指标已位于世界前列。2021年我国农业机械总动力达10.78亿千瓦，同比增长2.1%。

2021年我国规模以上农机企业主营业务收入为3068亿元，同比增长21.1%。2022年1-11月规模以上农机企业累计实现营业收入2803亿元。2022年中国农业机械进口金额为91986万美元，相比2021年同期增长了21690.7万美元，同比增长30.9%;2022年中国农业机械出口金额为635492.9万美元，相比2021年同期减少了7404.1万美元，同比下降1.1%。2023年1至5月，我国农业机械累计进口金额为322,441万元，累计进口金额比2022年同期增长53.5%;2023年1至5月，我国农业机械累计出口金额为1,903.428万元，累计出口金额比2022年同期下降1.1%。随着国家“一带一路”倡议实施，中国农机在中亚、东南亚、非洲等地的市场仍有较大的潜力和增长空间。

我国农业机械行业进入快速发展阶段，行业参与者不断增多，市场竞争加剧。农业机械厂商众多但多数规模较小，使得行业市场呈现小、散、乱、弱的格局。随着国内工程机械头部企业由于整体销量不乐观而纷纷跨界农业机械，我国农机产品整体水平有望提升，行业整合也将加速。

农业机械行业市场机遇分析

为了提升我国农业现代化水平，我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械服务水平的文件。2021年12月27日，农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》，规划提出：到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。2023年5月31日，农业农村部等四部委联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。

目前我国数字农业已经进入快速发展阶段，农机智能化成为发展趋势。农机企业要把握数字经济时代推动农业装备工程发展新趋势，推动农机装备产业转型升级，推动农机产品创新、关键零部件创新，增强农业机械有效供给能力，为数字农业发展提供重要的农机装备，提升我国现代化农业生产水平。不过，我国农业生产基本情况依然面临诸多难题，农机智能化还处于探索阶段，在一些农业现代化水平高的地方也有少量应用，但要大面积推广应用，还有很长的路要走。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年农业机械市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。