前11个月造船三大指标同步增长 海运行业市场机遇深度调研分析2024

一、海运行业概述

海运行业是全球贸易和物流的重要组成部分，对于世界经济的运行有着不可替代的作用。本报告将对海运行业的市场现状、竞争格局、发展趋势等方面进行深入分析。

海洋运输又称“国际海洋运输”，是提供海上客运或者货运服务的行业，是国际物流中最主要的运输方式。它是使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。海洋运输对世界的改变是巨大的。

二、海运市场现状

海运业上游是造(修)船、港口码头等基础供应产业，下游服务钢铁、房地产等国民经济基础行业。海运业根据运输货物的不同，主要划分为干散货运输、油品运输和集装箱运输等。整条产业链的传导作用自下而上，即下游的运输需求会拉动海运的繁荣兴衰，上游造船业供应的较长周期，会加大行业供需错配的矛盾，引起周期的较为剧烈波动。近年来，随着企业越来越多的采用远期运费协议(FFA)等衍生工具来进行套期保值，海运业与金融业的联系也越来越紧密。

工业和信息化部了解到，今年1至11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%;新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%;截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。

工业和信息化部数据显示，今年1至11月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%。

海运业是全球贸易的重要环节，其发展与全球经济的增长密切相关。全球海运贸易量呈现出持续增长趋势，据统计，2022年全球海运贸易量达到111.4亿吨，同比增长1.4%。随着全球贸易的快速发展和各国经济的日益融合，海运业已成为全球物流体系中不可或缺的重要组成部分。根据UNCTAD数据，全球船队总运力稳中有升，2022年全球船队总运力达到22.03亿载重吨，2013-2022年期间复合年增长率为3.37%。

经济快速发展的中国与世界各国贸易往来频繁，已成为全球海运大国。根据交通运输数据，2022年全国海运货运量达到41.51亿吨，其中远洋货运量为9.18亿吨，占总货运量比重22.12%;沿海运输货运量为32.33亿吨，占比77.88%。2013至2022年，我国海运货物周转量整体上呈现出增长态势，2022年中国海运货物周转量为101977亿吨公里，其中远洋货物周转量为61442亿吨公里，沿海货物周转量为40535亿吨公里。

根据统计数据，全球海运市场在过去的几年中持续增长，市场规模不断扩大。其中，集装箱运输是海运市场的主要组成部分，占据了最大的市场份额。此外，油轮、散货船等其他类型的船舶也在海运市场中占据一定的份额。

全球海运贸易路线主要集中在亚洲、欧洲和北美等地区。其中，中国与欧洲、美国之间的贸易往来是全球最大的海运贸易路线之一。此外，亚洲其他国家与欧洲、北美之间的贸易往来也占据了较大的市场份额。

目前，各大航运公司都在努力提高自身的竞争力。其中，马士基、地中海航运、中国远洋海运等大型航运公司在全球海运市场中占据主导地位。同时，一些小型和中型的航运公司也在不断扩大市场份额。

大型航运公司：大型航运公司在规模、网络覆盖和服务质量等方面具有优势，能够提供全方位的海运服务。同时，他们也拥有先进的船舶和设备，能够在竞争中保持领先地位。

中小型航运公司：中小型航运公司通常在某些特定的航线和地区具有优势，能够提供更加灵活和个性化的服务。一些中小型航运公司通过提供高品质的服务和合理的价格，逐渐在市场中获得一定的份额。

我国干散货航运的主要构成部分为铁矿石与煤炭。自从我国10年完成了从煤炭出口大国变为煤炭最大的净进口国的转变后，我国的干散货出口所占用的运力已经很少了。我国铁矿石与外国矿石相比品位明显不足，虽总量大但冶炼成本过高，不如进口，故全国铁矿石基本都是进口。我国铁矿石与煤炭的进口量整体都呈非常明显的上升趋势，煤炭自09年后更是如此。由于炼焦煤很大部分用于钢铁冶炼，导致铁矿石与煤炭的进口数量有着很大的相关性，矿石和煤炭在全球干散货海运贸易中占比超过一半以上。2003年以后，中国对矿石的强劲需求，使得中国因素逐渐成为全球干散货贸易的主导。

近年来，一些新兴市场参与者如电商物流公司、跨境物流公司等开始进入海运市场，他们通常拥有先进的物流技术和独特的商业模式，能够在市场中获得一定的份额。

三、海运发展趋势

海运是一个极度依赖进出口的行业，进出口的兴衰决定了海运的兴衰。这其中世界航运中心将向中国转移亚洲地区经济贸易快速发展的推动下，亚洲航运业得到长足的发展，国际航运资源向亚洲地区进一步集聚，其重心正在向东亚，尤其是向中国转移。

中国正在建设以渤海湾、长三角、珠三角三大港口群为依托的三大国际航运中心，即以天津、大连、青岛等港口为支撑的北方航运中心以江浙为两翼，上海为中心的上海国际航运中心以深圳、广州、香港为支撑的香港国际航运中心，正是顺应了世界经济中心东移和中国经济快速发展的要求。

在近 300 多年的世界航运史上，航运市场的繁荣和衰退几乎一直演绎着交替循环的变化轨迹。这种往返循环周期性的原因或是伴随世界经济的繁荣和萧条，或是伴随战争、科学发展和人类文明发展的进程。数百年来，航运业这种兴盛和危机的循环周期基本上每10年发生一次，周而复始。

随着科技的不断进步，数字化和智能化已经成为海运行业的重要发展趋势。航运公司通过应用先进的信息技术，提高运营效率和服务质量。例如，通过物联网技术对船舶进行实时监控和预测维护，提高船舶的运营效率;通过大数据和人工智能技术对海量数据进行处理和分析，优化航线设计和运营策略。

随着全球经济一体化的深入发展，海运行业也开始加强区域化合作。各国政府和航运公司开始在船舶制造、港口建设等方面进行合作，共同推动海运行业的发展。同时，他们也开始在安全、环保等方面建立共同标准和规范，促进全球海运市场的健康发展。

海运行业是一个充满机遇和挑战的市场。随着全球经济一体化的深入发展和科技的不断进步，海运行业将继续保持快速的发展势头。各大航运公司需要不断创新和改进，以适应市场的变化和满足消费者的需求。同时，政府和社会也需要加强对海运行业的监管和管理，以保障消费者的合法权益和市场秩序的稳定。

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