2030年中国液化天然气(LNG)市场份额增至25%

2030年中国液化天然气(LNG)市场份额增至25%

据国际能源署(IEA)估计，到2030年，中国在液化天然气(LNG)有效合约中的份额将从2021年的12%翻番至25%左右。考虑到中国计划提升天然气管道输送能力并有可能建设新的管道，中国从俄罗斯购买天然气的比例可能会进一步提高。

随着中国向清洁能源转型，未来几年中国对天然气的需求将迎来强劲增长。中国已经与美国签署了一系列液化天然气的长期合约，以保障供应并减轻现货价格波动带来的影响。随着对LNG需求的增长，预计中国将在全球LNG市场上逐渐占据主导地位。

2022年，中国天然气消费量下降1%，这是40年来中国天然气年度消费量首次出现下降。原因是受新冠病毒影响，中国的经济活动有所减少。2022年中国天然气需求下降与全球整体趋势一致，同年欧洲的天然气需求也出现了有史以来最大幅度的收缩。与此同时，根据IEA的数据，由于经济活动放缓、北半球冬季变暖以及LNG价格大幅上涨，亚洲天然气整体消费量下降了2%。就2023年全年而言，天然气需求预测喜忧参半。

由于一季度民用和商用天然气需求下降，随后二季度电力和工业部门消费量又大幅收缩，今年前5个月欧洲的天然气消费量进一步下降了10%。与此同时，亚洲的需求则基本持稳，进一步形成供应较为宽松的市场环境。相比之下，由于疫情防控措施调整后经济活动增加，加上干旱导致水力发电量同比下降23%，中国的天然气需求在一季度出现了6%的反弹。今年中国的天然气消费量仍有望增长6%，与一季度的增速一致。据IEA估计，在经济增长加速的背景下，需求扩大的态势预计持续到2024年，同比增长率达7%。

由于供应风险推动欧洲天然气期货最高暴涨40%，自6月份以来首次突破每兆瓦时40欧元。基准天然气期货周三一度上涨了40%，为2022年3月以来最大涨幅，延续了前两个交易日的涨势，也凸显了市场对供应的紧张情绪。

当地时间7月28日，加拿大统计局发布报告显示，由于林火导致石油和天然气产量大幅下降，加拿大5月份经济仅增长0.3%。据了解，艾伯塔省是加拿大能源大省，持续的林火导致该省5月份的石油和天然气开采量下降了3.6%，这是自2020年4月以来的最大降幅。另外，俄罗斯联邦国家统计局26日公布的数据显示，今年上半年，俄罗斯天然气产量为2670亿立方米，同比下降14.9%。

国际能源署说法称，即使在今年10月前欧盟的储气率接近达到100%，仍然不能保证未来天然气市场不会出现波动。欧盟约10%的进口天然气仍由俄罗斯供应，并且随着中国的液化天然气进口量恢复，全球液化天然气市场供应可能会更为紧张。过于干燥和寒冷的气候因素也将对欧洲天然气市场造成压力。

2023全球液化天然气市场供应

根据欧洲天然气基础设施机构(Gas Infrastructure Europe)的数据，欧盟当前的天然气储量比前五年平均水平高出近20%。分析师预测，可容纳约1000亿立方米的天然气储气库将在11月前达到欧盟官方储气目标的90%。

然而，若在寒冷天气、俄罗斯完全切断管道天然气、液化天然气供应量低的情况下，欧盟储气库明年4月的天然气储量将只有20%，威胁到正常的能源供应。

2022年俄乌冲突爆发之后，能源价格飙升。欧盟在同年7月迅速采取降低天然气需求的举措，使其天然气需求在2022年下降了550亿立方米，降幅达13%。这是历史上降幅最大的一年。

550亿立方米中，约100亿立方米的下降是由于生产缩减，而非相关产业提高了生产效率或使用可替代能源。非俄罗斯能源供应商、当年温和的天气、工业部门需求走弱在一定程度上弥补了俄罗斯天然气的减量，在2022年帮助欧洲平稳度过了原本可能会很严峻的天然气危机。但欧盟天然气需求降低的政策成效并没有预期般显著。

国际能源署认为，欧盟应当谨慎评估国际局势对于今年本土能源市场的影响。液化天然气是欧洲地区的基础能源，其在欧盟总需求从2010年代的平均12%上升到2022年的近35%。

从供应端看，在2025年之前，全球几乎没有新的液化天然气和管道气新增产能上线运营。这意味着市场平衡依然脆弱，一旦需求侧出现超预期的正向冲击，气价短时间大涨的概率就会增加。

尽管2022年的需求缩减，但去年全年欧盟的天然气进口账单仍接近4000亿欧元，是2021年总额的三倍多。2022年底，俄罗斯的出口气在欧盟进口天然气总量中的占比从2021年的40%下降到10%以下，但天然气价格的大幅上涨依旧令俄罗斯获得了可观收入。

根据中研普华研究院《2023-2028年天然气行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

全球2022年液化天然气进口总量创新高，而欧盟是最大买家。路孚特公司的数据显示，全球2022年液化天然气进口总计4.09亿吨，而前一年为3.796亿吨。报道称，这一创纪录的数量源于需求激增，尤其是欧盟的需求激增。2022年，欧盟液化天然气进口量达到1.01亿吨，比2021年增长58%，这也使得欧盟成为全球最大的液化天然气买家。

而美国则是欧洲最大的天然气供应国。根据欧盟委员会官网日前发布的天然气市场报告，2022年前11个月欧盟从美国采购的液化天然气量比2021年全年多出一倍多。报告显示，2022年1月至11月，欧盟共计从美国进口520亿立方米液化天然气，而2021年全年这一数字仅为220亿立方米。

德国被迫加紧建成液化天然气码头，是欧洲跟随美国制裁俄罗斯引发能源危机反噬自身的缩影，而大西洋彼岸的美国却正因此而受益。

据美国财经媒体“商业内幕”此前报道，在大西洋区域，美国能源公司每向欧洲运输一艘装载17.4万立方米的液化天然气运输船，扣去航运成本和人力成本，可从中获利超过一亿美元。美国借乌克兰危机大发横财的做法屡屡招致欧洲批评。

2023年上半年国内液化天然气价格

数据显示，上半年国内LNG(液化天然气)消费量1688万吨，同比增长仅16.22%，且部分为置换管道气消费。在经济运行整体呈现恢复向好态势的大背景下，终端消费市场复苏目前暂未达到预期。与此同时，国产进口LNG资源价格同比下行，上半年国产LNG出厂成交均价为4863元/吨，同比下调29.61%;进口LNG出站成交均价为5470元/吨，同比下调25.19%。

国家统计局日前发布的最新数据显示，上半年天然气生产平稳增长，进口增速较快。进口天然气5663万吨，同比增长5.8%。据悉，自今年1月以来，进口LNG就呈逐月增加趋势，目前占比已经达38%。同时，国内LNG产量1030.95万吨，同比上涨131.59万吨，涨幅14.63%。

在进口LNG不断上涨的同时，上半年我国生产天然气1155亿立方米，同比增长5.4%，其中6月生产天然气183亿立方米，同比增长5.5%。

值得注意的是，虽然天然气供应在不断增加，但下游终端需求未见大幅提升，市场整体复苏仍有空间。

天然气市场资深从业人士孙成龙表示，目前天然气消费量增速不及预期，LNG供应出现阶段性过剩，进口和国产LNG成本双双回落。

公开数据显示，2023年欧洲地下储气设施库存水平较高，国际LNG供应出现阶段性过剩，国际油气价格回落，国内长协以及现货成本联动走跌。其中，进口长协成本同比下调9.07%，进口现货成本同比下调约49.12%。截至6月，LNG现货价格已基本贴近2021年的同期水平。

多家机构预计，今年中国天然气总供应量约为4054亿立方米，除去出口、库存差以及损耗，可供市场量为3875亿立方米，同比增加325亿立方米。可以看出，在2022年消费下降的前提下，今年可供市场增量超过300亿立方米，处于较高水平。

天然气供需关系已经向供应宽松转变。除非今冬出现极端天气或突发供应中断问题，否则市场供过于求将在下半年持续。

《2023-2028年天然气行业深度分析及投资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。