持续挖掘乳品消费价值 乳制品行业市场机遇深度调研2024

前三季度，乳品市场销售复苏缓慢，液态乳品消费小幅下滑，网上零售增长较快，对乳品市场拉动作用明显。乳制品消费渠道趋于多元，基础类和消费升级类产品更受青睐。

据凯度消费者指数中国城市家庭样组数据，前三季度，快消品销售额与上期持平，液态乳品整体销售额同比增长率为-2.2%，渗透率为99.3%。国家统计局数据显示，2023年前三季度牛奶产量2904万吨，同比增长7.2%，国内奶业生产保持较快增速。

为确保乳制品行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解乳制品行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能乳制品从业者抢跑转型赛道。

液态乳品包括常温液态奶、常温乳饮料、常温酸奶、低温牛奶、低温酸奶、活性乳酸菌饮料。主要受购买频次、价格和渗透率下滑的影响，液态乳品销售额整体下滑。销售额增长贡献分析表明，液态乳品销售额同比增长率为-2.2%，其中，121.6%由城镇家户总数规模增长贡献，3.3%由单次购买量增长贡献。同时，随着渠道选择和消费习惯的变迁，消费者的购买频次有所下降，对品类增长产生180%的负贡献，平均单价对品类增长产生31.1%的负贡献。

常温液态乳品消费相对稳定。前三季度常温乳品销售额同比增长率为-1.1%，略高于液态乳品整体水平。购买频次和渗透率的降低是影响常温乳品销售额的主要原因。销售额增长贡献分析表明，常温乳品的增长中232.2%由城镇家户总数规模增长贡献。同时，购买频次对品类增长产生166.3%的负贡献，渗透率对品类增长产生56.4%的负贡献，平均单价对品类增长产生74%的负贡献。

《月报》显示，生鲜乳呈现供给阶段性过剩，加工企业继续喷粉，奶粉库存充足，生鲜乳收购价环比趋弱。2023年11月份，鲜乳收购价为每公斤3.71元，环比下跌0.5%，同比下跌10.4%。

在鲜奶和奶粉零售价格方面，《月报》指出，随着国民经济持续恢复向好，乳制品消费逐步提升，其中鲜奶零售价格环比持平，奶粉零售价格因配料投入成本和营销成本增加保持上涨趋势。

据中国价格信息网监测，2023年11月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.72元，环比持平，同比上涨0.9%。其中，袋装鲜奶每斤5.30元，环比持平，同比上涨 1.0%;盒装鲜奶每斤6.14元，环比持平，同比上涨0.8%。

2023年11月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤130.75元，环比上涨0.4%，同比上涨4.5%。其中，进口奶粉每斤154.24元，环比上涨0.2%，同比上涨4.7%;国产奶粉每斤107.25元，环比上涨0.6%，同比上涨4.2%。

从获取渠道来看，前三季度自购买和亲友赠送渠道销售额均出现下滑。液态乳品自购买销售额同比增长率为-1.6%，其中，单次购买量与上期持平，购买频次、平均单价和渗透率有所降低，同比增长率分别为-3.3%、-0.6%和-0.3%。亲友赠送销售额同比增长率为-2.3%，其中，接收液态乳品礼品次数和单次收礼量有所提升，同比增长率分别为1.8%和1.5%，平均单价和接收到礼品的家户比例均有不同程度下降，同比增长率分别为-0.8%和-7.1%。

从城市级别来看，县级市及县城液态乳品销售额增长较快。前三季度液态乳品在地级市销售额占比最大，为32.2%，在县级市及县城、省会城市、北上广成销售额占比分别为30.4%、24%、13.4%。同时，液态乳品在县级市及县城销售额同比增长率最高，为1.0%，在省会城市、地级市和北上广成均有所下滑，销售额同比增长率分别为-1.7%、-4.2%和-4.9%。其中，常温乳品在县级市及县城销售额增长，低温乳品在北上广成销售额增长。常温乳品在县级市及县城、省会城市、地级市、北上广成的销售额同比增长率分别为2.3%、-1%、-2.3%、-8.0%。低温乳品在北上广成、省会城市、县级市及县城、地级市的销售额同比增长率分别为0.6%、-4.3%、-7.7%、-14.1%。

乳制品行业市场机遇深度调研

观察前三季度乳品消费表现可以得出以下结论。

一是乳品各品类发展持续分化。疫情防控政策优化调整后，居民外出频率增加，居家囤货型消费有所减少，乳品消费需求有待提振，各品类消费受到不同程度影响。消费者健康意识逐步增强，常温乳品消费群体大且稳定增长;低温乳品消费升级持续，消费群体相对较小，整体面临压力，随着乳品消费理念升级以及生产工艺改进，未来具有较大提升潜力。

二是持续挖掘乳品消费价值。消费结构持续升级，高端化、功能化、细分化趋势逐步增强。消费者对乳品的态度正由“喝上奶”转向追求“喝好奶”，乳品企业应强化创新，丰富产品种类，为消费者提供更加营养、安全、美味的产品。

三是乳品销售渠道不断拓展。随着新型消费深入发展，乳品销售渠道从大卖场、大超市等传统线下渠道向便利店、食杂店等消费群体相对集中、消费方式更加便捷的近场零售渠道拓展，乳品企业可积极布局，探索覆盖更多消费人群的乳品销售新渠道。

另外，大部分国际主要乳制品价格环比上涨。在大洋洲，乳制品消费需求表现强劲，加之感恩节和圣诞节来临，推高了美国、欧洲等国家和地区居民对乳制品的消费，主要乳制品价格环比上涨。据英国环境、食物与农村事务部(DEFRA)统计，2023年10月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为5701美元、2620美元、3679美元和3861美元，环比分别上涨9.7%、上涨9.0%、上涨4.7%和下跌8.1%，同比分别下跌9.7%、下跌24.4%、下跌19.2%和下跌20.8%。

《月报》预计，国内生鲜乳收购价企稳回升，国际主要乳制品价格稳中略涨。国内市场方面，生鲜乳产量稳定增加、供应充足。据农业农村部奶站监测数据显示，2023年1—10月，奶站生鲜乳产量同比增长7.4%，但乳制品企业即将进行节日备货，去库存将提速，预计生鲜乳供应在春节前相对偏紧，价格企稳回升。

国际市场方面，近两个月美国、欧盟、新西兰的牛奶产量同比下降，乳制品供应放缓，2023年10月以来全球乳制品贸易平台(GDT)拍卖价格整体呈上涨走势，显示市场对主要乳制品的需求预期看好，预计后期价格稳中略涨。

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