国家能源集团风电装机突破6000万千瓦 风电行业市场机遇分析2024

国家能源集团认真落实国家“双碳”战略，践行能源央企职责使命，在保障能源安全稳定供应的同时，加大风电等清洁可再生能源开发力度。截至2023年12月28日，风电在建规模近千万千瓦，可持续发展动力强劲。2023年以来，国家能源集团坚持海陆并进，推动新能源多元化、快速化、规模化、效益化、科学化发展，已形成江苏、山东、浙江3个百万千瓦级海上风电基地，内蒙古、河北、江苏等区域风电装机规模突破500万千瓦，浙江舟山普陀6号、江苏东台四期等海上风电获评国家优质工程金奖。

风力发电作为清洁、可再生能源的代表，在减少温室气体排放和气候变化方面发挥着关键作用。然而，与任何能源技术一样，它也存在一些弊端和挑战。首先，风力发电的最大挑战之一是其能源供应的不稳定性。

风速随天气和季节变化，这意味着风力涡轮机不会一直产生相同数量的电力。在没有风或风速太低的情况下，风力涡轮机可能无法工作，导致电力供应中断。为了弥补不稳定性，智能电网系统已经投入使用，能够将来自不同风电场的电力整合和分发，以确保持续供电。

当前，国家能源集团充分发挥一体化产业优势，加快建设“沙戈荒”大型风电光伏发电基地，加大深远海风电技术研发应用，持续提升风电高质量发展水平。

为确保风电行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解风电行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能风电从业者抢跑转型赛道。

随着整机行业日趋激烈的价格战和大型化进程的加速，部分第三梯队整机企业开始掉队，市场份额进一步集中。财联社记者统计，2023年TOP5(行业前五企业)中标份额逼近80%，较2022年的约74%提升明显。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国风电整机行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

2024风电整机行业深度分析

风电作为一种清洁、可再生的能源，符合环保和可持续发展的要求，未来风电整机行业的发展空间将更加广阔。随着全球能源结构的调整和环保意识的提高，风电市场的需求不断增长。特别是在欧洲、美国、中国等国家和地区，风电市场呈现出快速增长的态势，为风电整机行业的发展提供了广阔的市场空间。

全球范围内，风力发电已广泛用于发电，世界各地有数以千计的风电场，为城市、乡村和工业设施提供电力。例如，丹麦是世界上风力发电比例最高的国家之一，大约有百分之四十以上的电力供应来自风力。美国、中国、德国等国也拥有大规模的风电产能。

与传统的化石燃料发电相比，风力发电不会释放二氧化碳等温室气体。从数据来看，2019年全球风能发电避免了2.6亿吨的二氧化碳排放。与此同时，风力发电有助于减少对进口能源的依赖，提高国家的能源独立性。

海上风电产业链主要可分为原材料、风机设备、项目建设、运维服务四个环节。其中风机设备可分为风机机组和辅助设备两部分，风机机组包括叶片、发电机、齿轮箱、变流器、塔筒等关键零部件，辅助设备则包括风机基础、海底电缆、海上升压站和路上升压站;项目建设环节根据流程可分为前期准备工作、项目施工建设和项目运行(发电售电)三步。

随着技术的进步和规模效应的实现，风能发电的成本也在不断下降，以美国为例，自2009年以来，美国的风能发电成本已经下降了超过百分之60。这使得风能发电逐渐变得更加竞争力，不仅对环境友好，还经济可行。

风力发电项目的建设和维护还创造了大量就业机会，根据美国能源部的数据，美国的风电行业在2020年共创造了7.4万个就业岗位。这涵盖了从制造和安装到运营和维护的多个领域。

我国海上风电行业市场集中度较高。根据CWEA数据，截至2021年年底，排名前6的海上风电整机制造企业累计装机容量合计达到2470.7万千瓦，占我国海上风电累计装机总量的97.5%;排名前3的海上风电整机制造企业累计装机容量合计达到1794.2万千瓦，占我国海上风电累计装机总量的70.8%。

由于风电新增装机容量一直呈现正增长，而且新增装机容量一直保持50GW以上的水平，因此全球风电累计装机容量呈现上升的趋势。根据数据显示，2015-2020年全球风电累计装机容量呈现逐年上升的趋势，到2020年全球风电累计装机容量上升至742GW，同比上升14.15%。

现今全球风电开发仍以陆上风电为主，但海上风电具有资源丰富、发电效率高、距负荷中心近、土地资源占用小、大规模开发难度低等优势，被广泛认为是发电行业的未来发展方向。鉴于海上风电发展对可再生能源产业的重要性，海上风电成为各国推进能源转型的重点战略方向，各主要国家制定了积极的长期目标。未来五年，海上风电将在全球范围实现快速增长。

2023年风电整机行业的市场情况：

TOP5(行业前五企业)中标份额逼近80%，较2022年的约74%提升明显，显示出市场份额进一步集中。

风电机组容量进一步扩大，陆上机型单机容量进入两位数时代。

风机快速大型化带来的直接结果就是价格的走低。

到2025年，浙江省计划形成年产150GW光伏电池及组件、5GW风电整机及零部件、100GWh储能电池、5000套以上氢燃料电池装备的生产制造能力，全省规模以上新能源制造业产值达到8000亿元。同时，光伏、风电累计装机规模突破4000万千瓦。

在2022年，中国风电新增装机容量就稳居全球第一，占全球新增装机容量的49%。其中，新增陆上风机装机容量32579MW，占全球新增陆上风电装机容量的32.6%，新增海上风机装机容量的5052MW，占全球新增海上风电装机容量的57.60%。

浙江省制造业高质量发展领导小组办公室关于印发《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见(2023-2025年)》的通知。《通知》指出，到2025年，形成年产150GW光伏电池及组件、5GW风电整机及零部件、100GWh储能电池、5000套以上氢燃料电池装备的生产制造能力，全省规模以上新能源制造业产值达到8000亿元。

到2025年，全省光伏、风电、储能、氢能等新能源应用场景不断丰富，建成一批源网荷储、光伏建筑一体化等示范应用项目，光伏、风电累计装机规模突破4000万千瓦。

风电整机行业作为可再生能源领域的重要组成部分，未来发展前景广阔。

目前，全球海上风电第一大技术来源国为中国，中国海上风电专利申请量达到14669项，占全球海上风电专利总申请量的74.28%;其次是欧洲专利局，专利申请量占全球海上风电专利总申请量的10.15%;排名第三到第六的分别是美国、德国、韩国和日本，专利申请量也均超过1000项。

从申请人的专利申请数量排名来看，截至2022年10月13日，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司累计申请海上风电专利数量达563项，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司申请专利数量达470项，分别排名全球第一和第二。全球申请海上风电专利数排名第三和第四的申请人分别为维斯塔斯风力系统有限公司和天津大学，专利申请数量分别为366项和323项。

中国风电产业链的发展情况：

中国风电产业链发展迅猛、产能快速扩张，带来了内卷、逼仄的行业竞争环境。

积极出海抢占海外市场份额，成为风电产业链企业的“共同刚需”。

我国陆地风能资源丰富地区主要集中在东北、华北、西北地区(简称“三北地区”)，范围涵盖东北三省、内蒙古大部、华北北部、甘肃西部(酒泉)、新疆北部和东部等。从海上风能资源看，海上风能资源主要分布在我国的东南沿海，其中以中国台湾海峡的风能资源最为丰富。我国风能资源较好的三北地区，电力负荷较小，而用电负荷较大的中东部和南方地区风能资源较为欠缺，造成了供给和需求逆向分布的情况，对我国风电电能调配、电网建设、电力输送提出了较高的要求。

我国不同地区风电开发侧重点各不相同：“三北”陆上风电发展需要提升当地电力系统灵活性，确保外送通道中新能源电量占比要求，探索以新能源电量为主的跨省区外送方式;中东南部陆上风电发展重点解决土地利用、生态环保等资源开发问题，推进低风速技术进步，提升风电在当地能源供应中的比重;海上风电要开发适应海上特殊环境的大容量风电机组，提升工程施工建造水平，通过集中连片开发推动海上风电成本下降。

2022年，中国风电新增装机容量稳居全球第一，占全球新增装机容量的49%。

中国风电产业链发展迅猛、产能快速扩张，带来了内卷、逼仄的行业竞争环境。如今，积极出海抢占海外市场份额，成为风电产业链企业的“共同刚需”。

据全球风能理事会(GWEC)发布的《2023年全球海上风电报告》，2022年全球海上风电新增装机8.8GW，累计装机64.3GW;未来十年(2023~2033年)，欧洲和亚太地区海上风电新增装机总计分别为157GW、186GW。与此同时，除中国地区外，全球海上风电基础设施的产能满足率仅不到70%。

我国风电建设发展迅速，在 10 年时间内，全国风电装机总量从 44.7GW 增长到 288.3GW，2020 年全年风电装机增量高达 52GW，新增容量创造新高，2021年增速略有放缓，但总体维持较高增长。2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少9.94GW，下降幅度21%;2023年，国内风电发展形势大概率将明显好于2022年，截至2022年底，全国累计风电并网装机规模3.65亿千瓦，按照近期召开全国能源工作会议的指引，到2023年年底全国风电累计装机规模将达到4.3亿千瓦左右，意味着2023年的新增并网规模将达到65GW左右。

与传统能源相比，风电成本稳定，且不存在碳排放等环境成本，并且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。随着市场的不断扩大和技术的进步，风力发电成本日趋下降。据全球风能理事会预测，到 2025 年全球风电累计装机量将超过 10 亿千瓦。未来一段时期内，化石能源日渐枯竭带来的能源短缺和价格上扬，环境保护压力的持续增大，风电技术的日趋成熟，国家产业政策的大力扶持，将助力风电行业发展。随着我国风电建设的加快，风电设备及零部件的市场需求将会进一步增加。

2023年风电机组容量进一步扩大，在2023年的下半年，东方电气、三一重能、上海电气先后中标了10MW机型的订单，项目规模累计超过2GW，陆上机型单机容量进入两位数时代。

风机快速大型化带来的直接结果就是价格的走低。去年第四季度，陆上风机中标价格最低已跌破1000元/kW。

2023年底，内蒙古能源集团阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目风力发电机组(含塔筒)及附属设备招标采购开标，最低投标报价为6.54亿元，扣除塔筒后单价约908元/kW，首次跌破1000元/kW，创陆风机组投标单价历史新低。

不过，多位业内人士认为，目前风电机组价格的驱动因素主要是风机容量大型化，而非单纯“价格战”的延续。风电机组大型化不仅是整机降本增效的重要途径，更体现了整机厂商的技术竞争力。

风电整机行业发展趋势

大型化和轻量化。随着技术的进步和市场需求的变化，风电整机向大型化和轻量化方向发展。大型化可以提高风能利用率和发电效率，而轻量化则可以降低制造成本和提高运输能力。

智能化和数字化。风电整机行业正在积极探索智能化和数字化技术的应用，以提高风电设备的运行效率和可靠性。例如，通过数字化技术对风电设备进行远程监控和维护，实现智能化管理和运营。

随着全球能源结构的调整和环保意识的提高，风电市场的需求不断增长。特别是在欧洲、美国、中国等国家和地区，风电市场呈现出快速增长的态势，为风电整机行业的发展提供了广阔的市场空间。

风电整机行业作为可再生能源领域的重要组成部分，未来发展前景广阔。

多元化和定制化。随着风电市场的不断扩大和需求的多样化，风电整机行业需要提供更多元化和定制化的产品和服务。例如，针对不同的应用场景和客户要求，定制不同的风电设备型号和规格，以满足市场的个性化需求。

环保和可持续发展。风电整机行业需要关注环保和可持续发展，推广清洁能源的应用，降低碳排放和环境污染。例如，采用环保材料和工艺，提高风电设备的能效和可靠性，降低维护成本和废弃物产生。

根据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》，截至2021年年底，我国海上风电整机制造企业共13家，其中累计装机容量超过100万千瓦的有电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源、中国海装和东方电气，电气风电以851.4万千瓦排名第一，远超其他企业。

这些项目以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹风光资源禀赋和消纳条件，重点利用沙漠、戈壁、荒漠地区土地资源，通过板上发电、板下种植、治沙改土、资源综合利用等发展模式，实现生态效益、经济效益、减碳效益等多重效益，在促进我国能源绿色低碳转型发展的同时，能够有效带动产业发展、地方经济发展。第二批基地项目工作也在陆续开展中。

其次，“十四五”期间实施“千乡万村驭风计划”，分散式风电布局突出。分散式风电项目一般位于负荷中心附近，不以大规模远距离输送电力为目的，所产生的电力可以自用，也可上网且在配电系统平衡调节。伴随着我国低速风机技术进步，中东南部具有消纳优势明显的低风速资源区域已具备开发条件，可实现就地生产就地消纳，可供开发资源潜力在 10 亿千瓦以上。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的风电整机行业报告对中国风电整机行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，想了解关于更多风电整机行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国风电整机行业深度调研及投资机会分析报告》。