全国油气产量当量创历史新高 油气行业市场机遇分析2024

2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期，创历史新高。

具体来看，2023年原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上，较2018年大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨，再创新高。陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田，2023年产量1180万吨，我国已成为全球陆上6000米以深超深层油气领域引领者。

为确保油气行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解油气行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能油气从业者抢跑转型赛道。

油气行业市场现状分析

石油上游业受到冲击相对较小，因为国产原油产量维持在2亿吨左右，规模较小，即使到2060年也客观上需要一定量的原油。

在短期内，石油在国民经济社会发展中的重要性难以去除，石油增储上产仍然是国家政策的重点，确保石油供应安全还是重要任务之一。

但是从长期来看，原油在经济发展中的地位将持续下降，原油的能源属性逐步降低，原油进口规模将逐渐下降，减碳压力也将持续增大，CCS或CCUS必将形成重要产业，数字化成为必然。

1月9日，国家能源局表示，2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头。年均增幅达1170万吨油当量，形成了新的产量增长高峰期。

据国家能源局数据显示，2023年国内原油产量达到2.08亿吨，比2022年增产300万吨以上。与2018年相比，原油产量大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘得以进一步夯实。其中，海洋原油产量大幅上升成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。此外，页岩油勘探开发也稳步推进，陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现。

另外，天然气产量也预计将达到2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。

中国石油产量持续增长的态势将继续保持，为国家能源安全和经济发展提供了有力支撑。同时，这也意味着在未来几年内，中国将继续加大对油气资源的勘探开发力度，以满足国内日益增长的能源需求。

随着国内炼油能力不断增长，原油加工量也在不断增长。根据国家统计局的数据显示，2015年至2020年间，中国的原油加工量一直呈现稳步增长的趋势。然而，2020年受到疫情的影响，原油加工量为6.7亿吨，同比增长3.4%。而到了2021年，原油加工量再次增长至7.0亿吨，较2020年增长了4.3%。

具体来看，2023年原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上，较2018年大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨，再创新高。陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田，2023年产量1180万吨，我国已成为全球陆上6000米以深超深层油气领域引领者。

天然气方面，2023年产量达2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地，2018年以来增产量占全国天然气总增产量的70%。非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为天然气增储上产重要增长极。其中，致密气夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地，产量稳步增长，全年产量超600亿立方米;页岩气新区新领域获重要发现，中深层生产基地不断巩固，深层持续突破，全年产量250亿立方米;煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发，深层实现重大突破，全年生产煤层气超110亿立方米。

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，油气行业大力推动油气增储上产。新建原油产能2250万吨、天然气产能420亿立方米，全年原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量超过2300亿立方米、同比增长超过4.5%。

中国石油目前已经取得了四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地等重点区域的战略性突破，有望形成新的规模增储产量和未来战略接替地区。2023年前三季度，中国石油实现油气当量产量13.15亿桶，同比增长5.1%。中国石化在塔里木盆地、准噶尔盆地等地区取得了一批油气新发现和重大突破，其中胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进，济阳、塔河、准西等产能建设也在不断深化精细开发。天然气增储上产措施显现效果，顺北二区、川西海相等产能建设加快。中国石化前三季度实现油气当量产量5291万吨，同比增长3.6%。中国海油成功获得中型新发现惠州26-6北，持续扩大中深层储量规模，成功投产渤中28-2南油田二次调整项目、陆丰12-3油田开发项目等新项目。中国海油前三季度实现净产量499.7百万桶油当量，同比增长8.3%，创历史同期新高。

在LNG气源方面，预计新天唐山、浙能温州、北燃天津、华盈潮州、中国石化龙口与国家管网龙口LNG接收站集中投产后，合计新增进口能力将达3050万吨/年，创历史新高。同时，LNG长协陆续履约，2023年新增履约长协474万吨/年，其中“三桶油”占比51%，第二梯队企业占比49%。进口管道气方面，2023年总体供应增加33亿立方米，进一步为天然气供应增添保障。

2023年下半年来，美国页岩区油气并购活动逐渐活跃。10月，埃克森美孚宣布收购美国页岩油气巨头先锋自然资源公司，包括净债务在内的总交易额约645亿美元，是全球油气行业近20年来最大的并购交易。该交易完成后，埃克森美孚在二叠纪盆地的油气产量将翻番，达到160万桶油当量/日。不久后，雪佛龙宣布收购美国页岩油气生产商赫斯公司，包括债务在内的交易总额约600亿美元。交易完成后，雪佛龙将获得圭亚那斯塔布鲁克区块30%的权益，在巴肯页岩区的资产面积将增至46.5万英亩。12月，西方石油公司宣布收购美国页岩油气公司CrownRock，总额约120亿美元。交易完成后，西方石油公司页岩油气产量将跃升至全美第六。

美国与欧洲情况不同，化石资源禀赋优异，相信市场机制，不剥夺任何能源的发展机会。美国石油巨头坚信石油和天然气未来几十年仍是全球能源核心。美国以外，大型油气并购活动也在进行中。市场消息称，澳大利亚伍德赛德石油公司和桑托斯公司正就合并交易进行谈判，估值可能高达520亿美元。

国家管网集团、中国石油、中国石化、中国海油全力以赴做好冬季天然气保供工作。国家管网集团为确保“全国一张网”运行顺畅，持续开展天然气管网一键启停、自动分输、远控功能改造，天然气管网集中调度及控制率达到98%，可更加精准地控制管网运行。截至11月8日，全国主干天然气管网日输气量已达6.3亿立方米，较2022年同期增长16%。中国石油各大主力气区开足马力增储上产，稳固国产气“压舱石”作用，各储气库(群)也担负起“调节阀”重任，持续增强其应急“冲锋”能力。中国石化所属9座储气库目前已形成有效工作气量超25亿立方米，提前开展现货LNG采购，总储备能力达到16.8亿立方米，为保供气夯实了资源基础。中国海油依托“多气源调度决策系统”，生成海上天然气输送管网的总体运行情况，并根据下游用户需求实时调整海上平台的产能配置，可保证环海南岛海上气田群的日产量始终稳定在2000万立方米以上，为冬季保供提供充足的资源。

油气行业市场面临挑战

油气行业市场面临的挑战主要有以下几个方面：

技术挑战：随着油气资源的不断开采，地质条件日益复杂，勘探开发难度加大，对油气行业的技术水平提出了更高的要求。

环境保护：油气资源开发利用对环境的影响引起了广泛的关注，环境保护政策日益严格，企业需要加强环保意识，加大环保投入，以满足环保法规的要求。

能源转型：全球能源转型的趋势下，油气行业面临着能源结构调整的压力。企业需要积极应对能源转型，探索新的能源领域和商业模式。

市场竞争：油气市场竞争激烈，企业需要加强自身的核心竞争力，提高生产效率和管理水平，以应对市场竞争。

国际化：随着全球化的加速，油气企业需要加强国际化经营，拓展海外市场，提高国际竞争力。

安全管理：油气行业具有高风险性，企业需要加强安全管理，防范安全事故的发生，保障员工和企业的安全。

资金压力：油气行业投资规模大，资金需求高，企业需要加强财务管理和融资能力，以应对资金压力。

为了应对这些挑战，油气企业需要加强技术创新、环境保护、能源转型等方面的投入和探索，同时提高自身的管理水平和国际化经营能力。

尽管非碳氢化合物能源和运输工具快速增长，但预计到2050年，石油和天然气需求将继续增长。在过去的20年里，水平钻井和水力压裂相结合，从非常规页岩资源中提取碳氢化合物帮助我们满足了不断增长的全球石油需求。然而，现有页岩油井的产量迅速下降，最终采收率通常低于10%。为了满足全球需求，我们必须在对环境影响最小的情况下改善复苏。

致密油和页岩油储层面临着独特的挑战。例如，页岩储层会受到粘土膨胀和地层损害。渗透性是超低的，通常在纳米达西的数量级，这导致极低的流速和以扩散为主的传输。因此水力和天然裂缝是必要的，地质力学/岩石压实起着重要作用。

油气行业市场机遇分析

总体上来看，2023年，中国油气产业发展可能会呈现比较乐观的发展态势，原因在于：一是尽管国际油价可能明显低于2022年，但是很有可能保持高位震荡，比如说，可能在每桶70-90美元之间震荡或波动;二是中国年度经济增长速度确定为5%，预计全年经济有可能快速复苏，进而拉动油气消费需求增长，有利于油气产业发展;三是针对日益复杂的国际政治经济环境变化，中国需要强化国家能源安全意识，因此保持油气产业增储上产的国家政策，客观上要求油气产业保持良好发展势头。

尽管大宗商品价格最近让我们的行业松了一口气，但在过去十年的最后五年里，很明显，在低价环境下，运营和服务部门的商业模式都不健全。下一次价格下跌时，我们行业面临的这一长期挑战将迅速变得紧迫。

数字技术的快速发展是现代工业生活的陈词滥调，为从根本上改变石油和天然气行业的成本模式提供了一个独特的机会。在过去的20年里，从“数字油田”开始，通过“数字化转型”的概念逐渐成熟，石油和天然气行业一直在寻求利用数字技术来提高业务绩效。一路上，从“数字化”，即在现有流程中使用数字技术，到“数字化转型”，即重新定义这些流程，以及以新技术实现的方式创新新流程，发生了微妙但明确的转变。

在过去的十年里，数字技术硬件、软件、传感器、自动化、分析以及我们如何与机器互动的各个方面都取得了快速发展。该领域的具体技术包括应用于大型地震数据集的云计算、人工智能和机器学习、业务流程自动化、上游生产和下游处理的更复杂优化、机器人技术，以及现代IT和运营技术的合并，以支持大范围的无人值守设施等巨大的运营变化。数字技术还可以提供安全改进，例如使用射频ID标签对钻台人员进行监控。

但是，全年油气产业发展也客观上存在较大的不确定性，比如油价是否稳定、世界经济是否出现衰退、西方金融危机风险是否蔓延、世界主要经济体货币政策如何演变、OPEC+政策是否出现重大调整、包括俄乌冲突在内的世界地缘政治如何变化，尤其是俄乌冲突如何演变，等等。

从长期趋势来看，“双碳”目标成为国家长期战略，油气转型必然成为未来长期发展的主旋律。

国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出，加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发，在中国油气对外依存度日益攀升的背景下，加大油气勘探开发力度，保障我国能源供应安全仍是油气行业上游企业最重要的任务。

可以预判，未来天然气产业受到的冲击可能相对较小，天然气作为转型过渡的能源，预计在今后较长时间内，比如在10年内，可能仍有较大的发展空间，增储上产和扩大消费将是工作重点。

但是从长期趋势来看，由于考虑到能源结构调整、对外依存度过高、生产和消费成本过高、全球甲烷行动计划等不利因素的约束，天然气消费规模上升空间其实也很有限，尽管国内能源圈对未来消费规模存在较大分歧，有人比较乐观，也有人表示并不乐观，消费规模可能在5000-6000亿立方米达到峰值，然后会缓慢下降。

随着国内经济的发展，油田气市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，油田气企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，油田气行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些油田气细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

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