个人贷款行业发展趋势及机遇深度调研分析2024

今年商业银行重视个人消费贷款有两方面原因。一方面是之前商业银行个人贷款中，个人住房贷款占比较高，消费贷款占比较低，不过，去年以来个人住房贷款增速缓慢，部分银行还出现负增长，因此，不少商业银行将消费贷作为重要着力点。不少银行也通过降低贷款利率以抢占市场份额，提升产品竞争力。另一方面是近两年商业银行负债成本降低，为消费贷降低利率、提升产品吸引力提供了空间。

《报告》显示，2022 年已披露年报的 58 家上市银行个人客户数量同比增长约4%，整体保持增长态势。

从银行类型来看，大型银行、股份行的个人客户数量较多。其中，农业银行的个人客户数量达到了8.62亿户，位居行业首位;紧随其后的是建设银行，以7.39亿户位居行业第二;工商银行、邮储银行的个人客户数量均超6.5亿户。

为确保个人贷款行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解个人贷款行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能个人贷款从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业研究院出版的《2021-2025年中国个人贷款行业竞争分析及发展前景预测报告》统计分析显示：

而在上市股份行中，招商银行的个人客户数量最多，达到了1.84亿户，同比增长了8.24%;城商行方面，北京银行和上海银行的个人客户数量同比增速均超过了6%。

这或是因为大型银行在风险管理和资金安全方面具有较高的信誉，在资本充足率、流动性覆盖率等方面具有更强的抵御风险的能力。这使得个人客户更愿意将资金交给大型银行管理，进一步促进了其个人客户数量的增长。

银行个人贷款业务包括个人住房贷款、个人消费贷款以及个人经营贷款等，是上市银行支持金融为民的重要发力点，从不同维度满足广大客户涵盖购房、消费、经营等领域的多元化融资需求，对支持改善民生、着力扩大内需、帮扶小微领域发展以及推动宏观经济增长都具有积极意义。

《报告》显示，2022 年已披露年报的 58 家上市银行个人贷款规模达 58.78 万亿元，同比增长 5.09%，整体延续了稳定增长。

近年来随着商业银行股份制改革的深化，商业银行有利于推动个人贷款业务的规范发展。 为了提高业务效率，减少贷款环节，有的商业银行实行“一站式”的全程服务，为我国个人贷 款业务的发展提供了良好环境。 加之居民收入增加，消费能力提高，个人信贷消费的人群比例逐渐上升，银行拓展的信 贷方式也随之增多。这些都在无形中进一步推动我国个人贷款业务的规范发展。

当前银行竞争非常的激烈，银行作为金融行业的领头者，自然也在不断地扩大业务范围，比如近几年银行就推出了个人信贷业务，不断的对贷款人群进行详细划分。

从不同银行类型来看：大型银行个人贷款规模达 36.95 万亿元，同比增长 4.99%;规模占全部上市银行个人贷款规模的62.86%，较 2021 年下降 0.06 个百分点。

其中，建设银行、工商银行的个人贷款规模分列前两位，规模均超过 8 万亿元。上市股份行个人贷款规模为 15.91万亿元，同比增长 4.24%;规模占全部上市银行个人贷款规模的 27.07%，较 2021 年下降 0.22 个百分点。

上市城商行个人贷款规模为 4.70 万亿元，同比增长 8.47%;规模占全部上市银行个人贷款规模约 8%，较 2021 年上升 0.25 个百分点。上市农商行个人贷款规模为 1.21 万亿元。同比增长 6.48%;规模占全部上市银行个人贷款规模约 2%，较 2021年上升 0.03 个百分点。

个人贷款，又称零售贷款业务，经过几十年的发展，已成为一项重要的贷款业务。个人贷款是指银行或其他金融机构向符合贷款条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本、外币贷款。贷款人发放个人住房贷款时，借款人必须提供担保。借款人到期不能偿还贷款本息的，贷款人有权依法处理其抵押物或质物，或由保证人承担偿还本息的连带责任。

个人贷款，又称零售贷款业务，经过几十年的发展，已成为一项重要的贷款业务。个人贷款是指银行或其他金融机构向符合贷款条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本、外币贷款。

随着2021年中小企业占比较高的服务业逐渐复苏，这些企业的信贷融资需求还有较大扩张空间。为进一步巩固经济修复势头，夯实稳就业基础，2021年政策面对中小企业信贷融资的支持力度不会减弱，银行新增中小企业贷款规模将进一步扩大。

个人贷款行业市场机遇分析

据消金界了解，邮储银行2022年新增不良贷款，主要集中在个人消费贷和个人经营贷上。原因还是在于邮储银行区别于其他银行的零售客户结构——邮储银行的业务结构和客户群都比较下沉。

可见，对于急于扩大个人贷款投放的六大行来说，“下沉”路线确实是个双刃剑。目前看，邮储银行和农业银行“下沉”的力度在国有大行中是最大的。

无论在多大程度上走“下沉”路线，加大个人贷款的投放是确定的——平均收益率较高，成为业务调整的主要动力。

中国中小企业承担着高税收负担是个不争的事实，无论从名义税负、宏观税负，还是实际税负来看，中国中小企业税负都偏重。中国名义税负包括增值税、印花税、房产税、企业所得税等。

为了保住利息收入，保住净利润，六大行也会发力个人贷款。2022年，个人贷款利息收入最多的是建设银行，为3921.9亿元。建设银行个贷平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

目前我国市场主体已达到1.5亿户，其中企业4600万户，99%以上的企业是中小企业。当前，受国内外复杂经济形势影响，中小企业发展普遍承压。在全国31个省、市中，已有100多个城市建立了中小企业信用担保机构。中小企业贷款机构大多实行会员制管理的形式，属于公共服务性、行业自律性、自身非盈利性组织。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国个人贷款行业竞争分析及发展前景预测报告》。