汽车电子行业市场机遇深度调研分析2024

近年来，随着汽车行业的快速发展，汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景中的应用进一步拓展，我国汽车电子市场规模呈现稳定增长态势。尚普咨询调查显示，2022年我国汽车电子市场规模达到9783亿元，2017-2022年均增速为13.29%。

预计2025年，所有车型中乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到60%。汽车电子在提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性方面发挥着越来越重要的作用。

为确保汽车电子行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解汽车电子行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能汽车电子从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国汽车电子行业发展趋势与投资研究咨询报告》显示：

随着电子工业的飞速发展，汽车电子在汽车领域的应用日益深入，汽车电子占汽车总成本的比重日益加大，尤其中高端汽车与新能源汽车中汽车电子附加值更高。

目前，国内紧凑型乘用车中汽车电子占成本的比重约为 15%，中高端乘用车中汽车电子占成本的比重约为 28%，而新能源汽车电子占成本的比重高达 47%-65%，预计未来高端配置逐步向低端车渗透将是趋势，将带来汽车电子在乘用车成本中的比重持续提升，汽车行业仍处于“电子化”趋势中。

汽车芯片是指用于车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的半导体产品，大致可以分为如下五大类：

主控芯片：主要负责处理来自传感器、摄像头等设备的数据，并输出控制指令给执行器等设备。主控芯片包括GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片等。

功率芯片：主要负责提供稳定的电源给其他设备，并对功率进行调节和保护。功率芯片包括MOSFET芯片、IGBT芯片、DC/DC转换器等。

存储芯片：主要负责存储数据和程序，并提供快速的读写速度。存储芯片包括NAND Flash芯片、NOR Flash芯片、DRAM芯片等。

通信芯片：主要负责实现各种通信协议和标准，以及与外部设备的数据交换。通信芯片包括CAN芯片、LIN芯片、Ethernet芯片、Wi-Fi芯片、Bluetooth芯片等。

传感芯片：主要负责采集车内外的各种物理量，如温度、压力、速度、加速度等，并将其转换为电信号。传感芯片包括MEMS芯片、雷达芯片、光学芯片等。

在电子化过程中，汽车电子市场规模有望保持高增长。根据盖世汽车研究院数据，2017 年至 2022 年全球汽车电子市场规模将以 6.7%的复合增速持续增长，预计至2022 年全球市场规模可达 21399 亿元。

与此同时，中国汽车电子成本在整车成本中的平均比重约为 10%，全球汽车电子成本在整车成本中的平均比重约为 35%，我国汽车电子化水平相比国际水平仍存在较大进步空间。

随着疫情防控和芯片供应的逐步改善，预计2023年我国汽车市场需求将恢复增长，对汽车电子行业形成正向拉动。同时，随着新能源汽车、智能网联汽车等新型汽车的快速发展，汽车电子在整车市场规模将继续扩张，但增速有所放缓。

随着疫情防控和芯片供应的逐步改善，2023年我国汽车市场需求将恢复增长，对汽车电子行业形成正向拉动。同时，随着新能源汽车、智能网联汽车等新型汽车的快速发展，汽车电子在整车中的比重将进一步提升，推动汽车电子市场规模扩张。但由于汽车市场需求增长的不确定性，以及汽车电子产品的价格竞争和成本压力，预计2023年汽车电子行业的市场增速将有所放缓，低于2022年的水平。

汽车电子行业市场机遇分析

随着汽车电子需求持续旺盛，预计汽车半导体市场规模将于2030年达到1100亿美元。其中，MCU作为汽车电子控制系统的核心，在车内应用十分广泛，涵盖车身控制、信息娱乐系统、驾驶辅助、动力总成控制等各个领域。在当前汽车“四化”趋势下，车规级MCU迎来了巨大的增量需求。

2022年前三季度，28家汽车电子上市公司中，有20家实现营业收入增长，有18家实现净利润增长。其中，营业收入增长最快的是国科微(同比增长140.32%)，净利润增长最快的是中颖电子(同比增长1000.16%)。营业收入降幅最大的是广州鸿图(同比下降25.07%)，净利润降幅最大的是德赛西威(同比下降71.86%)。

汽车电子上市公司的财务表现存在较大的差异，主要受到以下几方面的影响：

汽车市场的需求变化：受到新冠疫情、芯片短缺等因素的影响，2022年我国汽车市场需求出现波动，对汽车电子行业产生一定的冲击。尚普咨询调查显示，2022年全年，我国汽车生产和销售分别达到2702.1万辆和2686.4万辆，比上年分别上升3.4%和2.1%。其中，新能源汽车的生产和销售分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别翻了一番多一点，占总量的四分之一左右。

汽车电子产品的技术创新：随着汽车电动化、智能化和网联化等趋势的加速，汽车电子产品的技术创新能力成为影响企业竞争力的重要因素。具有核心技术和专利的企业，如国科微、中颖电子等，能够抢占市场先机，实现高速增长。

传统燃油车上，单车MCU用量大约在50-100颗，而智能电动汽车有望实现翻倍甚至更多。据IC Insights预测，2023年全球车规级MCU市场规模将有望增长至88亿美元。其中，汽车智能化的发展推动人机交互方式的革新，车内传统按键向智能按键以及智能表面的转变成为新的发展趋势。

《2022-2027年中国汽车电子行业发展趋势与投资研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。