2024年中国智能手机行业市场机遇深度调研

2023年，对于各行各业来说都是重拾信心再出发的一年。到了年末，这份信心是被辜负还是继续加深，终于到了有定论的时刻。

在经历了近三年的低迷期之后，智能手机市场从第三季度开始就不断释放出回温信号。根据Counterpoint调研数据显示，全球智能手机销量在连续27个月同比下降后，今年10月份首次售出交易量(即零售额)同比增长5%。而IDC等第三方市场研究机构预测，2024年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长。

截至2023年第二季度末，全球智能手机市场已连续八个季度下滑，不过高端市场有所增长。2023年第二季度，全球智能手机销量同比下降8%，环比下降5%。其中三星以22%的市场份额位列第一，其次是苹果(17%)、小米(12%)、OPPO(10%)、vivo(8%)。分地区来看，美国、西欧和日本地区的智能手机销售额跌幅最大，二季度下跌都超过10%。中国、印度、中东和非洲市场的下滑幅度较小，中国618大促反响相对冷淡。2022年，全球智能手机出货量规模约为14.30亿台，同比增长3.6%。

为确保智能手机行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解智能手机行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能智能手机从业者抢跑转型赛道。

智能手机行业的销售渠道正在发生变化，线上销售逐渐成为主流。此外，运营商和零售商等传统销售渠道的地位仍然不可忽视。

消费者对智能手机的需求日益多样化，包括更好的摄像头、更长的电池续航、更大的屏幕和更高的性价比等。品牌需要不断满足消费者的需求以保持市场份额。

2023年全球高端智能手机(批发价≥600美元)市场的销售额可能同比增长6%，创下新高。这与今年全球智能手机市场整体下滑的预测形成了鲜明对比。2023年，高端市场可能会占据全球智能手机市场近四分之一的销量和60%的收入 。在过去的几年中，高端市场已经成为原本疲软的市场中的一个增长领域。

苹果仍然是高端市场无可争议的领导者。然而，与2022年相比，今年的市场份额有所下降。这主要归功于华为在Mate 60系列的推动下在中国市场的重新崛起。在s23和Foldable系列手机的带动下，三星的市场份额也有所增加。折叠式手机也已经成为高端市场的一个差异化产品。

2023年全球高端市场的增长主要由中国、西欧、印度以及中东和非洲(MEA)地区驱动。事实上，中国、印度、中东和非洲(MEA)和拉丁美洲的高端市场销售可能会创下新的纪录，其中印度将成为全球增长最快的高端市场。

在高端市场中，推动增长的是超高端市场。2023年，1000美元及以上的价格的细分市场占据了高端市场总销量的三分之一以上。

回顾2023年，智能手机行业的库存问题已重塑竞争格局。首先，高库存严重影响厂商利润，高BOM成本的产品在下滑的市场中难以销售，并且随着新品发布，老产品库存的竞争力下降。因此厂商不得不加大促销和补贴力度，以清理高成本库存，从而损害其利润率。其次，高库存扰乱产品迭代和整体规划，老产品导致渠道和厂商大幅降价，也会影响新品销售。

此外，过高库存也会导致渠道合作关系受损，高库存导致分销商、批发商和零售商资金大量被占用，引发现金流短缺甚至运营危机。即使厂商的库存状况有所改善，渠道合作伙伴的业务恢复可能会延迟，并继续减少他们的订货意愿，加剧市场低迷。更普遍的情况是，厂商过度积压渠道库存，却没有提供充分的清库存支持，影响合作关系甚至品牌声誉。在这种情况下，新进入者和市场挑战者有机会和关键渠道建立合作伙伴关系，因为渠道也寻求增强议价能力，减少对单一厂商的依赖。

回顾过去两年的智能手机市场环境，可以看出库存管理仍是关键议题。面对这些挑战，智能手机厂商无疑已经发展出更强大的库存管理机制和产品规划策略。鉴于市场和需求的波动性，库存管理将继续是长期挑战。厂商需要制定更明确、更有区分度的策略，以缓解潜在风险。

智能手机的行业竞争格局非常激烈，各大品牌在市场份额、技术创新、品质等方面展开激烈竞争。

苹果作为全球市值最高的科技企业之一，苹果的iPhone一直备受追捧。苹果凭借强大的品牌影响力、创新能力、生态系统等优势，在全球智能手机市场中占据重要地位。

三星作为全球最大的智能手机制造商，三星在技术研发、生产制造、市场营销等方面具有很强的实力。三星的Galaxy系列手机在市场上拥有广泛的用户群体。

华为作为中国最大的智能手机制造商，华为在技术创新、产品线布局、品牌建设等方面具有很强的实力。华为的Mate系列和P系列手机在高端市场受到高度评价。

小米以高性价比的产品和强大的营销能力在智能手机市场中获得了一定的份额。小米手机的Redmi系列在中低端市场备受用户欢迎。

OPPO和vivo。这两个品牌主要在中国市场表现出色，以拍照、音乐、快充等特色功能受到用户喜爱。

智能手机行业的发展趋势

预计2024年全球智能手机市场将扩张4%。市场条件的修复将进一步促进市场的增长。目前，渠道合作伙伴正积极补充库存，这样的补库存现象在2023年下半年市场的显著复苏中扮演了关键角色，预计将在2024年继续成为重要的增长因素。

5G技术的普及。随着5G网络的不断建设和推广，越来越多的智能手机开始支持5G技术。5G技术将带来更快的网络速度和更低的延迟，为智能手机用户提供更好的使用体验。

全面屏和折叠屏手机的兴起：为了追求更高的屏占比和更好的用户体验，全面屏和折叠屏手机逐渐成为市场的新趋势。这些新型手机形态将带来全新的使用方式和交互体验。

人工智能和机器学习的应用。人工智能和机器学习技术在智能手机上的应用逐渐普及，例如语音助手、智能相机等。这些技术的应用将使智能手机更加智能化，提供更便捷的服务。

生物识别技术如指纹识别、面部识别、虹膜识别等在智能手机上得到广泛应用。这些技术提高了手机的安全性和便捷性，为消费者提供更好的保护。

有下游销售端从业人员透露，OPPO的折叠屏手机由于性价比较高，销售情况十分不错。前三季度，OPPO位居折叠屏市场份额第二的位置，超越了排名第三的三星。

从全球范围来看，中国折叠屏手机市场的竞争最为激烈，而得益于产业链技术的突破，屏幕、铰链等国产供应商已经能够保持十分乐观的出货量，也不不断精进产品质量，因此为国产折叠屏手机提供了价格下探的空间。

未来，国产折叠屏手机既有机会抢占高端市场，也能够丰富中低端市场的应用场景

国产智能手机的向上突围，除了各大厂商的发展策略与技术研发之后，更加绕不开的一大关键，就是行业背后供应链的全方位进击。与其说海内外市场的竞争是品牌之间的相互夹击，倒不如说是供应链之间的暗战。

物联网和智能家居的融合。随着物联网和智能家居的普及，智能手机将作为控制中心，与其他智能设备实现互联互通，为用户提供更加智能化的生活体验。

区块链技术在智能手机上的应用逐渐兴起，例如加密通话、数据加密等。这些技术可以提高用户数据的安全性和隐私保护能力。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国智能手机行业深度分析及发展研究报告》。