纺织服饰板块活跃，多股涨停 纺织行业市场机遇分析2024

毛纺织行业的周期性与国民经济整体发展的周期呈现相关性，随宏观经济的波动而波动。毛纺织产品的生产和销售与国民经济发展水平、上游羊毛羊绒等原材料的供应量及价格波动、居民可支配收入的变化、下游服装消费行业的景气程度以及消费习惯的转变等因素息息相关。

毛纺织行业作为国内较为成熟的行业，市场竞争较为充分，在进一步深化供给侧结构性改革的大背景下，一批以低价竞争为主、盈利能力弱、缺乏研发设计能力、生产技术及工艺落后的中小企业逐步被淘汰。

为确保纺织行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解纺织行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能纺织从业者抢跑转型赛道。

2022年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，主要产品的生产基本保持稳定。根据协会统计，2022年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1960.1万吨，同比增长1.1%。其中，非织造布的产量为813.5万吨，同比下降0.8%。非织造布作为产业用纺织品的主要原材料，其产量受到疫情防控、个人护理、环境保护等领域需求的影响，呈现出不同的走势。例如，受口罩、防护服等产品需求的下降影响，纺熔复合非织造布的产量同比下降了约20%;而受卫生巾、尿裤等产品需求的增长推动，水刺非织造布的产量同比增长了约10%。

2022年，我国产业用纺织品行业的销售收入与2021年同期基本持平，利润总额同比下降8.9%，营业利润率为4.7%，同比下降0.5个百分点。行业盈利水平下降的主要原因是企业经营成本高企和市场竞争激烈。根据协会调研，2022年样本企业的原材料价格指数为71.3，尽管相比2021年同期(87.4)已有所下降，但仍处于高位;此外，疫情防控下物流运输成本也推高了行业的营业成本，样本企业中超过60%的企业表示物流运输成本在2022年出现了不同程度的上涨。另一方面，行业企业数量的快速增长加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小，样本企业的主要产品价格指数仅为38.7，相比2021年同期(55.0)下滑明显。

图片来源：行行查

根据中国海关数据，2022年我国产业用纺织品行业的出口额(海关8位HS编码统计数据)为441.5亿美元，受基数效应影响同比下降15.9%，但较疫情前整体出口规模仍保持稳步增长，自2019年以来行业出口额的年均增长率为17.3%。

从出口金额来看，产业用涂层织物、毡布/帐篷是目前行业前两大出口产品，2022年的出口额分别达到49.9亿美元和44.3亿美元，分别同比增长16.7%和0.9%;口罩的出口持续走弱，出口额为34.5亿美元，同比下降73.4%;线绳(缆)带纺织品、帆布、合成革及革基布等传统产品的市场需求状况良好，出口额分别达到32.9亿美元、30.2亿美元、25.1亿美元，分别同比增长7.9%、21.6%、7.1%。

纺织行业市场机遇分析

随着科技创新的发展，我国毛纺织行业智能制造水平显著提升。自动和毛仓、纱线全流程智能制造、纺纱质量检测等智能技术得到较大范围的应用，主要生产设备智能制造水平的提升带来了生产效率、产品质量及稳定性的大幅提高。

“十三五”期间，全球经济增速回落、外需低迷，我国经济增速换挡，内需放缓。毛纺织行业受生产成本上升、环保压力加大、原材料价格波动、合成纤维替代等诸多因素的影响，行业处于“去产能、优结构”的深度调整阶段，毛纺织企业更加重视质量效益，逐步向价值链中高端延伸。未来，毛纺织行业将以高质量发展为主题，深化产业结构升级调整，推动供给与需求动态平衡，促进区域协调发展，进一步强化我国毛纺织行业国际竞争力。

纺织行业是我国国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业，是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业。“十三五”及“十四五”期间，国家先后出台了包括《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》、《我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《纺织行业“十四五”发展纲要》等多项发展规划及产业政策，为纺织行业的发展提供了良好的宏观环境和政策支持，有利于促进产业链各环节健康快速发展、加快迈向全球价值链中高端，为巩固“纺织强国”地位并为实现“制造强国”、“质量强国”目标发挥重要作用。

近年来，消费习惯逐步向绿色、自然回归和升级，羊毛及羊绒制品呈现出新的生命力。羊毛、羊绒纤维属于纯天然环保材料，具有降解速度快、温度调节性能佳、回弹性好、透气性好等优势属性。随着生产工艺技术水平的提升，羊毛、羊绒制品逐步向运动休闲、职场通勤等多个领域拓展，整个行业进入崭新的发展机遇期。

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