铝合金行业发展机遇深度调研分析2024

铝合金，比强度接近高合金钢，比刚度超过钢，有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性，可作结构材料使用，在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。2021年中国铝合金市场规模为3012.5亿元。从产品的应用领域来看，工业精密铝合金部件在我国制造业中属于基础性的工业产品，应用领域非常广阔，如电力电子设备行业、交通运输设备行业、医疗设备行业、工业自动化机械等。工业精密铝合金部件的生产技术及工艺较为成熟，全面掌握产品核心技术和生产工艺且自主研发和创新能力强的厂家，能够较容易的拓展到新的应用领域。随着行业内企业在深耕现有客户的同时加快生产线柔性化和自动化升级，加大研发投入，将应用领域扩展到更多下游行业，行业的市场集中度和成熟度将进一步提高，低端产能过剩加工制造企业将会被市场淘汰。

铝行业属于周期性行业，是国家重要的基础原材料产业，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关。随着我国技术水平的进步以及政策的大力扶持，铝合金相关专利的申请数量也随之不断增加。据数据显示，2021年我国铝合金相关专利申请数量为26816项，同比2020年下降了37%。

为确保铝行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解铝行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能铝从业者抢跑转型赛道。

铝合金行业发展分析

氧化铝是电解铝的主要原材料。近年来我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着我国铝行业的不断发展，我国氧化铝产量持续增长。据数据显示，2021年我国氧化铝产量7747.5万吨，同比增长5.9%;2022年1-6月我国氧化铝累计产量4020.4万吨，累计增长2.3%。

近年来，随着我国政府部门整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，中国铝合金型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐渐走向成熟。此前，据初步统计，国内一大批小型铝型材加工厂因其铝合金型材产品的技术水平低、质量差而逐渐被淘汰。

首先，因铝合金型材行业相对于其他行业产品而言差异化程度较小，故成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素。

其次，生产厂商的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势在明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量。

再次，以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要;且经济发达地区将继续保持对铝型材较大的和活跃的消费需求，有利于位处该等地区优势企业的进一步发展壮大。

最后，国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快，特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大型企业，其出口量有望保持较快增长。

从产品的应用领域来看，工业精密铝合金部件在我国制造业中属于基础性的工业产品，应用领域非常广阔，如电力电子设备行业、交通运输设备行业、医疗设备行业、工业自动化机械等。工业精密铝合金部件的生产技术及工艺较为成熟，全面掌握产品核心技术和生产工艺且自主研发和创新能力强的厂家，能够较容易的拓展到新的应用领域。随着行业内企业在深耕现有客户的同时加快生产线柔性化和自动化升级，加大研发投入，将应用领域扩展到更多下游行业，行业的市场集中度和成熟度将进一步提高，低端产能过剩加工制造企业将会被市场淘汰。

国家多部门及各省市多次发文，严控新增电解铝产能。2017年，国家开始对电解铝行业实施供给侧结构性改革，将电解铝列入过剩产能行业，严格限制新增产能规模，国内电解铝产能天花板约4500万吨。2021年以来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，国务院、工信部等国家部委，各省市自治区多次出台相关政策文件，严控新增电解铝产能，新建电解铝项目须实施产能等量或减量置换。

铝合金企业发展机遇分析

由于国内工业精密铝合金部件行业起步相对较晚，技术研发能力相对滞后，高端规格品种偏少，部分高精度的产品依赖进口。而低端产品的厂家大多属于劳动力密集型企业且生产企业众多，生产规模庞大，产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，处于一种以价格竞争为主的红海竞争阶段。这类企业尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段，生产的精细化和自动化程度较弱，平均产能较低，导致了产品生产成本高企，在售价被下游强势客户打压的情况下，毛利率难以提高。而且国内具备全套生产流程的企业不多，大部分企业主要集中在型材生产及少量深加工环节。国内少数具备全流程高端产品研发制造能力的企业以及能够落实精细化生产和自动化生产理念的企业，在国内行业中处于有利地位。

铝土矿是指工业上能利用的，以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称,绝大部分铝土矿用作制成氧化铝。根据USGS数据，目前已探明的铝土矿储量近300亿吨，全球铝土矿资源储量排名前三的国家分别是几内亚、越南和澳大利亚，中国储量位于第七位，但产量位居第二名，自然资源部数据显示，2022年我国铝土矿矿石储量6.76亿吨，较2021年下降0.35亿吨，目前国内铝土矿储量较为集中，主要在广西、河南、贵州和山西等省份。

一季度，欧洲电解铝厂减产、库存低位和俄乌冲突推高了铝价，但随后多国加息引发对全球经济衰退的担忧，铝价从高位回落。四季度，铝价在悲观情绪修复和供给收缩的推动下触底反弹，但反弹幅度有限。与此同时，2022年国内电解铝价格波动也较大，一季度大幅上涨，二季度因国内工厂停工、需求减少等因素回调。7月下旬后，南方多省供电不足、经营压力加大、采暖季限产等因素导致区域内电解铝厂大规模减停产，同时全球宏观情绪好转，铝价触底反弹，但受需求低迷限制，反弹幅度有限。

铝合金行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析铝合金未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘铝合金行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

未来，欲了解更多关于铝合金行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国铝合金行业供需分析及发展前景研究报告》。