2023油气管道行业现状机遇深度调研分析

国内钢管维持供大于求的格局。伴随我国钢管行业快速发展，2015 年我 国钢管产销量达峰;2015 年后，受钢铁去产能，以及地产、基建等领域 需求增速放缓等因素影响，我国钢管产销量均有所回落。根据世界金属 导报数据，2021 年中国焊接钢管产量为 5883.2 万吨，同比下降 3.7%;无缝钢管产量为 2630.3 万吨，同比下降 6.0%;焊接钢管表观消费量为 5527.6 万吨，同比下降 3.6%;无缝钢管表观消费量为 2303.6 万吨，同 比下降 7%左右。2004 年以来国内钢管始终维持供大于求的局面，需要 依靠出口消纳部分产量。

虽说我国油气管道规模处于世界前列，但结合人口和国土面积不难发现，与欧美发达国家存在不小差距。以美国为例，其油气管网建设基本成熟，2021年管网密度达到520公里/万平方公里;我国油气管网密度稍高于印度，低于俄罗斯，还不到100公里/万平方公里，仅90公里/万平方公里，近乎美国管网密度的1/6，我国油气管道运输能力还有待加强，不过在管网建设方面也具有较大发展空间。

为确保油气管道行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解油气管道行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能油气管道从业者抢跑转型赛道。

油气、电站锅炉领域钢管需求维持景气。根据 Mysteel 数据，2022 年国内钢管市场需求量约为 8450 万吨，其中，建筑领域需求占比 31%、能 源领域需求占比29%、制造业领域需求占比20%，钢结构类需求占比10%。 在建筑领域，房地产仍占主导地位，随地产端持续下行，建筑领域钢管 需求或持续走弱;在能源领域，油气用管需求占主导地位，目前油价仍 维持相对高位，油气领域持续景气，能源领域钢管需求有望持续增长; 在制造业领域，传统工程机械等领域的需求相对较弱，但电站锅炉、新 能源汽车等细分领域的用管需求仍维持景气;在钢结构领域，目前我国 钢结构建筑占比仅为 11.81%，较发达国家的 30%-50%仍存在较大差距， 未来我国钢结构建筑占比将不断提升，对应钢结构领域钢管需求将持续 增长。本报告中，我们将重点分析相对景气的油气、电站锅炉钢管市场 格局。

我国作为全球最大的发展中国家，对油气资源的消费加大，随着工业化、城镇化的发展，工业企业与居民对原油、天然气，油气管道运输费需求不断增长。

我国油气管网建设空间较大，管道需求增速或维持较高水平。根据《中长期油气管网规划》，2020年，中国新建成油气长输管道总里程约5081千米，与2019年相比，原油、成品油管道建设速度进一步放缓，天然气管道建设速度呈大幅增长态势。其中，新建成天然气管道约4984千米，较2019年增加2765千米;新建成原油管道97千米，较2019年减少17千米;无新建成成品油管道，较2019年减少901千米。

2020年续建或开工、2021年及以后建成的主要油气管道总里程预计为4278千米，其中天然气、原油、成品油管道分别为3050千米、501千米和727千米，建设趋势仍然向好。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国油气管道行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示：

根据中石油、中石化近年原油及成品油管道建设项目投资预算估计，每公里原油和成品油管道投资额约为500-600 万元。2020年我国原油管道新增里程为97公里，按照600万/公里测算，2020年原油管道工程市场规模为5.8亿元。

从建设里程数上看，2016-2020年，我国天然气管道里程数逐年增长，但增速有所放缓，其主要原因是受到天然气管网改革等因素的影响。2019年，我国天然气管道里程数达到8.1万千米，同比增长2.53%。2021年年中国天然气管道里程数将达8.55万千米。

国内油井管行业集中度偏低。根据《中国钢管行业企业基本情况汇编 2020-2021》数据，2021 年油井管产量 TOP10 的企业分别为天津钢管、 宝钢股份、华菱钢铁、包钢股份、黑龙江建龙、宝鸡石油钢管、林州凤 宝、常宝股份、瓦卢瑞克天大、华润制管，产量分别为 78、58.37、50.48、 41.8、41.2、34、32.9、26.08、10、8.44 万吨，同比分别增 18.18%、2.49%、 32.63%、34.1%、48.2%、70%、-5.87%、4.11%、23.08%、14.52%;其 中，仅宝鸡石油钢管以焊接油井管为主，其他企业均以无缝油井管为主。 根据 CMRC 中研世纪和华经产业研究院的数据，2021 年全国油井管总产量约为 572.73 万吨，由此可测算得 TOP10 企业的油井管市占率分别 为 14%、10%、9%、7%、7%、6%、6%、5%、2%、1%，对应油井管 行业 CR3、CR5 分别为 33%、47%。总体来看，我国油井管生产企业数 量较多，且多数企业生产规模较小，行业集中度偏低。

油气管道行业市场机遇分析

未来天然气管道设计和建设过程中，扩大管径、提高压力和提升钢级是进一步提高天然气管道输送能力的发展趋势。从陕京一线管径660mm、设计压力6.4MPa、管材X60，到西一线管径1016mm、设计压力10MPa、管材X70，再到西二线、西三线管径1219mm、设计压力12MPa、管材X80，我国天然气管道行业在过去20年取得了显著的发展成就。

目前，国内天津钢管、宝钢股份、华菱钢铁、常宝股份等龙头企业已开 发部分特殊螺纹接头、高强度高韧性、高抗挤毁、低 Cr 抗腐蚀、13Cr 系马氏体不锈钢、耐蚀合金、稠油热采井、深井超深井等非 API 系列产 品，但整体产品质量、性能及多样性较国外 V&M、Tenaris、TMK 等龙 头钢企仍存在一定差距。

随着国民经济对油气资源需求的持续稳定增长，预计未来10-20年我国油气管道运输设还将处于稳定增长期，油气管道运输其中天然气管道及储气库等配套设施油气管道运输建设将是今后发展重点。

当前油气管道运输的发展趋势是油气管道的口径不断增大，油气管道运输能力大幅度提高;油气管道的运距迅速增加。油气管道运输建设或将提速，我国油气管道工程建设有望达到2025年规划的目标，“十四五”时期中国油气管道工程建设行业市场容量有望达到16835亿元。

随着油气管道行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的油气管道企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对油气管道行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对油气管道行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个油气管道行业的市场走向和发展趋势。

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