电梯行业市场机遇深度调研2024

随着城市化进程的不断加快，学校、住宅、企业的电梯配置率越来越高，电梯已成为各行业领域使用最普遍的特种设备，其安全水平与周边环境安全状况、使用单位安全管理措施和维护保养单位专业能力等众多因素息息相关。单纯依靠电梯领域专业监管部门难以达到全方位安全效果，亟需相关专业监管部门和行业主管部门协同发力，实施多层次联动管理。对此，烟台高新区积极开展“专业监管部门+行业主管部门”的电梯及周边环境安全领域跨部门综合监管试点工作，凝聚各方力量，形成立体化安全治理体系，提升电梯安全保障效能。

近5年，我省电梯总量以年均10%以上的增速持续攀升，占全国电梯总量1/10左右。而与数量相比，作为现代生活不可或缺的垂直交通工具，电梯的安全稳定运行是人民群众高度关注的热点问题。今年，省市场监管局对2008年以前投入使用的安全风险较大的老旧住宅电梯启动安全评估工作，此项工作也被列入2023年度江苏省政府民生实事项目。江苏省特检院作为评估机构之一，承担其中4509部老旧住宅电梯的安全评估工作。“近年来，省市场监管局通过开展电梯安全筑底三年行动、实施老旧住宅电梯安全评估及整治、建设全省统一96333电梯应急处置服务平台、做好电梯维保单位星级评定、推进电梯改革试点等各项举措，有力保障了全省电梯安全运行。”省市场监管局特种设备安全监察处副处长许纲说。

为确保电梯行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解电梯行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能电梯从业者抢跑转型赛道。

而从供给端看，电梯是江苏的优势产业，起步早、发展快，产能已接近全国的四分之一。目前，江苏拥有电梯制造企业127家，全国十大电梯制造企业有4家位于江苏，电梯产业形成了从整机研发、设计、生产、组装、销售、维护到物料及零配件的完整产业链。其中，苏州共有82家电梯制造企业，吴江成为全国电梯制造专业性基地和电梯产业发展示范区。作为中国电梯业第一家整机上市企业，位于苏州的康力电梯股份有限公司是我省民营电梯企业发展的代表。“康力电梯成立于1997年，是集研发、制造、销售、工程、服务于一体的现代化专业电梯企业，连续7年跻身‘全球电梯制造商10强’，入选2023年‘中国500最具价值品牌’榜单。”康力电梯培训中心总经理崔清华介绍，现在康力每年出厂电梯接近5万台，先后承接北京、深圳、天津等城市的地铁项目和京张高铁、连镇高铁等100余个公共交通项目，产品畅销俄罗斯、马来西亚、埃及等100多个国家和地区，企业实力和品牌得到全球客户认可。值得一提的是，康力电梯高度重视自主研发，累计获得1000余项技术专利。“我们率先自主研发成功国内首台3m/s、4m/s、7m/s、8m/s、10m/s超高速电梯及最大提升高度50.4m重载自动扶梯，引领中国超高速电梯和超大高度自动扶梯技术的发展。”崔清华说，例如，在省特检院苏州分院和相关专家的帮助下，大大优化减振降噪数值，将高速电梯运行噪声降到51分贝，数据超过了国际标准。通过构建产学研合作平台，打破一系列高端电梯关键技术的垄断，实现了高质量的国产替代。

随着我国老龄化步伐的加快，旧楼加装电梯尤为迫切。近年来，中央和各地政府也陆续出台了多项政策文件，支持老旧小区楼房的电梯加装工作。2018年我国政府工作报告中提出的“鼓励有条件的加装电梯”，2019年升级为“支持加装电梯”。

随着国家层面政策的支持，电梯的需求也随之增长。据行业报告显示，从2016年到2021年我国电梯的消费量来看，2019年国内电梯消费同比增速高达68.48%，2021年同比增速约为21.49%。

通常电梯其本身也存在一个10-15年左右的使用年限，一般10年进入大修，15年进入大换阶段。我国电梯于2008年开始快速增长，因此大部分电梯的大修及置换周期已经来临。从我国电梯在役使用时长结构来看，使用10年以上的电梯占比已经达到19.3%，未来随着时间的推移，老旧电梯数量也将激增。

今年3月，国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》通知，提出有条件的加装电梯，力争改善840万户居民基本居住条件。招商证券表示，老旧小区改造加速，有望打开增长天花板，开启电梯行业新一轮景气周期。

证券时报·数据宝统计，A股中属于电梯行业的个股有近20只，行业龙头包括康力电梯、广日股份、快意电梯、梅轮电梯、通用电梯、上海机电等。受旧改影响，多家公司2021年销售收入大幅增长。

康力电梯2021年主营业务收入同比增加近21%;广日股份去年营收增加近15%;上海机电去年电梯销量收入同比增长4.74%;快意电梯更是营收翻番;梅轮电梯增幅达到46%。

不过，受钢材等原材料价格上涨影响，多家电梯公司出现增收不增利的局面。梅轮电梯、通用电梯、康力电梯、广日股份等去年净利润均出现下滑。

电梯行业市场机遇分析

2026年全球变频空调领域高性能钕铁硼需求有望达到0.97万吨，2022-2026四年CAGR达11.05%。假设：1)每台稀土永磁变频空调消耗钕铁硼磁材80g;2)2022-2026年空调销量稳步增长，至2026年全球家用空调销量增至17322万台，同时我国家用空调销量增至15728万台。由此，我们测算出，全球对变频空调的钕铁硼需求将从2022年的0.64万吨增长至2026年的0.97万吨;中国对变频空调的钕铁硼需求有望从2022年的0.60万吨增长至2026年的0.88万吨。

近年来,随着智慧城市、智慧建筑概念逐步落地并得到大力推广,电梯产业迎来了数字化、智能化升级新机遇。智能化、数字化、低碳环保、舒适体验俨然成为数智电梯的标签,得到了市场和用户的广泛认可。如今,智慧电梯、绿色环保电梯异军突起,正成为全球电梯产业发展的新潮流。

当前的电梯市场有多大?相关市场分析报告显示,从存量角度看,2023年开始将迎来第一批装机电梯的淘汰高峰,国内电梯市场将出现大量换新需求。到2026年,中国电梯换装需求将增长至68.55万台。

从增量角度看,中国新装电梯市场一直保持高速增长态势,而人均保有量仍处于较低水平。随着我国城镇化发展、“一带一路”建设和制造业产业升级,城镇基础设施、公共服务设施建设、轨道交通、城市更新、产业地产等领域的投资也将为电梯产业带来不小的增量空间。此外,我国本土电梯企业在创新研发、核心技术突破方面军取得了不菲成绩,未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切、生产力最为旺盛的市场。

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