2024中国光芯片行业发展现状及需求分析

随着移动互联网和云计算的发展，光芯片作为实现数据中心内部互联及连接的核心器件，需求不断攀升。随着网络架构的发展所需光芯片数量成倍增加，且向高速率芯片转移。随着AI算力需求的增长趋势确定，光芯片作为光模块的核心器件有望深度受益。光芯片厂商有望在国产替代和技术创新趋势下获得高速增长。光芯片具有更大的附加价值量弹性，国产替代强预期，模块厂商出海加持，高端光芯片需求量快速增长带来导入窗口期，光芯片持续迭代带来价值增量。

光芯片行业概述

光芯片是光模块中完成光电信号转换的直接芯片，按应用情况，分为激光器芯片和探测器芯片。

在信号传输过程中，发射端通过激光器芯片进行电光转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号输出。

而激光器芯片和探测器芯片就合称为光芯片，光芯片是实现光电信号转换的基础元件，其性能决定了光通信系统的传输效率。

激光器芯片发光基于激光的受激辐射原理，按发光类型，分为面发射与边发射：面发射类型主要为VCSEL(垂直腔面发射激光器)，适用于短距多模场景;边发射类型主要为FP(法布里-珀罗激光器)、DFB(分布式反馈激光器)以及EML(电吸收调制激光器)。FP适用于10G以下中短距场景，DFB及EML适用于中长距高速率场景。EML通过在DFB的基础上增加电吸收片(EAM)作为外调制器，目前是实现50G及以上单通道速率的主要光源。

根据 LightCounting 统计和预测数据，2021年全球光模块市场规模超过 100 亿美金，国产光模块市场份额过半。2022 年 400G 光模块开始大规模部署，800G 光模块开始放量，高速光芯片产品需求持续增长。

根据 Omdia 对数据中心和电信场景激光器芯片的预测，2019 年至 2025 年 25G 及以上速率光模块所使用的光芯片整体市场空间将从 13.56 亿美元增长至 43.40 亿美元，年均复合增长率将达到 21.40%。

中国光芯片行业发展现状

随着25G国产光芯片量产，国产光芯片有望切入25G及以上高端光芯片市场。MPO 高效链接器，AWG 无源芯片、薄膜铌酸锂调制器等低功耗器件的需求有望持续增长。国产光芯片行业从低端市场向高端市场，从电信市场向数通市场，从国内市场向海外市场扩展的机会。

近年来我国光芯片行业发展迅速。据不完全统计，当前本土光芯片/光模块厂商主要有芯思杰、瑞识科技、新亮智能、度亘激光、长瑞光电、立芯光电、源杰科技、锐晶激光、索尔思光电、长光华芯、华工科技、光迅科技、新易盛、云岭光电等企业。

据中研产业研究院《2023-2028年中国光芯片行业发展现状及趋势预测报告》分析：

2023年前三季度，源杰科技营业收入9,319.02万元，同比下降51.83%。归属于上市公司股东的净利润2,144.79万元，同比下降70.99%。 2023年第三季度，营业收入3,187.11万元，同比下降54.88%。归属于上市公司股东的净利润205.68万元，同比下降91.73%。 2023年第三季度毛利率39.14%，相较第二季度略有改善。

2023年上半年光纤接入市场需求，尤其是海外需求较疲软，数据中心需求也相对较弱。因此，源杰科技前三季度的收入及利润相较于上年同期有所降幅，主要系光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳，下游客户减少采购及部分产品市场竞争所致。

PCN窗口取决于终端客户，目前了解明年的光芯片市场缺口较大，源杰科技也在力争寻找窗口期的机会。

得益于光芯片国产化进度的持续推进，大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续助力光芯片市场规模的增长，中国将成为全球增速最快的地区之一。

光芯片行业需求

当前，通信基础元件需要向大带宽、集成化、高能效的方向发展。光芯片因速率高、低损耗等优势已大量应用于光传输领域，主要实现互联、分光、复用和光电转换等功能，在传输网、接入网、数据中心等应用场景均发挥着重要作用。随着通信网络实现更高速率，面向800Gbps高速光模块的光芯片产品和硅光技术已成为发展热点。

其他多个应用领域，光芯片发挥重要作用。当前，光芯片行业已在传感、存储、显示、激光雷达等方面开展应用，部分产品正处于初步商业化阶段。其中，消费电子类产品有望成为光芯片的重要应用方向，Mini- LED、Micro- LED、OPA等光芯片在手机、智能手表、AR/ VR等产业领域亦将扮演关键角色。

工信部发布的《“十四五”信 息通信行业发展规划》要求全面部署新一代通信网络基础设施，全面推进 5G 移动通信网络、千 兆光纤网络、骨干网、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等的建设或升级，指明信息基础设施建 设的目标，在规划目标落地的过程中，光芯片需求量也将不断增长。

报告对我国光芯片市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了光芯片前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。

想要了解更多光芯片行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国光芯片行业发展现状及趋势预测报告》。