超3.9亿吨 全国油气产量当量创历史新高 油气开采行业市场机遇分析2024

2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期，创历史新高。

具体来看，2023年原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上，较2018年大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨，再创新高。陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田，2023年产量1180万吨，我国已成为全球陆上6000米以深超深层油气领域引领者。

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近十年来，石油消费在全球的能源消费中占比基本稳定，2021 年占 30.95%，10 年下降 2.18pct;天然气消费占比稳步提升，2021 年占能源总消费的比重为 24.42%，10 年上升 2.07pct。

天然气方面，2023年产量达2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地，2018年以来增产量占全国天然气总增产量的70%。非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为天然气增储上产重要增长极。其中，致密气夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地，产量稳步增长，全年产量超600亿立方米;页岩气新区新领域获重要发现，中深层生产基地不断巩固，深层持续突破，全年产量250亿立方米;煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发，深层实现重大突破，全年生产煤层气超110亿立方米。

由于可再生能源的替代速度有限，且天然气作为清洁能源受到各国的鼓励发展，未来20 年，石油和天然气仍将是全球主要的两大消费能源。据 OPEC 估计，预计至2045 年，石油和天然气在能源消费中的比重依然高达 28.66%和 24.30%，相比2021 年分别下滑 2.25 和上升 1.06 个百分点。

新油田资本开支受油价影响较大，石油企业在油价上涨期间加大上游勘探活动资本支出的意愿增强。2022 年全球上游资本支出是 4990 亿美元，年增长率是 39%，这是自 2015 年以来最大的资本支出和年增长率，其中勘探投资支出是 649 亿美元，在上游投资占比是 13%。2010-2014 年是高油价时期，勘探投资受高油价拉动位于600 亿至 1000 亿美元高区间，占上游总投资比例约 14-15%。2015-2019 年是低油价时期，勘探投资较 2010-2014 年下降约 4%，投资额约 300 亿至 500 亿美元，在上游总投资占比是 10-12%。2020-2021 年受新冠肺炎疫情影响油价进一步走低，油气上游勘探投资连续两年维持在 313 亿美元的低水平。

油气开采行业市场机遇分析

有分析人士指出今年的成品油需求将增长至4.03亿吨，同比增长10.4%。但新能源汽车带来的替代汽油消费量也将持续上升，据中国电动汽车百人会秘书长张永伟介绍，预计2023年中国新能源汽车销量900万辆，2024年有望达到1300万辆，渗透率将超过40%，这个数字超过了部分行业分析人士此前的预期。

中国石化(600028.SH)有关人士对财联社记者透露，“成品油市场受新能源冲击还是比较厉害，但是今年的汽油需求还是增长很快，柴油确实是要达峰了，而且受季节性变化很强。但我们认为明年汽油还会有小幅的增长，对中石化来讲，我们的目标还是稳住当前的市场份额。”

未来的天然气需求变化，广汇能源(600256.SH)内部人士向财联社记者介绍道，当前国内的天然气需求正在逐步恢复增长，而以往国内天然气增速都在两位数，这两年受各种因素的影响，需求方面的增速出现下降，这需要一个恢复的过程。明年天然气市场应该还是趋稳的情况，全球天然气供应端需要新增的量不会很多，但国内需求会有一些增加，我们判断进口量还是会保持稳定的增长，所以天然气在价格方面仍然会持稳。

中国石油内部人士的判断也与皖天然气类似。“天然气的增长肯定是大概率的。因为双碳目标的要求，天然气作为最低碳的化石能源，是我们往新能源过渡阶段不可或缺的存在。估计未来的二十年之内，天然气消费都会是保持上升的趋势。”

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