飞机租赁产业现状调研2024

根据IATA提供的数据显示，2019年全球航空市场旅客周转量集中分布在亚太、欧洲和北美市场，分别占据35%、27%和22%的市场份额。截至2022年末，全球航空旅客周转量恢复至2019年同期水平的80%，由于亚太地区市场恢复相对滞后，欧美地区市场份额相对2019年有所扩大

分国内和国际市场看，2019年，全球航空旅客周转量的36%由国内航线贡献，剩下64%来自国际航线，由于各地区国内市场恢复均领先于国际市场开放，这一比例在2022年为42%/58%

为确保飞机租赁行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解飞机租赁行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能飞机租赁从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年飞机租赁产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

亚太地区航空需求量增长最快的地区是中国、东南亚地区和南亚地区，其2019年收费客公里(RPK)增长率分别达到5.5%、5.7%和7.0%。2019 年全球现役机队数量，亚太地区以 30.97%的占比超过北美地区，成为全球现役机队数量占比最高的地区。飞机租赁的形式多种多样，从性质上分：主要是融资租赁和经营租赁;从租赁范围份：干租和湿租;从出租人的融资来源和付款对象划分：转租和售后回租等。飞机租赁还有很多衍生类型，但基本上脱胎于上述类型。

分地区看，北美地区运力和需求均已恢复至2019年及以上的水平;欧洲地区运力和需求恢复至2019年同期的98%;亚太地区恢复相对滞后，运力和需求分别恢复至2019年同期水平的89%和90%

分航线看，中国/美国/印度/巴西等国的国内市场均已恢复至2019年水平。国际航线方面，除北美地区以外，其他各区域的运力均还未恢复至2019年同期水平，但北美/中东/拉美/亚太/非洲均表现出需求恢复快于供给恢复的现象

截至2020年6月底，全球前二十大飞机租赁公司主要来自美国、中国和日本，其中中资背景的租赁公司共有9家。从飞机租赁公司的机队规模来看,大部分飞机租赁公司的机队规模都在100架以内,而头部公司机队规模远远高于100架，呈长尾形态分部。

中国租赁飞机已经占到民航机队总数的一半以上，但我国的飞机租赁市场主要被国外租赁公司所占领，中国仅有少数租赁公司可以尝试独立完成飞机租赁业务。这主要因为我国民航的飞机租赁从一开始就走上了国际化道路，我国大部分航空公司的干线飞机都通过国外的金融机构，尤其是通过国外飞机租赁公司融资引进。因此，如果要了解中国的飞机租赁市场，就不得不提到在国内从事飞机租赁的国外公司，因为他们占据了中国飞机租赁近九成的市场，特别是美国通用电气金融航空服务公司和国际租赁金融公司这两家公司。

2021年10月底，全球在役和存放的客机数量仅增长了约300架，租赁渗透率增长了2.2%，因此租赁商的自有飞机组合增加了660多架。租赁部门终于实现了神话般的“50%市场份额”。这主要是因为自2020年初以来，租赁商为将近65%的新飞机交付提供融资(包括他们自身的订单以及售后回租(PLB))，以及通过售后回租大量进一步购入(通常是接近全新的)二手飞机。由于飞机进入资产组合，租赁商退役的飞机数量比平时少，同期仅有250多架飞机拆解，约占所有退役飞机数的37%。

中银航空租赁公司是全球租赁机队机龄最短的经营性飞机租赁公司之一，机龄为3.5年，短于可比公司AerCap(6.1年)、中国飞机租赁(5.1年)、国银金融租赁(4.4年)和Air Lease(4年)。

2020年6月22日，环球航空全产业链解决方案供货商——中国飞机租赁集团控股有限公司宣布，获上海证券交易所批准发行储架式ABS，获批发行额度为人民币50亿元。这是我国飞机租赁行业的首单储架式ABS，此次储架式ABS成功获批得益于航空业稳步复苏以及国家密集出台多项利好民航业发展的大背景，亦是中飞租赁多年来不断提升飞机资产管理能力，开拓多元化融资渠道，推动航空金融创新的又一成果。

截至2023年11月30日，空客和波音在亚太地区的待交付订单分别为3798架飞机和3361架飞机，分别占各自总体待交付订单的比例为47%和57%

印度、美国和中国是空客在亚太地区排名前三的客户市场，美国、印度和印度尼西亚是波音在亚太地区排名前三的客户市场

中银航空租赁客户遍布全球，以飞机账面净值计算，中国客户占比最高，约为32.2%，亚太(不含中国)、欧洲、中东及非洲、美洲客户占比分别为21.1%、24.8%. 11.4%和 10.5%。

国银租赁是中国首批成立的租赁公司之一，是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台，租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40余个国家和地区，享有较高国际信用评级，穆迪A1、标普A及惠誉A+。2019年12月31日，公司共有420架飞机，由228架自有飞机、5架托管飞机和187架已订购飞机组成。至2020年上半年底，公司共有378架飞机，包括223架自有飞机、5架托管飞机和150架已订购飞机。国银租赁的飞机租赁客户遍布全球，以租赁收入占比计算，中国、亚太(不含中国)、欧洲、美洲的租赁收入占比分别为49.5%、22.1%、18.7%和5.2%。

飞机租赁行业市场机遇分析

根据空客提供的预测数据显示，未来20年，印度国内、亚洲新兴经济体国内、中国-美国、亚洲新兴经济体-中国、中国国内、南亚-中东、亚洲发达国家-中国等亚太地区的市场和航线旅客周转量年均复合增速领先全球其他地区航线市场，且以上几个市场/航线合计将贡献43%的全球RPK

中国和美国依然是全球最大的两个航空市场，且中国市场兼具大体量及高增速的发展优势。空客预测亚太地区的其他区域，包括印度国内市场、东南亚地区、中美间航线市场等虽然相比中、美两国国内市场体量较小，但都将呈现出较快的需求增速

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