动力电池技术新能量足 动力电池行业市场机遇分析2024

我国动力电池累计销量达616.3吉瓦时，同比增长32.4%;累计装车量387.7吉瓦时，同比增长31.6%;累计出口达127.4吉瓦时，同比增长87.1%。全球装车量前10名的动力电池企业中，中国企业占据6席……1月11日，2023年动力电池产业成绩单出炉。

得益于持续不断的技术创新、产业结构创新和商业模式创新，我国动力电池产业市场规模连续7年全球领先，产业领先地位持续巩固。

直击续航、补能“痛点”，持续发力材料体系创新和结构创新。

为确保动力电池行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解动力电池行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能动力电池从业者抢跑转型赛道。

继量产动力电池单体能量密度突破300瓦时每公斤、纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里之后，2023年我国动力电池企业持续发力结构创新和电化学体系创新，技术水平再上新台阶。

“为了能在‘寸土寸金’的电池包内放置更多电芯，工程团队对电池包结构进行了彻底改造。”极氪智能科技副总裁谢世滨告诉记者，相较传统设计，金砖电池采样线路总长度缩短了157米，核心零部件数量减少35%。

极氪通过对电池仓空间的极致利用，让动力电池续航能力更强。零跑汽车则选择了电池底盘一体化(CTC)技术。2024年1月10日，零跑汽车宣布，3月上市的全新车型C10将搭载零跑CTC2.0技术。“体积利用率可达79%，零部件数量减少28%，结构件成本降低27%，整车扭转刚度提升48%，系统轻量化水平提升15%，还可实现不起火、不爆炸、720秒无热扩散。”零跑电池产品线副总裁宋忆宁说，从大模组到无模组，从电池外挂到一体集成，国内企业坚持差异化创新，站上全球电池技术前沿。

相较于结构创新，以固态电池为代表的动力电池电化学体系的颠覆性创新，将有望彻底解决动力电池的续航、补能和安全难题。2023年7月，丰田汽车宣布固态电池研发实现重大突破，并将于2027年实现量产。此后，上汽、广汽、长安等车企都表示将于2027年前实现固态电池量产。

2023年11月24日，时代长安动力电池有限公司生产的首款标准电芯在四川宜宾三江新区下线。按照规划，长安汽车将在2030年推出液态、半固态、固态等8款电芯，形成不低于150吉瓦时的电池产能;首款成组效率达到86%的CTC技术，将于今年量产。

半个多月后，广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工。该工厂投资109亿元，规划建设36吉瓦时动力电池和储能电池产能，可满足60万辆新能源汽车的装载需求。据悉，广汽自主研发、电芯能量密度可达400瓦时每公斤的固态电池，计划于2026年量产装车。

“新能源汽车竞争进入下半场，焦点除了智能化，还有能源补给。整车企业要有能力提供更加便捷、更加便宜、更加绿色的能源，来满足消费者对绿色出行的需求。”广汽集团总经理冯兴亚说，广汽发力能源生态板块，旨在提升硬产品之外的软性竞争力。

四川时代厂房负责人胥彬告诉记者，系统检测分析发现，工厂63%的能耗由设备产生，37%的能耗来源于生产用气及制冷设备。企业随后将节能降耗的关注点由用气制冷转向设备端。2023年3月，四川时代研发了一套全新的生产全环节能耗数字化管理系统，让设备可实现按需开机，还能像智能手机“熄屏”一样进入待机模式。

目前，四川时代80%以上的能源来自水电，每年可减少碳排放40万吨。“全水电+零碳天然气”的绿色能源解决方案，帮助企业在2022年3月成为全球首家电池零碳工厂。“接下来，我们将全力推动节能减碳向上游一级、二级供应商延伸。

动力电池行业市场机遇分析

在国内市场，随着产能过剩问题日益凸显，动力电池企业之间的竞争加剧，有企业突出重围，也有企业黯然离场。

中国汽车动力电池产业创新联盟本月发布的最新数据显示，今年1-11月，宁德时代的国内动力电池装车量145.78 GWh，市占率为42.91%，位居榜首;比亚迪则以94.48 GWh的装车量排在第二，市占率达27.18%，较去年全年提高了近4个百分点。两者的市占率差距已缩小为15%，去年全年，这个数字为24.75%。

不仅如此，中国汽车动力电池产业创新联盟公布的《2023年1—12月国内动力电池企业装车量前十五名》显示，宁德时代与比亚迪所占份额分别为43.11%、27.21%，行业两强所占市场份额超过70%，而中创新航、亿纬锂能等13家企业所占市场份额不足29%，甚至有4家企业所占份额不足1%，动力电池二线梯队市场表现加速分化。

在行业竞争日益加剧的情形下，依然有动力电池企业谋求上市融资，蜂巢能源即是其中的典型案例。公开信息显示，2022年11月，蜂巢能源向上交所递交招股说明书，但在2023年12月22日，上交所公告显示，蜂巢能源的上市申请状态已变为“终止”，原因为蜂巢能源及保荐人中信证券主动提交“撤回申请文件”。

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